四方新材：四方新材首次公开发行股票发行安排及初步询价公告2021-02-18
重庆四方新材股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
特别提示
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“四方新材”、“发行人”或“公司”）按照中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办
法》（证监会令[第173号]）等有关法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制
定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规
范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简
称“《投资者管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，
以下简称“《配售细则》”）等相关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）、《上海市
场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）（以下简称“《网下发
行实施细则》”）等相关规定组织实施本次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购
平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，
请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
重要提示
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具
体内容如下：
1、四方新材首次公开发行不超过3,090万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕86号文核准。本次
发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、保荐
机构（主承销商）或“主承销商”）。发行人的股票简称为“四方新材”，股票代码为
“605122”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购代码为
707122。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
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处行业为“C30非金属矿物制品业”（行业代码C30）。中证指数有限公司已经发布了行
业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中原证券将通过网下初步询价
确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中原证券通过上交所
申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者
通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间
为初步询价和网下申购期间交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅
“上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏”中的《上海市场首次公开发
行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）、《网下IPO系统用户手册_申购交
易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股份为3,090万股，全部为公开发行新股，公司老股东不进行公
开发售股份。公司发行后总股本为12,311万股，本次公开发行股份数量占发行后总股
本的比例为25.10%，不低于25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为1,854万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发
行数量为1,236万股，占本次发行总量的40.00%。
4、初步询价开始日前一交易日2021年2月19日（T-5日）中午12:00前已在协会完
成注册且符合主承销商规定的其他条件的投资者及其管理的股票配售对象方可参与本
次初步询价。投资者参与询价，以本次发行初步询价开始日前两个交易日（2021年2月
18日，T-6日）为基准日，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象在该基准
日前20个交易日（含基准日）应当持有沪市1,000万元（含）以上（对于通过公开募集
方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称
“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”））或
者6,000万元（含）以上（对于其它类型配售对象）的非限售A股和非限售存托凭证总
市值。（详见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排”）
5、本次发行初步询价时间为2021年2月22日（T-4日）9:30-15:00。符合主承销商
规定条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在申购平台为其所管理的股票
配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不
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同股票配售对象申报价格应当相同。（详见本公告“四、初步询价”）
网下投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与初步询
价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价
格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行
报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。
网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初
步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及中原证券对发行人的估值情况，主承销商将网
下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为50万股，拟申购数量最小变动单
位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分
必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过500万股。本次初步
询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。
7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询
价结果，将全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同
的，按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同
的，按照申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准）由后至前的顺序
进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟
申购总量的10%，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同
时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下
申购。
在剔除最高部分报价后，发行人与主承销商将根据剩余报价及拟申购数量，综合
考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效申报数量。
未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合主承销商规定的其他条件的报
价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
以上剔除原则、有效报价投资者确定事宜详见本公告“五、确定发行价格和有效报
价配售对象”。
8、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名单及其
相应的申购数量，将在2021年2月25日（T-1日）刊登的《重庆四方新材股份有限公司
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首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与
网下申购。
9、本次网下申购的时间为2021年2月26日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公
布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确
定的发行价格，申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下申购数量上限，
其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下申购数量上限，其申购
数量为申购阶段网下申购数量上限。
在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个
申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
2021年3月2日（T+2日），发行人和主承销商将在《重庆四方新材股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》”）中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应
缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2021年3月2
日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别
缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，
由此产生的后果由投资者自行承担。
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股
份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，将中止发行。
10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
11、本次发行的网上申购日为2021年2月26日（T日），可参与网上发行的投资者
为在2021年2月24日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）所持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证总市值的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实
施细则》（上证发[2018]40号）规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者在2021年2月26日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
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2021年3月2日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》中公布网上中签结果。2021年3月2日（T+2日）日终，中签的投资者应
确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数
量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
12、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制（详见本公告“七、本次发
行回拨机制”）。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨，并公告相
关回拨事宜。
13、主承销商已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。（详见本公告
“八、网下配售原则”）
14、网下投资者存在下列情形的，中原证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
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15、本次发行可能出现的中止情形请见本公告“十一、中止发行的安排”。
16、2019年度公司实现营业收入152,557.70万元，较2018年度增长5.06%；实现归
属于母公司股东的净利润23,300.55万元，较2018年度增长61.95%；实现扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润22,957.14万元，较2018年度增长65.40%。
2020年1-6月公司实现营业收入50,075.66万元，较去年同期下降25.27%；实现归属
于母公司股东的净利润10,274.45万元，较去年同期增长20.38%；实现扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润9,925.14万元，较去年同期增长18.60%。
2020年度，公司实现的营业收入117,933.42万元，受2020年新冠疫情的影响营业收
入较上年下降22.70%。2020年度，公司归属于母公司所有者的净利润为24,372.10万元，
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为23,136.32万元，分别较上年增长
4.60%和0.78%。公司2020年度的财务数据未经审计，但已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审阅，并出具了XYZH/2021CQAA20001号审阅报告。
基于2020年度已实现的经营业绩、结合市场和业务拓展计划、客户订单情况和公
司生产经营计划等，公司预计2021年一季度实现营业收入20,163.95万元~24,196.74万元，
较上年同期上升36.69%~64.02%。与上年同期相比，公司2021年一季度受疫情影响相
对较小，经营业绩同比提高。预计2021年一季度实现归属于母公司所有者的净利润
3,054.04万元~3,945.32万元，较上年同期增长33.50%~72.46%；预计实现扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润2,964.33万元~3,855.61万元，较上年同期增长
41.01%~83.41%。上述2021年一季度业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，
未经审计或审阅，业绩预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈
利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性决策，审慎报价。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行
的 详 细 情 况 ， 请 仔 细 阅 读 2021 年 2 月 18 日 （ T-6 日 ） 披 露 于 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
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T-6日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》
2021年2月18日 等相关公告与文件
（周四） 网下投资者提交核查文件
T-5日 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）
2021年2月19日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00
（周五） 前）
T-4日
初步询价（通过申购平台），初步询价期间为9:30-15:00
2021年2月22日
初步询价截止日
（周一）
T-3日
2021年2月23日 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
（周二）
T-2日 确定发行价格
2021年2月24日 确定网下有效报价投资者及其可申购股数
（周三） 刊登《网上路演公告》
T-1日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》等
2021年2月25日
网上路演
（周四）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2021年2月26日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周五）
网上申购配号
T+1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021年3月1日 网上发行摇号抽签
（周一） 确定网下初步配售结果
T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2021年3月2日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
（周二） 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
2021年3月3日
终配售结果和包销金额
（周三）
T+4日
2021年3月4日 刊登《发行结果公告》
（周四）
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时
公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐
机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，
本次发行申购日将顺延三周。
4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购
平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
二、网下推介具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
7
本次发行拟于2021年2月25日（T-1日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息
请参阅2021年2月24日（T-2日）刊登的《重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股
票网上路演公告》。
三、投资者参与网下询价的相关安排
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年
（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间
应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务
的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被
相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投
资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模
型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2021年2月18日，T-6日（含当
日））为基准日，公募基金、养老金、社保基金参与本次发行初步询价的投资者，在
该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日
均市值应不少于1,000万元（含）。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理
的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股和非限
售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。市值计算规则按照《网下发行实施细
则》执行。
6、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不
得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价
差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公
司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司
集合资产管理计划，须在2021年2月19日（T-5日）12:00前完成备案。
8、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
8
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
投资基金，或除公募基金、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、保险资金
之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在2021年2月19
日（T-5日）12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，
并能提供登记备案的证明文件。
9、参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年2月19日（T-5日）
12:00以前向保荐机构（主承销商）提交网下投资者询价资格申请材料，并通过保荐机
构（主承销商）核查认证。
10、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发
行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制
的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理
人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、
控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述（1）、（2）、（3）条所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶
的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业
务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）协会公布的黑名单所列示的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，
但应当符合中国证监会的有关规定。
11、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
9
模。
符合以上条件且在2021年2月19日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成注册且
已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。
保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形
进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于
提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除
其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒
绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法
律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关
联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者需提交的询价资格核查材料
本次网下发行，网下投资者提交初步询价资格核查材料将通过中原证券IPO网下投
资者报备系统（https://ipoinvestor.ccnew.com）进行，敬请投资者重点关注。
系统递交方式如下：
登录网址https://ipoinvestor.ccnew.com，网页右上角可下载操作指南。如有问题请
致电咨询010-57058347，具体步骤如下：
第一步：登陆系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照
备注要求上传证明文件，点击“提交”；
第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息，机构
投资者还需填写配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”；
第三步：点击“发行动态”，选择“四方新材”，点击“参与”，勾选拟参与本次发行
的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发行，点击“我的账
户”-“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），
分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载承诺函和关联方信息表（系统根据投资者
填报信息自动生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统；配售对象如属
于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私
募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件；配售对象如属
10
于为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公
司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，
还应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；
第四步：点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版
本文件内容一致。
特别注意：
如若本次递交系统出现故障、无法正常运行，投资者可在2021年2月18日（T-6日）
至2021年2月19日（T-5日）中午12：00前使用应急通道提交材料，否则邮件方式提交
材料无效，具体提交材料和提交方式请登录中原证券网站（www.ccnew.com-中原业务
-投资银行-项目发行资料）查看“四方新材网下投资者报备材料应急通道提交材料方
式”。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐机构（主承销商）将其报价
作为无效报价处理。保荐机构（主承销商）将和律师对投资者的资质条件进行核查，
如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的，保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》
中予以披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方，确保
不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询
价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接
关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资
者应承担由此所产生的全部责任。
四、初步询价
本次发行的初步询价通过上交所申购平台进行。符合《管理办法》及《投资者管
理细则》要求的投资者于2021年2月19日（T-5日）中午12:00之前在中国证券业协会完
成网下投资者注册，并办理网下申购平台数字证书，与上交所签订网下申购平台使用
协议，成为网下申购平台的用户方可参与初步询价。
本次发行的初步询价期间为2021年2月22日（T-4日）9:30-15:00，T-4日15:00截止。
在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格及拟申购数量。
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初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格
对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报
价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网
下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步
询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及中原证券对发行人的估值情况，主承销商将网
下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为50万股，拟申购数量最小变动单
位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分
必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过500万股。本次初步
询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。
网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
1、股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息
不一致的；
2、每个股票配售对象的申报数量超过500万股以上的部分或者任一报价数量不符
合50万股最低数量要求或者超出最低数量的部分不符合10万股的整数倍要求；
3、投资者持有的市值不符合规定；
4、经核查不符合中原证券网下投资者条件的；
5、主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购
的，则该配售对象的申购无效；
6、经发行人和主承销商协商认定的其他情形。
北京国枫律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意
见书。
五、确定发行价格和有效报价配售对象
初步询价结束后，发行人和主承销商将按照《管理办法》等法规要求，遵循如下
原则确定发行价格及有效报价：
（一）剔除不符合条件的投资者报价
主承销商在定价前，将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中“参与本次
网下询价的投资者需满足的条件”的相关要求进行核查，并剔除不符合要求的投资者
提交的报价。
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（二）定价原则及确定有效报价
初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价
结果，将全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，
按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，
按照申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准）由后至前的顺序进行
排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购
总量的10%，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，
对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
发行人和主承销商将综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市
场环境等因素确定发行价格。
在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商将选取不少于10家的投资者作为
有效报价投资者，如果有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择
机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
有效报价是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，
且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。
（三）有关定价的其他事项
提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。可申购数量请
见2021年2月25日（T-1日，周四）的《发行公告》，投资者应按照确定的发行价格、
可申购数量及时参与网下申购。
六、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为2021年2月26日（T日）9:30-15:00。2021年2月25日（T-1
日），发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者
的报价情况以及有效报价投资者的名单信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配
售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格。申购
数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下申购数量上限，
其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下申购数量上限，其申购
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数量为申购阶段网下申购数量上限。
网下投资者为其参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次
性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交
的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴纳申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
（二）网上申购
本次网上申购的时间2021年2月26日（T日）的9:30-11:30，13:00-15:00。网上投资
者按照本次发行价格，通过上交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购。投资
者持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）在1万元
以上（含1万元）的，可参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2021年2月
24日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有市值计算，可同时用于2021年2月26
日（T日）申购多只新股。每1万元市值可申购一个申购单位（1,000股），不足1万元
的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上发行实
施细则》（上证发[2018]40号）的相关规定。每一个申购单位为1,000股，申购数量应
当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过网上初始发行数量的千分之一，即12,000股。
具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者可以通过其指定交易的证券公司
查询其持有市值或可申购额度。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。参
与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下和网上申
购的，网上申购部分视为无效申购。
七、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于2021年2月26日（T日）15:00时同时截止。申购结束后，
发行人和中原证券将根据总体申购情况于2021年2月26日（T日）决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍
数来确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上投
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资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和主承销商将从网下向
网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数
超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投
资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数
量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
2、网上向网下回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上发
行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照
网下配售原则进行配售。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2021年3月1
日（T+1日）披露的《重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情
况及中签率公告》中披露。
八、网下配售原则
1、投资者分类标准
有效报价投资者确定以后，主承销商将对参与申购的网下投资者进行分类，同类
投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：
第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老金和由社保基金投资
管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募养老社保类”）；
第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金
运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；
第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。
2、配售原则和方式
分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和保荐机构（主承销商）将优
先安排不低于本次网下发行股票数量的50%向公募养老社保类配售对象配售；安排不
低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年
金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募养老社保类配售对象，
则发行人和保荐机构（主承销商）将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩
减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%），直至其获配比例不
高于公募养老社保类配售对象。公募养老社保类、年金保险类投资者有效申购不足安
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排数量的，向其足额配售后，保荐机构（主承销商）可以向其他有效报价的配售对象
配售剩余部分。公募养老社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者
的配售比例。
上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中不足1
股的部分舍去），剩余所有零股加总后分配给公募养老社保类中申购数量最大的配售
对象，若配售对象中没有公募养老社保类，则分配给年金保险类中申购数量最大的配
售对象，若配售对象中没有年金保险类，则分配给第三类投资者中申购数量最大的配
售对象。当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早（以上交所网下申购平台
显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象
的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
九、网下网上投资者缴款
1、网下投资者缴款
2021年3月2日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获
配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2021年3月2日（T+2日）16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果
由投资者自行承担。对于未在T+2日16:00之前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到
位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
有效报价网下投资者未参与申购或是获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳
认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会
备案。
具体缴款信息请参照T-1日《发行公告》及T+2日《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》。
2、网上投资者缴款
2021年3月2日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》中公布网上中签结果。2021年3月2日（T+2日）日终，中签的投资者应
确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
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相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数
量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
十、投资者放弃认购股份处理
在2021年3月2日（T+2日）网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据
实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的
股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2021
年3月4日（T+4日）刊登的《重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》。
十一、中止发行的安排
本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
1、初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后，提
供报价的投资者数量不足10家；
2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩
余申报总量未达网下初始发行数量；
3、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
4、提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；
5、申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
8、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在
异常情形责令中止；
9、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行。
如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后，
在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商择机重启发
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行。
十二、发行人和主承销商联系方式
发行人 重庆四方新材股份有限公司
住所 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
法定代表人 李德志
电话 023-66241528
传真 023-66245379
联系人 杨勇
保荐机构（主承销商） 中原证券股份有限公司
住所 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
法定代表人 菅明军
联系电话 010-57058347，010-57058348
传真 010-57058346
联系人 资本市场二部
发行人：重庆四方新材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2021年 2月 18日
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（本页无正文，为《重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票发行安排及
初步询价公告》之盖章页）
发行人：重庆四方新材股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票发行安排及
初步询价公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
年 月 日
