公司代码:605117 公司简称:德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利 润(母公司报表口径)为人民币 443,642,462.67 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本 方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股 本 170,667,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 204,800,400.00 元(含税)。本年度公司现金分 红比例为 35.40%。 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股,截至2021年12月31 日,公司总股本170,667,000股,转增后公司总股本为238,933,800股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德业股份 605117 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘书剑 郑超琦 办公地址 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26 浙江省宁波市北仑区大碶 号 甬江南路26号 电话 0574-86222335 0574-86222335 电子信箱 stock@deye.com.cn stock@deye.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司所属行业为电气机械和器材制造业,主要业务涉及光伏行业及包括空调和除湿机在内的 家电行业。 光伏行业 1、全球碳中和进程加快,海外需求居高不下,国产逆变器渗透率加速 目前全球已有 130 多个国家提出“零碳”或者“碳中和”的气候目标,发展以光伏为代表的 可再生能源已成为全球共识。根据中国光伏行业协会的数据显示,2021 年全球光伏新增装机量约 为 170GW,同比增长 30.7%,保持高速增长趋势。 随着国产逆变器技术成熟度不断提升,在低成本优势助力下,国产逆变器在海外市场的渗透 率不断加速。2019、2020 年国产逆变器市场份额分别在 55%、60%左右,在全球光伏景气度向好 的大背景下,未来国产逆变器市场份额有望进一步提升。 2、整县推进下,分布式光伏持续增长带动国内逆变器需求增长 2021 年 6 月 20 日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开始试点方 案的通知》,在全国组织开展整县推进屋顶分布式光伏开发。在该政策推动下,根据中国光伏行业 协会数据,2021 年我国分布式光伏新增装机 29.28GW,占比 53.4%,历史上首次占比超过 50%, 分布式光伏的持续增长也进一步带动了国内逆变器需求的增长。 家电行业 1、空调行业受需求和成本双重挤压,市场恢复不达预期 自新冠疫情爆发以来,全球经济下行,空调行业面临严峻考验。2021 年空调市场受到原材料 价格上涨、地产走低、能耗双控以及疫情反复等因素的影响,整个市场处于低基数下恢复不达预 期的状态。其次,原材料成本大幅上涨,空调整机成本上行,但涨价动力不足,幅度有限,给空 调企业造成了一定的盈利压力。再者,空调市场将近饱和,开始呈现存量状态,行业增长逻辑开 始转变,未来将部分依靠于居民换新需求,但小市场换新需求是否能够带动空调行业内销上行将 是一个未知数。 2、除湿机国内渗透率逐渐提升,进入稳步发展阶段 近年来,随着消费者健康意识不断提升、中产阶级群体崛起、新一代年轻群体消费观念超前、 人均可支配收入提升等因素影响,人们逐渐开始追求品质需求,除湿机等环境电器国内渗透率逐 渐提升,带动中国除湿机市场进入稳步发展阶段。据奥维云网预测,未来五年,除湿机年复合增 长率将达到 14.5%,成为健康家电行业的亮点之处。此外,在海外市场中,除湿机的普及率远高 于中国,尤其在欧、美、日、意等地区除湿机需求较大。 (一)公司主营业务 公司为国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商,是美的的重要供应商;公司户用光伏逆 变器销售规模及利润增长迅速,已成为公司第二大业务板块及最重要的业绩增长点。德业自主品 牌除湿机具有较大的品牌影响力,连续五年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列行业 第一。 (二)公司主要产品 1、逆变器 产品类别 主要特点 产品图片 在直流电转换交流电的基础上增加 储能电站的功能,功率覆盖 储能逆变器 3KW-15KW,具有并离网切换,电 网削峰,安全稳定,节约用电成本, 提高电网利用率等特点。 将太阳能组件产生的直流电转换成 符合电网电能质量要求的交流电, 功 率 覆 盖 1.5KW-110KW , 多 路 组串式并网逆变器 MPPT 解决适配问题,具有转化效 率高,安全性能好,工作温度广, 适应多种地面场景。 将单一太阳能组件产生的直流电转 换 为 交 流 电 , 功 率 覆 盖 微型并网逆变器 300W-2000W 实 现 最 大 功 率 点 跟 踪,输出功率最大化,直流电压低, 弱光效应好,安全性能高等特点。 2、热交换器及除湿机 产品类别 主要特点 产品图片 蒸发器 采用内螺纹铜管、亲水铝箔为 主要原材料,换热效率高,抗 锈蚀性较强。 冷凝器 日除湿量小于 90L,款式新颖 繁多,大多数产品具有微电脑 精 确 控 制除 湿和 自 动化霜 功 家用 能、水满自动警报防漏功能以 除湿机 及空气净化功能,在除湿性能、 噪声控制和防水等级等方面高 于国家标准。 日除湿量 90L-480L,具有功耗 工业 低、效能高、除湿效果显著等 除湿机 特点,运行平稳,安全可靠。 根据客户要求定制,产品可广 泛应用于企事业单位的工厂车 间、大型仓库、实验定、地下 非标准 室、展览馆、博物馆、化工车 除湿机 间、档案馆以及政府单位的安 防工程等,具有在低温低湿条 件下连续稳定运行、除湿量大 的特点。 (三)公司主要经营模式 1、采购模式 公司设有供应链管理部,负责建立采购管理制度与操作流程,根据市场行情变化适时调整原 材料库存,编制物料采购计划,制定重要物资的采购战略,安排采购合同谈判,开发新增供应商 并进行考核管理。公司原、辅材料的采购方式主要分为双经销采购模式和自主采购模式两种。 2、生产模式 对于家用空调部件产品,由于客户对产品技术指标、产品适用条件及范围等方面的不同要求, 导致所需产品品种、规格、型号各式各样,公司采用“以销定产”与“备货式生产”相结合的模 式。对于以逆变器为主的电路控制系列产品采用“以销定产”的生产模式。对于环境电器产品, 以 OEM、ODM 模式销售的产品,公司采用“以销定产”的生产模式;以“Deye 德业”自主品 牌销售的产品,公司采用“备货式生产”的生产模式,即公司通过销售预测在销售淡季组织生产, 该模式主要适用于大批量产品。 3、销售模式 公司生产的热交换器系列采取直销方式,直接向家用空调整机制造商等企业提供配套。以逆 变器为主的电路控制系列产品主要以经销为主。除湿机环境电器产品,在 OEM/ODM 模式下以直 销为主;在自主品牌模式下采取直销和经销相结合的销售体系。其中,自主品牌直销渠道主要是 线上开店直销,经销渠道包括电商平台入仓代销和区域经销商买断方式销售。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2021年 2020年 2019年 增减(%) 总资产 3,923,521,516.69 1,675,519,594.03 134.17 1,212,758,036.33 归属于上市公 司股东的净资 2,640,205,549.93 867,273,808.46 204.43 548,826,439.64 产 营业收入 4,167,929,962.44 3,023,631,003.26 37.85 2,570,013,562.19 归属于上市公 司股东的净利 578,555,272.84 382,445,659.61 51.28 259,713,616.37 润 归属于上市公 司股东的扣除 533,390,826.30 346,568,094.17 53.91 243,002,915.05 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 796,608,179.43 453,676,564.88 75.59 380,755,871.51 额 加权平均净资 减少25.97个百 29.29 55.26 59.71 产收益率(%) 分点 基本每股收益 3.70 2.99 23.75 2.03 (元/股) 稀释每股收益 3.70 2.99 23.75 2.03 (元/股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 864,583,513.60 1,060,703,190.89 1,103,595,360.13 1,139,047,897.82 归属于上市公司股东的 100,243,712.90 124,542,938.46 175,853,265.45 177,915,356.03 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 95,654,070.28 118,589,926.70 162,443,582.13 156,703,247.190 净利润 经营活动产生的现金流 51,421,961.15 146,660,134.44 307,769,335.64 290,756,748.20 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 14,163 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 16,240 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持有有限售 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 结情况 股东 条件的股份 (全称) 增减 量 (%) 股份 性质 数量 数量 状态 境内 宁波梅山保税港区艾 非国 思睿投资管理有限公 0 64,806,400 37.97 64,806,400 无 0 有法 司 人 境内 张和君 0 40,960,000 24.00 40,960,000 无 0 自然 人 上海金浦创新消费股 权投资基金(有限合 0 4,480,000 2.62 4,480,000 无 0 其他 伙) 宁波梅山保税港区亨 0 4,313,600 2.53 4,313,600 无 0 其他 丽投资管理合伙企业 (有限合伙) 境内 张晖 0 3,200,000 1.87 3,200,000 无 0 自然 人 宁波华桐恒泰创业投 资合伙企业(有限合 0 3,200,000 1.87 3,200,000 无 0 其他 伙) 杭州龙蠡投资管理有 限公司-宁波梅山保 0 2,560,000 1.50 2,560,000 无 0 其他 税港区德帆投资合伙 企业(有限合伙) 境内 陆亚珠 0 1,280,000 0.75 1,280,000 无 0 自然 人 宁波梅山保税港区德 派投资管理合伙企业 0 1,280,000 0.75 1,280,000 无 0 其他 (有限合伙) 境内 周玉平 1,231,702 1,231,702 0.72 0 无 0 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 张和君与陆亚珠为夫妻关系,张和君持有艾思睿投资 99.00% 明 的股份、持有德派投资 41.97%的合伙份额、持有亨丽投资 5.8007%的合伙份额并担任亨丽投资普通合伙人及执行事务 合伙人,陆亚珠持有艾思睿投资 1.00%的股份,持有德派投 资 1.00%的合伙份额,并担任德派投资的普通合伙人及执行 事务合伙人,除张和君、陆亚珠外,亨丽投资、德派投资的 合伙人均为德业股份员工,除上述情况外,未知其他股东间 关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截至报告期末,公司资产总额 392,352.15 万元,较上期末增长 134.17%,资产负债率(合并)32.71%, 较上期末下降 15.53 个百分点。报告期内,实现营业收入 416,793.00 万元,较去年同期增长 37.85%;营业利润为 65,654.30 万元,较去年同期增长 52.44%;归属于母公司所有者的净利润为 57,855.53 元,较去年同期增长 51.28%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用