国金证券股份 限
关于 丰 力股份 限 更部分募集资金投资 目并使用募集
资金向全资子 增资以实施募投 目的 查意见
国金证券股份 限 以 简 国金证券 或 保荐机构 作 丰
力股份 限 以 简 丰股份 或 首次 开发行 A 股股票
以 简 本次发行 的保荐机构， 据 证券发行 保荐业 管理 法
监管指引第 2 —— 募集资金管理和使用的监管要求 2022
修 及 海证券交易 股票 规则 等相关法律法规及规范性文件的
规定，对 丰股份 更部分募集资金投资 目 进行了 慎 查， 体情况如
一 更募集资金投资 目的概述
一 实际募集资金到账情况
据中国证券监督管理委员 出 的 关于 准 丰 力股份 限 首次
开发行股票的批复 证监许 [2020]1426 ， 首次 开发行 2,170 万
股人民 通股 A 股 股票，募集资金总额 人民 85,563.10 万元，扣除各
新股发行费用 ，实际募集资金净额 人民 79,677.09 万元
述募集资金已于 2020 8 4日 入募集资金 户，并由大信 师
特殊 通合 于 2020 8 5 日出 丰 力股份 限 验资
报告 大信验 [2020]第 3-00018 验证确认 开立了募集资金 账
户，募集资金全部 于募集资金 账户内 保荐机构 商业银行签
了 募集资金 方监管 议
募集资金投资 目的基本情况
据 首次 开发行招股说明书 ， 述募集资金将全部用于 列募集
资金投资 目
总投资规模 募集资金投入
序 目
万元 万元
发 机 心零部件智能制
1 60,080.00 57,942.49
目
2 术中心升 目 8,001.00 8,001.00
总投资规模 募集资金投入
序 目
万元 万元
3 企业信息化建设 目 3,733.60 3,733.60
4 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
合 81,814.60 79,677.09
以前募集资金投资 目 更的情况
2021 9 6 日， 召开的 2021 第一次临时股东大 议通过了 关
于部分募集资金投资 目 更的议案 ， 意调 发 机 心零部件智能制
目 投资总额，将调 金额投资于 新型轻 化发 机 心零部件智能制
目 意 实施 术中心升 目 ，将结余募集资金用于投资 新型轻
化发 机 心零部件智能制 目
募投 目 更 ， 募投 目及募集资金使用 划如
单 人民 万元
截 2022 6
序 募集资金
目 投资总额 30 日累 已投入 备注
诺投资总额
募集资金金额
发 机 心零部件智能
1 33,080.00 30,942.49 25,971.98
制 目
新型轻 化发 机 心
2 75,000.00 34,892.05 7,471.41
零部件智能制 目
3 企业信息化建设 目 3,733.60 3,733.60 176.59
4 术中心升 目 108.95 108.95 108.95 已
5 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 已完
合 121,922.55 79,677.09 43,728.92 --
注 表单 数据相 合 数 在的尾数差异系小数点四舍五入
四 本次拟 更募集资金投资 目的基本情况
提高募集资金使用效率， 拟 划 企业信息化建设 目 ，将剩
余募集资金 3,669.97 万元 截 2022 6 30 日的 目余额， 体金额以实
际结转时 目 户资金余额 准 投入到 轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖
智能制 目 本次拟 更用途的募集资金金额 首次 开发行总筹资额
的 4.61%
轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖智能制 目由 全资子 丰
江 机械制 限 以 简 丰江 机械 实施， 划总投资
42,000.00 万元，原 划全部由自筹资金投入 本次 更 ，本 目募集资金投
入 3,669.97 万元 截 2022 6 30 日的 目余额， 体金额以实际结转时
目 户资金余额 准 ，剩余部分将由 以自筹资金方式解决 本次 更的
募集资金全部用于对 丰江 机械进行增资， 用于 轻 化高端新系列发
机缸体 缸盖智能制 目 的实施， 得用于 他用途 丰江 机械将开立
募集资金 储 户，并 保荐机构 募集资金 户银行签署 募集资金 户 储
监管 议 ，并提请股东大 授权 管理层及授权人士 理 本次开立募集资
金 账户相关 宜
本次部分募集资金投资 目 更 构 关联交易
更募集资金投资 目的 体原因
一 原 目 划投资和实际投资情况
1 原 目 划投资情况
企业信息化建设 目， 目实施 体 丰股份，原 划投资总额
3,733.60 万元，全部使用募集资金投资 目拟对企业 管理系统进行梳理
升 ，对 ERP 管理系统 含采购 销售 仓储模块 OA 系统和 CRM 系统
售 服 模块 品生命周期管理系统 PLM 等系统进行升 替换， 时新
建质 管理系统 QMS 生 执行管理系统 MES 供 商关系管理系统 SRM 等，
对 机 进行扩容 本 目建设完 并投入运行 并 直接 生 济效益
目建 ， 以 强 内部各业 流程的整合，提高 决策效率， 而提高
的运营效率和 心竞争力
体 划投资构 如
序 投资用 投资额 万元 比例 %
1 工程费用 3,333.20 89.28
1.1 机 装修工程费 20.00 0.54
1.2 硬件设备投资 487.20 13.05
1.3 软件系统投资 2,471.00 66.18
1.4 安装工程费 355.00 9.51
2 他费用 61.00 1.63
序 投资用 投资额 万元 比例 %
3 基本预备费 339.40 9.09
合 3,733.60 100
目原 划建设期 2 ，原 划于 2022 8 达到预定 使用状态
2 实际投资情况
本着 济节 原则， 据 “企业信息化建设 目”建设内容和生 营
需要，按照重要性 紧急性原则进行信息化投入，目前通过部分软硬件设施建设
对相关系统进行升 ，如升 ERP 系统 OA 系统，并实施了智能生 目
备了仓储管理和质 管理系统的相关 能 集团 信息化 目 由银行 第
方免费提供信息化建设 供 商关系管理系统 SRM 部分生 线 MES 系统
等，通过相关系统的升 建设，相关系统 能得到提升
截 2022 6 30 日，企业信息化建设 目已累 投入 176.59 万元，未
使用募集资金 3,669.97 万元，全部 于募集资金 户中
更募集资金投资 目的 体原因
本着 济节 原则， 据 “企业信息化建设 目”建设内容和生 营
需要，按照重要性 紧急性原则进行信息化投入，目前通过部分软硬件设施建设
对相关系统进行升 ，如升 ERP 系统 OA 系统，并实施了智能生 目
备了仓储管理和质 管理系统的相关 能 集团 信息化 目 由银行 第
方免费提供信息化建设 供 商关系管理系统 SRM 部分生 线 MES 系统
等，通过相关系统的升 建设，相关系统 能得到提升
当前， 济增长 缓 新冠疫情反复 行业需求短期 行等多重因素影响，
增强 抗风险能力， 企业信息化建设 目 投入 缓， 信息化建
设暂时 满足 生 营需要 更合理的使用募集资金，提高募集资金使用
效率， 拟 企业信息化建设 目 ，并将 目剩余的募集资金用于
目建设紧迫 能 生 济效益的 轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖智能制
目 ， 续信息化建设由 据实际业 需要自行投入
新 目的 体内容
一 目概况
1 目 轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖智能制 目
本 目已于 2022 6 22 日 第 董 第十五次 议 议通过，
并于 2022 7 8日 2022 第一次临时股东大 议通过
2 目实施 体 丰 江 机械制 限 之全资子
3 目地址 江 省常州 钟楼区
4 目建设内容及规模 新购置卧式柔性 工单元 伺服进给 机 机器
人清洗机等设备 107 /套，建设缸体 缸盖柔性生 线各 1 条， 目建 形
7万 套缸体 缸盖的生 能力
5 目投资金额 42,000.00 万元 含铺 流 资金 在本次募集资金投
资 目 更 股东大 议通过 ， 使用募集资金投入 3,669.97 万元
体金额以实际结转时 目 户资金余额 准 ，剩余部分将由 以自筹资
金方式解决
轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖智能制 目 体投资情况
序 工程 投资金额 万元 投资比例 %
1 设备购置及安装费 33,441.8 79.62
2 他费用 1,542.5 3.67
3 预备费 1,748.0 4.16
4 建设期利息 1,293.6 3.08
5 铺 流 资金 3,974.1 9.46
合 42,000 100
截 本 查意见披露之日， 已 部分设备厂商签 了设备采购合 ，已
预付款投入金额 2,231.31 万元
6 目建设时间 18 个
7 目的 济效益分析
本 目实施 ， 目 要 济效益指标如
目 指标 备注
内部收益率 得税 21.9%
净 值 税 /万元 22,137.2
投资回收期 态，税 / 7.3 含建设期
均税 利润 万元 9,933.4
8 目 行性分析
1 扩大 能规模，满足 户需求
于进一 扩大 大 率发 机 心零部件气缸体 气缸盖等的制 能
力，满足新 户的 品配套需求
2 行业发展趋势， 于提升 率
本 目生 轻 化 高端 新系列重 发 机 心零部件缸体 缸盖，符合
重 发 机大马力 轻 化的发展趋势， 满足国 及以 排 标准发 机的需
求， 利于进一 增强 品在高端重 发 机等领域关键零部件配套 场的
竞争力
3 目前 状况稳定 良好，本次投资 对 营业 持续
营能力及资 状况 重大影响
目的 场前 和风险提示
1 目的 场前
目前商用车领域尤 重 行业，向大马力 轻 化 保发 机发展的趋势明
显 商用车尤 重 属于生 资料，随着 路运输高 化 游物流 户 个人
向组 化 集 化物流 集中及 保趋严，大排 轻 化 保发 机对 户
的吸引力大增 目前全球商用车 汽车总 的 25% 国商用车
汽车 比重 足 15%， 世界水 相比偏 ，未来增长空间较大
国家基建投资拉 ，以及排 法规升 治超治限 中国物流行业的转型
和需求升 等 极因素影响，高端 力 场空间广阔
2 要风险
1 目实施风险
在 目报批及 续实施的过程中， 能 在 因 目 批 策法规 工
程进度 投资 本 战略调整 场 境等发生 化而导 目无法按照
划完 的风险
2 租赁风险
本次 目建设采用租赁厂 的模式，如果未来在租赁合 期限内， 在
府拆迁 出租方 续租等情形导 租赁合 中 或 他纠纷， 能需要更换新的
营场 ， 能对 营活 生一定的 利影响
3 目实施 能 能及时消化的风险
在 目选择时已进行了充分的 场调研及 行性论证评估， 目 良
好的 场前 和 济效益 但是未来需求 化 在一定的 确定性， 目达 ，
在一定的 能消化风险
3 风险 对措施
1 针对 目实施风险的措施
将充分发挥管理 势，制定严密的进度 划，在保证工程质 的前提 ，
严格 制 本费用，跟踪 目进程 及时分析行业 场 境的 化，进一
进 目的 利实施
2 针对租赁风险的措施
目前 丰江 机械已 出租方签署了 租赁意向 议 ，租赁期限初
定 20 ，并在 等 让条件 ，对出租物享 先购买权 时 丰江
机械已 出租方在 租赁意向 议 初 定违 风险并将在合 中进行
定，以 少租赁厂 带来的租赁风险
3 针对 目实施 能 能及时消化风险的措施
在投资生 线时，已 考虑生 线的柔性能力，通过提升生 线柔性能
力，统筹安排发 机 心零部件的生 时将进一 强 户沟通 合作，
大 场开拓力度，全面提升 场竞争力
四 新 目尚需 关部门 批的情况说明
新 目已完 投资 目备案并 得江 省投资 目备案证 备案证 常钟
行 备 2022 196 ， 在 理 评 能评等相关 批手续
五 增资基本情况
一 增资 宜概述
鉴于 丰江 机械是新 目的实施 体， 拟将本次部分募集资金投资
目 更的全部资金 3,669.97 万元 截 2022 6 30 日的 目余额， 金额未
， 体金额以实际结转时 目 户资金余额 准 全部用于增 丰江
机械的注册资本， 部分增资 门用于 轻 化高端新系列发 机缸体 缸盖智
能制 目 的实施
增资对象基本情况
1 投资 体 丰 江 机械制 限
2 企业类型 限 任 非自然人投资或 股的法人独资
3 法定代表人 徐 东
4 注册资本 人民 2,000 万元
5 立日期 2021 6 10 日
6 注册地址 常州 钟楼区星港路 58 金瑞达园区 5-2 厂
7 营范围 汽车零部件及配件制 汽车零部件研发 机械零件 零部
件 工 术服 术开发 术咨询 术交流 术转让 术 广 液
力 力机械及元件制 液压 力机械及元件制 除依法 批准的 目外，
凭营业执照依法自 开展 营活
8 股权结构 持 100%股份
更部分募集资金投资 目对 的影响
企业信息化建设 目 直接 生 济效益，本次募集资金投资 目 更，
对 的生 营 生重大 利影响， 在损害股东利益的情形，符合
监管指引第 2 — 募集资金管理和使用的监管要求 海证券
交易 自律监管指引第 1 —规范运作 以及 募集资金管理制度等
相关规定， 时 利于提高资金使用效率， 快新 目建设进度，提高 竞争
力，符合 的长期规划， 利于 的长期健康发展
七 本次募集资金投资 目 更的决策程序
据 海证券交易 股票 规则 监管指引第 2 —
募集资金管理和使用的监管要求 和 海证券交易 自律监管指引
第1 ——规范运作 等相关法律法规和 章程等相关规定， 本次部分募
集资金投资 目 更已 第 董 第十 次 议 第 监 第十
次 议 议通过， 独立董 对 发表了明确的 意意见 本次 更 将提
交股东大 进行 议
保荐机构 查意见
查，本保荐机构认 丰股份本次部分募集资金投资 目 更的
已 丰股份董 监 议通过，独立董 针对 发表了明确的
意意见，本次 更 将提交股东大 进行 议，符合 海证券交易 股票
规则 监管指引第 2 — 募集资金管理和使用的监管要
求 和 海证券交易 自律监管指引第 1 ——规范运作 等相关法
律法规的规定，是 据 目实际情况做出的合理决策， 利于提高募集资金使用
效率，符合 生 营需要，符合 及全体股东的利益 综 ，保荐机构对
丰股份本次部分募集资金投资 目 更的 无异议