明新旭腾：明新旭腾公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-04-07
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-034
明新旭腾新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕327 号文核准。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“明新转债”，债券代码为“111004”。
本次发行的可转债规模为 67,300 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
3 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金
额不足 67,300 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 30 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 584,356 584,356,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
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上认购缴款工作已于 2022 年 4 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） （元）
网上社会公众投资者 86,722 86,722,000.00 1,922 1,922,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为 1,922 手，包销金额为 1,922,000.00 元，包销比例为 0.29%。
2022 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
电话：010-63212015、010-63212072
联系人：资本市场部
发行人：明新旭腾新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2022 年 4 月 7 日
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（此页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：明新旭腾新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
