国金证券股份 限
关于 丰 力股份 限 更部 募集资金投资 目的 查意见
国金证券股份 限 以 简称“国金证券”或“保荐机构” 作 丰 力
股份 限 以 简称 丰股份 或 首次 开发行 A 股股票 以
简称 本次发行 的保荐机构， 据 证券发行 保荐业 管理 法
证券发行管理 法 监管指引第 2 —— 募集资金管
理和使用的监管要求 海证券交易所 募集资金管理 法 2013 年修
及 海证券交易所股票 规则 2020 年 12 修 等相关法律法规
及规范性文件的规定，对 丰股份 更部 募集资金投资 目 进行了 慎
查， 体情况如
一 募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员 出 的 关于 准 丰 力股份 限 首次
开发行股票的批复 证监许 [2020]1426 ， 首次 开发行 2,170 万股
人民 通股 A 股 股票，募集资金总额 人民 85,563.10 万元，扣除各
新股发行费用 ，实际募集资金净额 人民 79,677.09 万元
述募集资金已于 2020 年 8 4日 入募集资金专户，并由大信 师
所 特殊 通合 于 2020 年 8 5 日出 丰 力股份 限 验资
报告 大信验 [2020]第 3-00018 验证确认 开立了募集资金专 账户，
募集资金全部 于募集资金专 账户内 保荐机构 商业银行签 了 募
集资金 方监管 议
述募集资金将全部用于 列募集资金投资 目
总投资规模 募集资金投入
序 目 称
万元 万元
发 机 心零部件智能制
1 60,080.00 57,942.49
目
2 技术中心升级 目 8,001.00 8,001.00
3 企业信息 建设 目 3,733.60 3,733.60
4 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
合 81,814.60 79,677.09
本次募集资金投资 目 更情况
一 原 目 划投资和实际投资情况
1 发 机 心零部件智能制 目
本 目原 划总投资 60,800.00 万元， 中建设期投资 45,620.00 万元，铺
流 资金 14,460.00 万元，拟使用募集资金额投入 57,942.49 万元 截 2021 年
8 20 日，已累 投入 25,007.97 万元 以 金额未 该 目一期工程
已于 2019 年 12 缸体线 2020 年 1 缸盖线 投 行 该 目 期工
程建设 在 进中，综合楼 试验中心尚未开始投入
通过生 线 工艺提升， 慎评估和论证，目前已形成 目规划的年
10 万 套中重型柴油发 机缸体 缸盖柔性 生 能力
2 技术中心升级 目
本 目原 划总投资 8,001.00 万元，拟使用募集资金额投入 8,001.00 万元
截 2021 年 8 20 日，已累 投入 108.95 万元，剩余募集资金 7,994.13 万元
以 金额未
本次拟 更募集资金投资 目情况
1 发 机 心零部件智能制 目
拟将 发 机 心零部件智能制 目 投资总额调 27,000.00 万元,
拟使用募集资金额由 57,942.49 万元调整 30,942.49 万元，将 发 机 心零部
件智能制 目 更调 的 27,000.00 万元，用于 新型轻 发 机 心零
部件智能制 目
本次 更募投 目 构成关联交易
2 技术中心升级 目
拟 划 该 目，将剩余募集资金 7,994.13 万元 以 金额 截
2021 年 8 20 日的 目余额，未 全部用于 新型轻 发 机 心零
部件智能制 目 若本 查意见出 之日 股东大 批 意之日期间，该
募集资金专户 生的银行利息及理财收益扣除手续费 的净额也将一并投入到
新型轻 发 机 心零部件智能制 目 技术中心升级工作 续由企业
据实际业 需要和战略规划另行组 开展
本次 更募投 目 构成关联交易
更募集资金投资 目的 体原因
一 发 机 心零部件智能制 目
该 目一期工程已于 2019 年 12 缸体线 2020 年 1 缸盖线 投
行 该 目 期工程建设在 进过程中，通过生 线 工艺提升， 慎
评估和论证，目前已形成 目规划的年 10 万 套中重型柴油发 机缸体 缸
盖柔性 生 能力
在保证 目 期工程建设以及 目 期款 支付的前提 ，对于该 目
剩余工程综合楼 试验中心等建设内容，因属于 直接 生 济效益部 ，
拟决定 再投入， 时 更好的提升募集资金使用效率，提升 济效益，拟将该
目的募集资金调 27,000.00 万元投入到 新型轻 发 机 心零部件智能
制 目
技术中心升级 目
技术中心升级 目原 划 要是针对非道路柴油发 机国四及以 排 需
求而进行的技术中心升级 目 要采用排 测试 架 排 设备 性能 架
高温测试 架 噪声测试 振 测试 等研发及辅 设备对 技术中心进行
升级 原 目 给 带来直接的 济效益
本次 更 要基于如 理由 1 目前非道路柴油发 机国家排 标准 国
标准，国四排 标准原 划执行时间是 2020 年 12 1 日， 迟 2022 年
12 1 日起执行，国五及以 排 标准暂未 明确 划 技术中心目
前已 满足国 国四排 需求 2 鉴于 零部件所处的重 轻 行业
场发展前 较好， 期研发方向将侧重于零部件 关键材料 先进工艺等方
面 3 本次 更投入的“新型轻 发 机 心零部件智能制 目”是
局的高端柴油发 机 心零部件 目，适配 50%热效率高端柴油发 机，目前
目建设更 紧迫， 先使用募集资金投入该 目， 目 更快的 生 济效
益，提高募集资金使用效率 4 技术中心升级工作 续由企业 据实际业
需要和战略规划另行组 开展， 对 业 生影响
四 新 目的情况说明
一 目概况
1 目 称 新型轻 发 机 心零部件智能制 目
本 目已于 2020 年 8 27 日 第 届董 第七次 议 议通过，并
于 2020 年 9 14 日 2021 年第一次临时股东大 议通过
2 目实施 体 丰 力股份 限
3 目地址 山东省潍坊 高新区潍 路以东 穆响路以
4 目建设内容 新建智能制 生 车间及能源中心 油品 固废
等相关配套设施，新建高端大马力系列发 机 心零部件缸体 缸盖智能 柔性
生 线，形成年 10 万 套缸体和缸盖生 能力， 中 一期工程规划 能5
万 套， 期工程规划 能 10 万 套
5 目投资金额 75,000.00 万元 截 2021 年 8 20 日， 已使用
自 资金投入 22,486.67 万元 以 金额未 ，在本次募集资金投资 目
更 股东大 议通过 ， 募集资金投入金额 34,892.05 万元， 足部
仍由 自 资金补足
新型轻 发 机 心零部件智能制 目 体投资情况
序 投 资 金 额 投 资 比 例
工 程 称
(万元) (%)
一 建设投资 67,000 89.33
1 建筑工程 18,045 24.06
2 工艺设备 45,000 60.00
3 工程建设 他费用 1,512 2.02
4 基本预备费 1,533 2.04
5 建设期利息 910 1.21
铺 流 资金 8,000 10.67
合 75,000 100.00
6 目建设时间 4 年， 中一期工程预 达到 使用状态时间 2022 年
12 ， 期工程预 达到 使用状态时间 2024 年 1
7 前期自 资金投入情况 截 2021 年 8 20 日， 已使用自
资金投入 22,486.67 万元 以 金额未
8 目的 济效益 析
本 目实施 ， 目 要 济效益指标如
目 指标 备注
财 内部收益率 所得税 20.19%
财 净 值 税 /万元 18,995.00
投资回收期 态，税 /年 8.1 含建设期
年均税 利润 万元 10,762.00
目的 场前 和 行性 析
1 中重型柴油机需求 断增长，发 机呈大 率 轻 发展趋势
年来发 机排 标准升级，发 机呈 大 率 轻 发展趋势， 治
超新 实施 重 整车批 更新置换周期到来 PPP 目 进 基建投资 以
及国家大力支持物流行业发展等因素影响，中重型柴油发 机 场需求 断增长
商用车领域尤 重 行业，向大马力 高端 发 机发展的趋势明显 中国重汽
陕汽重 一汽解 汽红岩等 流重 企业都 出了超过 500 马力的车型并
到 场认 在大马力发展的 时，节能降耗，特别是国五排 向国 排 的
换以及发 机辅 制 技术的扩大 用，发 机热管理系统的使用，以及新型
蠕铁材料的使用打开了中重型柴油机轻 之路 虽然新能源技术在汽车配置
的 广如火如荼，但在未来相当时间内，中重 工程机械领域中的中重型柴油
机仍将 据 导地位
2 满足国 及以 排 标准， 适配 50%热效率高端柴油发 机
本 目生 的发 机 心零部件缸体 缸盖， 满足国 及以 排 标准重
发 机的需求， 时重点配套 心 户 50%热效率高端柴油发 机
3 扩大 能规模，满足 场需求
本 目的建设 于进一 扩大 大 率发 机 心零部件气缸体 气缸
盖等的制 能力，满足 心 户日益扩大的 品配套需求， 利于进一 增强
品在中高端重 发 机等领域关键零部件配套 场的竞争力
目的备案 批情况
本 目已完成立 备案手续， 得山东省建设 目备案证明， 目代码
2020-370791-34-03-084613
四 目的 要风险及 制措施
1 目实施风险
在 目实施的过程中， 能 在因 策法规 工程进度 投资成本
战略调整 场 境等发生 而导 目无法按照 划完成的风险
将充 发挥管理 势，制定严密的进度 划，在保证工程质 的前提 ，
严格 制成本费用，跟踪 目进程 及时 析行业 场 境的 ，进一
进 目的 利实施
2 目实施 能 能及时消 的风险
在 目选择时已进行了充 的 场调研及 行性论证评估， 目 良
好的 场前 和 济效益 但是未来需求 在一定的 确定性， 目达 ，
在一定的 能消 风险
在投资生 线时，已 考虑生 线的柔性能力，通过提升生 线柔性能
力，统筹 排发 机 心零部件的生 时将进一 强 心 户沟通 合作，
大 场开拓力度，全面提升 场竞争力
五 本次募投 目 更 ，募集资金的使用情况
更前拟投入的募 更 募集资金
序 目 称 集资金金额 投入金额
万元 万元
1 发 机 心零部件智能制 目 57,942.49 30,942.49
2 技术中心升级 目 8,001.00 108.95
3 企业信息 建设 目 3,733.60 3,733.60
4 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
新型轻 发 机 心零部件智
5 - 34,892.05
能制 目
合 79,677.09 79,677.09
注 若拟实际投入到新型轻 发 机 心零部件智能制 目的金额大于 更 该
目募集资金投入金额部 ，系技术中心升级 目银行利息及理财收益扣除手续费 的净额
本次 更募集资金投资 目的目的及对 的影响
本次部 更募集资金投资 目，系 据 战略定位及实际业 发展，
适时进行的 调整， 利于提升 募集资金使用效率， 利于提高 的整
体效益， 利于实 股东利益最大
将严格遵 证券发行 保荐业 管理 法 监管指引第
2 —— 募集资金管理和使用的监管要求 海证券交易所股票
规则 等相关规定，确保募集资金的使用合法 效
七 本次募集资金投资 目 更的决策程序
据 海证券交易所股票 规则 和 海证券交易所 募集资
金管理 法 等相关法律法规和 章程等相关规定， 本次部 更募集资
金用途及实施 体的 已 第 届董 第十 次 议 议通过， 独立董
对 发表了独立的 意意见， 第 届监 第 次 议 通过了该 议案，
意了该次 更 宜的实施 本次 更 将提交股东大 进行 议
保荐机构 查意见
查，本保荐机构认 本次 更募部 集资金 目 已 董
监 议通过，独立董 发表了明确 意意见，并将提交股东大 议
本次 更部 募集资金投资 目 符合 监管指引第 2 ——
募集资金管理和使用的监管要求 海证券交易所股票 规则
海证券交易所 募集资金管理 法 等相关规定及 募集资金使用管理
制度 保荐机构对 本次 更募集资金投资 目 无异议，本次 更 尚
需 股东大 议通过 方 实施