无锡新洁能股份有限公司
             首次公开发行股票投资风险特别公告

             保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过 2,530
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1427 号文核准。本次发行
采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销
商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、
弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：
    （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为 19.91 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
    本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 9 月 16 日（T 日），申
购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为
9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
    （3）网下投资者应根据《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


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    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    （4）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
    （5）提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
    2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的
合理性，理性做出投资决策。
    3、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2020 年 9 月 15 日登载于上
交所网站（www.sse.com.cn）的《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重
大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断
其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经
营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投
资者自行承担。
    4、本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票
在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量
增加导致的投资风险。
    5、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为 19.91 元/股，其对应的市盈率为：
    （1）17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行前的总股数计算）。

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    （2）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行后的总股数计算）。

    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人
所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39），中证指数有
限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为52.18倍（截至2020年9月10日）。
发行人与富满电子、华微电子、韦尔股份和扬杰科技等4家上市公司业务具有一
定相似度。以2019年每股收益以及2020年9月10日（含当日）前20个交易日均价
计算，可比上市公司2019年静态市盈率均值为253.95倍。本次发行价格对应的市
盈率低于最近一个月行业平均静态市盈率及可比上市公司2019年静态市盈率均
值，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
    6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下
投资者报价情况详见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《无锡新洁能
股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
    7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实
认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发
行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该
发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次发行。
    8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能
跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、
发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
    9、若本次发行成功，根据 19.91 元/股的发行价格和 2,530 万股的新股发行
数量计算，预计募集资金总额为 50,372.30 万元，扣除发行费用 5,473.50 万元（不
含增值税）后，预计募集资金净额为 44,898.80 万元，不超过招股说明书披露的
发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 44,898.80 万元。
    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影
响的风险。
    10、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行申购，任一配

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售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配
售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申
购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
    网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
    11、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续 12
个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其
放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存
托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
    12、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
    13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价
值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行
人成长成果的投资者参与申购。
    14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资
者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能
力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
    15、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限
售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人
治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
    16、请投资者务必关注投资风险，本次发行中，当出现以下情况之一时，发
行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
    （1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
    （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
申购的；
    （3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
    （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
    （5）中国证监会责令中止的。

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    如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在第一时间向中国证监
会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，待做好相关准备工作后并
在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。



                                       发行人：无锡新洁能股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 15 日




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（本页无正文，为《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公
告》之盖章页）




                                       发行人：无锡新洁能股份有限公司

                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公
告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

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