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公司公告

华丰股份:首次公开发行股票发行结果公告2020-08-04  

						                       华丰动力股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司



   华丰动力股份有限公司(以下简称“华丰股份”、“发行人”或“公司”)首次公
开发行不超过 2,170 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1426 号文核准,本次发行的保荐机
构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主
承销商)”)。发行人的股票简称为“华丰股份”,股票代码为“605100”。
   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 39.43 元/股,发行数量为
2,170 万股。
   回拨机制启动前,网下初始发行量为 1,302 万股,占本次发行总量的 60%,
网上初始发行量为 868 万股,占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后,网下最
终发行数量 217 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 1,953 万股,
占本次发行数量的 90%。
   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 31 日(T+2 日)结束。
   一、新股认购情况统计
   保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:
   (一)网上新股认购情况
   1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,481,456
   2、网上投资者缴款认购的金额(元):768,153,810.08
   3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):48,544
                 4、网上投资者放弃认购的金额(元):1,914,089.92
                 (二)网下新股认购情况
                 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,168,712
                 2、网下投资者缴款认购的金额(元):85,512,314.16
                 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):1,288
                 4、网下投资者放弃认购的金额(元):50,785.84
                 放弃认购的网下投资者具体名单如下:
                                   初步获配数   应缴款金    实际缴款     实际配售数量
序号   投资者名称   配售对象名称                                                        放弃认购数量(股)
                                    量(股)    额(元)    金额(元)      (股)

 1      李雅非         李雅非         184       7255.12         0             0               184

 2      庄松良         庄松良         184       7255.12         0             0               184

 3      杨家庆         杨家庆         184       7255.12         0             0               184

 4       刘佳           刘佳          184       7255.12         0             0               184

 5      李剑铭         李剑铭         184       7255.12         0             0               184
       宁波中百股   宁波中百股份                                0             0
 6                                    184       7255.12                                       184
       份有限公司     有限公司
       虎林创达投   虎林创达投资                                0             0
 7                                    184       7255.12                                       184
       资有限公司     有限公司
             合计                    1,288      50,785.84      0              0               1,288

                 二、保荐机构(主承销商)包销情况
                 网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保
            荐机构(主承销商)包销股份的数量为 49,832 股,包销金额为 1,964,875.76 元,
            包销比例为 0.23%。
                 2020 年 8 月 4 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、
            网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人,发行人向中国证券登
            记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
            (主承销商)指定证券账户。
                 三、保荐机构(主承销商)联系方式
                 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
            荐机构(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:
                 联系电话:021-68826123、021-68826809
联系人:资本市场部
                                  发行人:华丰动力股份有限公司
                     保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
                                                2020 年 8 月 4 日
(本页无正文,仅为《华丰动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                                                 华丰动力股份有限公司




                                                       年    月    日
(本页无正文,仅为《华丰动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                                                 国金证券股份有限公司




                                                       年    月    日