具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090              证券简称：九丰能源           公告编号：2022-101

                        江西九丰能源股份有限公司
     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
    募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“九丰能源”）拟
向 New Sources、李婉玲等 53 名四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰
能源”）股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份。
同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
    2022 年 8 月 18 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221403 号）（以
下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的相关要求，公司及相关
中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，形成《关于<中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”），并
在《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修
订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应修订和补充披露。
    重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义
均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义：
    1、在重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概况”更新了标的资产首发上市筹
划、前次重组筹划及终止原因的说明和分析。
    2、在重组报告书（修订稿）“第三节 交易对方基本情况”更新了 New Sources 入
股标的资产的背景、与其他交易对方的关系以及取得上市公司股份符合战略投资要求等
事项。
    3、在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”对标的资产历次股权转

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让的合规性、历次股权代持情况、下属子公司情况、业务资质、各项主要资产，包括土
地和房屋建筑物、专利权、融资租赁情况、对外担保情况、行政处罚，以及主要产品的
采购、生产和销售情况进行了补充更新。
    4、在重组报告书（修订稿）“第五节 非现金支付方式情况”对拟募投项目所需资
金的测算依据、测算过程、上市公司强制转股程序及期限安排，以及有条件赎回条款进
行了补充分析更新。
    5、在重组报告书（修订稿）“第六节 交易标的评估情况”更新了筠连森泰在预测
期内产能利用率和折旧的匹配性、叙永森能在预测期内产能利用率和职工薪酬的匹配性、
叙永森能二期项目预计达产时间测算合理性、标的公司营运资金增加额大幅波动的原因。
    6、在重组报告书（修订稿）“第八节 交易的合规性分析”对上市公司本次发行可
转债符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》的相关规定、在 90 日内
完成标的资产交割的可行性进行了补充更新。
    7、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”对上市公司在本次交易
完成后采取的针对业务整合风险的应对措施、标的资产 2022 年 5 月底应付账款的具体
构成及大幅增长的合理性、标的资产 2022 年毛利率下降的原因及合理性、标的资产短
期借款占比较高的原因以及标的资产 2022 年支付股利的依据和具体过程进行了补充更
新。


       特此公告。




                                              江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 13 日




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