中信建投证券股份有限公司
                        关于福然德股份有限公司
              使用募集资金补充流动资金的核查意见

     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”、“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关规定的要求，对福然德使用募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2022〕1629 号）核准，福然德获准以非公开发行方式发行
人民币普通股 A 股股票不超过 130,500,000 股，根据实际发行及询价情况，公司
本次实际非公开发行 57,829,181 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为 11.24 元，募集资金总额为人民币 649,999,994.44 元，减除本次发行
费 用 人 民 币 5,734,490.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
644,265,504.30 元。

     上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日全部到账，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 12
月 21 日出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验[2022]6-83 号）。为规
范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户用于存放
募集资金和进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

     根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目

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及募集资金使用计划如下：

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序号        项目名称        总投资额     募集资金投资额        项目备案或核准文号
         新能源汽车板生产                                  项目代码：
 1                           29,917.92         19,500.00
         基地项目                                          2108-341599-04-01-980082
         新能源汽车铝压铸                                  项目代码：
 2                           47,903.73         26,000.00
         建设项目                                          2112-341599-04-01-646031
 3       补充流动资金        18,926.55         18,926.55   不适用

           合计              96,748.20         64,426.55   -

注：补充流动资金的金额已扣除本次发行费用金额 573.45 万元（不含税）

       本 次 非公开 发行股票 募集资金净 额为人民 币 644,265,504.30 元 ，其中
18,926.55 万元（已扣除本次发行费用不含税金额 573.45 万元）拟用于补充流动
资金。

       三、募集资金补充流动资金的情况

       根据公司的生产经营需要，公司拟将上述非公开发行股票募集资金投资项目
中“补充流动资金”项目的 18,926.55 万元（已扣除本次发行费用不含税金额
573.45 万元）全部转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法
的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

       四、公司履行的审议程序及相关意见

       公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意
公司根据《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金用途，将本次
非公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的 18,926.55 万元
（已扣除本次发行费用不含税金额 573.45 万元）全部转入公司一般账户用于补
充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。

       公司监事会认为：公司使用募集资金补充流动资金可以满足公司业务不断发
展对营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。未违反相关法律、法规和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易

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所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用募集
资金补充流动资金的事项。

    公司独立董事认为：公司拟将本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补
充流动资金”项目的募集资金 18,926.55 万元（已扣除本次发行费用不含税金额
573.45 万元）全部转入公司一般账户用于补充流动资金，符合项目实施要求，审
议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。不
存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事一
致同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投证券认为：

    公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，独立董
事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序；上述事项不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。




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