证券代码：605088            证券简称：冠盛股份              公告编号：2023-003



         温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

           公开发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：

     温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2865

号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“主承销商”或“保荐机构（主

承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“冠盛转债”，债

券代码为“111011”。
          类别                  认购数量（手）            放弃认购数量（手）
        原股东                            492,776                              0
  网上社会公众投资者                      106,622                          2,252
    网下机构投资者                              0                              0
主承销商包销数量（放弃                                                     2,252
      认购总数量）
      发行数量合计                                                       601,650


    本次发行 60,165.00 万元冠盛转债，向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 30
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余

额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足
60,165.00 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1 月 3 日（T 日）结束，配
售结果如下：
       类别              配售数量（手）              配售金额（元）
       原股东                492,776                   492,776,000
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）
的网上认购缴款工作已于 2023 年 1 月 5 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认

购情况进行了统计，结果如下：
                       缴款认购数    缴款认购金    放弃认购数   放弃认购金
         类别
                       量（手）      额（元）        量（手）   额（元）

  网上社会公众投资者     106,622     106,622,000     2,252       2,252,000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况
    本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 2,252 手，包销金额为 2,252,000 元，包销比例为 0.37%。
    2023 年 1 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金

与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，
由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
    四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
    （一）发行人：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

    住所地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
    联系电话：0577-86291860
    联系人：黄正荣
    （二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
    住所地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

    联系电话：021-68826099
    联系人：资本市场部

特此公告。
                               温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 1 月 9 日