无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于无锡派克新材料科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为无锡派克新材料
科技股份有限公司（以下简称“派克新材”、“公司”或“发行人”）首次公开发行
股票以及非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对派克新材募集资金使用情况
进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）2,700 万股，全部为发行新股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 30.33
元 。 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 818,910,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用
61,100,443.15 元后，募集资金净额为人民币 757,809,556.85 元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了苏公 W[2020]B079 号《验资报告》。
（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）
13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资金总
额为人民币 1,599,999,960.16 元，扣除发行费用人民币 17,060,706.02 元（不含税），
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募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2022 年 9 月 27 日出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无
锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》规定，公司与首次公开发行原保荐机构东兴证券股份有限公司
与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、江苏银行科技支行于
2020 年 8 月 20 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份
有限公司无锡胡埭支行、中国农业银行股份有限公司胡埭支行、江苏银行股份有限公
司科技支行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管
理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管
协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2021 年 11 月 8 日，公司对在江苏银行股份有限公司科技支行开立账户（账号：
21910188000192170）办理完毕该募集资金专户的销户手续并取得相应销户回执。公司
与原保荐机构东兴证券股份有限公司、江苏银行科技支行签署的《募集资金三方监管
协议》也相应终止。
2022 年 7 月 2 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发
行 A 股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请华泰联合证券非公开发行 A 股股票
的保荐机构，原保荐机构东兴证券股份有限公司未完成的持续督导工作由华泰联合证
券承接。鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者
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权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规的规定，公司及华泰联合证券与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行
胡埭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金管理情况
根据《管理制度》规定，公司、华泰联合证券与中国农业银行股份有限公司无锡
胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、上海浦东发展银行股份有限公司无
锡分行于 2022 年分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称“派鑫科技”）作为本次
非公开发行 A 股股票募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的
实施主体，与公司、华泰联合证券、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行
股份有限公司无锡滨湖支行于 2022 年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中
国银行股份有限公司无锡胡埭支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国
银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行开设了募集资
金专项账户。
派克新材对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以
保证专款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用结束，所有首次
公开发行股票募集资金账户已全部销户。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：
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开户银行 银行账号 存储余额（万元）
中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行 10656101040029673 20,215.37
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行 463778276617 69.99
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 84010078801200001986 3,338.98
中国银行股份有限公司无锡锡山支行 528778275559 6,251.16
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 78030122000404536 0.35
合计 29,875.84
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情
况如下所示：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金 76,566.01
其中：置换前期预先投入项目募集资金 29,382.96
本期使用募集资金 4,897.86
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -
减：结余募集资金永久补充流动资金 0.90
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 785.95
尚未使用的募集资金余额 -
2020 年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金 4,897.86 万元，加上
以前年度已投入金额 71,668.15 万元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金
额 76,566.01 万元，公司首次公开发行股票募集资金结余 0.90 万元。为便于管理，首
次公开发行股票募集资金账户余额 0.90 万元已于 2022 年 10 月转出，永久补充流动资
金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用结束，所有首次
公开发行股票募集资金账户已全部销户。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用与结余情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金实际使用及结余
情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 158,293.93
减：募投项目已累计使用募集资金 28,787.32
其中：置换前期预先投入项目募集资金 1,701.00
本期使用募集资金（除置换部分） 27,086.32
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -
减：剩余募集资金永久补充流动资金 -
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 329.64
加：尚未转出的发行费用印花税 39.59
尚未使用的募集资金余额 129,875.84
其中：用于现金管理的期末余额 100,000.00
注 1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 29,875.84 万元，购买理财产品以
及结构性存款账户余额 100,000.00 万元。
注 2：除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
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募集资金使用情况对照表-2020年首次公开发行股份
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费
75,780.96
用） 本报告期投入募集资金总额 4,897.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 76,566.01
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
航空发动机及燃气轮机用热
端特种合金材料及部件建设 否 57,200.00 57,200.00 3,249.08 57,919.95 101.26% 2022 年 7,708.39 7,708.39 不适用（注） 否
项目
研发中心建设项目 否 3,900.00 3,900.00 1,648.78 3,965.10 101.67% 2022 年 无 无 不适用 否
补充流动资金 否 14,680.96 14,680.96 14,680.96 100.00% -- -- -- -- 否
合计 -- 75,780.96 75,780.96 4,897.86 76,566.01 -- -- -- --
未达到计划进度（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2020 年 8 月 19 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，
募集资金投资项目先期投入 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2020]E1408 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020 年 8 月 31 日，经公司
及置换情况 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金 29,382.96 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2020
年实际完成了募集资金置换工作，置换 29,382.96 万元。
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用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 1.5 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过
对闲置募集资金进行现金管
之日起一年内有效。
理，投资相关产品情况
公司 2022 年度未发生以闲置首次公开发行募集资金购买理财产品情况。首次公开发行股票募集资金专户已于 2022 年销户，截止 2022 年 12 月 31
日公司无理财产品余额。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成 公司首次公开发行股票募投项目已按计划完成投资，募集资金结余0.90万元，主要由于募集资金存放银行利息及现金管理投资收益扣除手续费后净
原因 额被用于募投项目投入后的剩余款项。为便于管理，首次公开发行股票募集资金账户余额0.90万元已于2022年10月转出，永久补充流动资金。截至
2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用结束，所有首次公开发行股票募集资金账户已全部销户。
1、为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“航空发动机及燃气轮机
用热端特种合金材料及部件建设项目”和“研发中心建设项目”项目款项 2,004.37 万元，累计为 17,380.36 万元，并从募集资金专户划转等额资金
募集资金其他使用情况
至一般账户。
2、2020 年 10 月 28 日，根据董事会、监事会审议通过，原募投项目中“研发中心建设项目”因项目规划调整，并考虑公司长期战略发展需要，投
资总额由 3,970.00 万元变更为 6,000.00 万元，不涉及募集资金投向变更，投资总额增加部分由公司自筹解决。
注：该项目承诺效益为达产后平均每年净利润10,198.72 万元，截至2022 年末尚未完全达产，2022 年实现效益7,708.39万元。
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募集资金使用情况对照表-2022年非公开发行A股股票
单位：人民币元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用） 158,293.93
本报告期投入募集资金总额 28,787.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,787.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报告 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 期末累计 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 实现的效 计效益 生重大变
分变更) (2) (2)/(1) 态日期
益 化
承诺投资项目
航空航天用特种合金结构件智能
否 140,000.00 140,000.00 13,787.32 13,787.32 9.85% 2024 年 无 无 不适用 否
生产线建设项目
补充流动资金 否 18,293.93 18,293.93 15,000.00 15,000.00 81.99% -- -- -- -- 否
合计 -- 158,293.93 158,293.93 28,787.32 28,787.32 -- -- -- --
未达到计划进度（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2022 年 10 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
募集资金投资项目先期投入及置 进行了专项审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2022]E1477 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
换情况 费用的鉴证报告》。2022 年 10 月 14 日，经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司使用募集资金合计 1,701.00
万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2022 年实际完成了募集资金置换工作，置换 1,701.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理， 公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管
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无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见
投资相关产品情况 理的议案》，同意公司使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，该额度
可以滚动使用，有效期 12 个月。
为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益，结合公司实际生产经营需要，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和 2022
年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不
超过 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《无锡派克新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W【2023】E1236 号）。报告认为，派
克新材董事会编制的 2022 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如
实反映了派克新材 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式，对派克新材
募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放
银行对账单及交易流水、中介机构相关报告等资料，与公司相关人员进行了沟通交流。
六、保荐机构核查意见
经核查，派克新材 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡派克新材料科技股份有
限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
孙在福 孙轩
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
