证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2021-022 江西九丰能源股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等规定,江西九丰能源股份有限公司(以下简 称“公司”)2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1437 号)核准,公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 8,296.9866 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发 行价格为人民币 34.57 元,募集资金总额人民币 2,868,268,267.62 元,扣除部 分发行费后的款项为人民币 2,707,513,512.90 元,已于 2021 年 5 月 19 日全部 到账。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币 30,150,516.71 元 后,公司本次公开发行人民币普通股股票募集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进 行了审验,并出具了“致同验字(2021)第 440C000266 号”《验资报告》。 (二)本期募集资金使用金额和结余情况 单位:人民币元 项目 本期金额 期初募集资金结余 2,707,513,512.90 其中:募集资金净额 2,677,362,996.19 尚未支付的发行费用 30,150,516.71 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 2,258,930.95 减:募集资金投资项目支出 704,709,188.00 减:支付的发行费用 19,669,811.35 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 1,985,393,444.50 注:尚未支付的发行费用中包括前期已使用自有资金支付的金额 1,886,792.45 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投 资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严 格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。 公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意公司、保荐机构中国国际金 融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中信银行股份有限公司广州分 行(以下简称“中信银行”)、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行(以下简 称“工商银行”)、广发银行股份有限公司广州番禺支行(以下简称“广发银行”) 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司 增资的议案》,同意公司新增境外全资子公司和谐船运为项目实施主体,由九丰 集团与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输船。根据该决议,公司及全资子公司广 东九丰能源集团有限公司(以下简称“九丰集团”)、新加坡木兰精神航运有限公 司(以下简称“木兰航运”)、和谐船运有限公司(以下简称“和谐船运”)、保荐 机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与中信银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。公司及各子公司严格履行了上述协议。 截至 2021 年 6 月 30 日,本次募集资金专项账户开立及余额情况如下: 序号 开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 专户存储金额 1 九丰能源 中信银行 8110 9010 1170 1285 215 购建 1 艘 LNG 运输船 63,824,347.77 2 九丰能源 工商银行 2010 0267 2920 0708 433 购建 1 艘 LNG 运输船 1,064,746,951.65 3 九丰能源 广发银行 9550 8802 1861 0400 291 尚未支付的发行费用 10,579,324.95 逐 级增 资和谐 船运 购 4 九丰集团 中信银行 8110901012501297397 845,466,408.13 建 1 艘 LNG 运输船 5 木兰航运 中信银行 FTN8110900193301304186 增资和谐船运购建 1 艘 0 6 木兰航运 中信银行 NRA8110914013401315097 LNG 运输船 0 7 和谐船运 中信银行 FTN8110900193201304226 776,412.00 购建 1 艘 LNG 运输船 8 和谐船运 中信银行 NRA8110914012801315129 0 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司 2021 年上半年实际使用募集资金人民币 70,470.92 万元,具体情况详 见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于 购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 (三)募集资金使用的其他情况 公司募投项目“购建 2 艘 LNG 运输船”项目原实施主体为九丰集团。因公司 主要向境外供应商采购液化天然气 LNG,为合理配置运力,提高 LNG 境外采购的 效率,公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 五次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公 司增资的议案》,同意公司新增境外全资子公司和谐船运为项目实施主体,由九 丰集团与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输船,募投项目其他内容保持不变。 考虑到项目进展及付款周期,九丰能源以募集资金 100,000 万元向九丰集团 增资,九丰集团以募集资金 5,000 万美元等值人民币向境外全资子公司新加坡木 兰精神航运有限公司(以下简称“木兰航运”)增资,由木兰航运以募集资金 5,000 万美元等值人民币向和谐船运增资。截至 2021 年 6 月 30 日,九丰能源已完成以 募集资金 100,000 万元向九丰集团的增资,九丰集团已完成以募集资金 2,400 万 美元等值人民币向境外全资子公司新加坡木兰精神航运有限公司(以下简称“木 兰航运”)的增资,木兰航运也已完成以募集资金 2,400 万美元等值人民币向和 谐船运的增资。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二)截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置 换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在 募集资金使用和管理违规的情形。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2021 年 8 月 23 日 附表: 募集资金使用情况对照表 2021 年半年度 编制单位:江西九丰能源股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 267,736.30 本年度投入募集资金总额 70,470.92 变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 70,470.92 变更用途的募集资金总额比例 / 承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到预 项目可行性 目,含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 投入进度 预定可使 现的效益 计效益 是否发生重 分变更 (1) (2) 诺投入金额的 (%)(4) 用状态日 大变化 (如有) 差额(3)=(2)- = 期 (1) (2)/(1) 购 建 2 艘 LNG 212,736.30 / 212,736.30 15,470.92 15,470.92 -197,265.38 7.27 2023 年中 / / 否 运输船 补充流动资金及偿还 55,000.00 / 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0 100 / / / 否 合计 267,736.30 267,736.30 70,470.92 70,470.92 -197,265.38 - - / / / 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告“三、(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 支付部分发行费用 1,966.98 万元 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。