江苏嵘泰工业股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

    江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可〔2020〕3575 号文核准。发行人的股票简称为“嵘泰股份”，
股票代码为“605133”。

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.34
元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60%；
网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600
万股，占本次发行总量 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 2 月 5 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况
                                    1
      1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,894,546 股

      2、网上投资者缴款认购的金额：730,095,065.64 元

      3、网上投资者放弃认购数量：105,454 股

      4、网上投资者放弃认购金额：2,144,934.36 元

      （二）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,996,469 股

      2、网下投资者缴款认购的金额：81,288,179.46 元

      3、网下投资者放弃认购数量：3,531 股

      4、网下投资者放弃认购金额：71,820.54 元

      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                           实际缴款
序                                   初步获配   应缴款金              放弃认购
     网下投资者      配售对象                                金额
号                                 股数（股）   额（元）              股数（股）
                                                           （元）
1       盛龙           盛龙           136       2,766.24      0          136
2      张海洪         张海洪          136       2,766.24      0          136
3      李林华         李林华          136       2,766.24      0          136
4      庄小萍         庄小萍          136       2,766.24      0          136
5      金桂云         金桂云          136       2,766.24      0          136
6      许永昌         许永昌          136       2,766.24      0          136
7      祝友贤         祝友贤          136       2,766.24      0          136
8      赵丽华         赵丽华          136       2,766.24      0          136
                    国华人寿保险
     国华人寿保险
9                   股份有限公司      407       8,278.38      0          407
     股份有限公司
                    —自有资金
                    国华人寿保险
     国华人寿保险
10                  股份有限公司      407       8,278.38      0          407
     股份有限公司
                      -传统六号
                    国华人寿保险
     国华人寿保险
11                  股份有限公司      407       8,278.38      0          407
     股份有限公司
                    —自有二号
12   国华人寿保险   国华人寿保险      407       8,278.38      0          407


                                            2
                                                                 实际缴款
序                                     初步获配    应缴款金                 放弃认购
        网下投资者      配售对象                                   金额
号                                   股数（股）    额（元）                 股数（股）
                                                                 （元）
       股份有限公司   股份有限公司
                      —传统一号
                      国华人寿保险
       国华人寿保险
13                    股份有限公司      407           8,278.38      0          407
       股份有限公司
                      —传统二号
                      国华人寿保险
       国华人寿保险
14                    股份有限公司      407           8,278.38      0          407
       股份有限公司
                      —分红一号
15         唐鸣           唐鸣          136           2,766.24   2,760.24       1
              合计                     3,666       74,566.44     2,760.24      3,531


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 108,985 股，包销金额为 2,216,754.90 元，包
     销比例为 0.27%。

         2021 年 2 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
     算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
     证券账户。

     三、保荐机构（主承销商）联系方式

         网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
     荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

         联系电话：021-23153791

         联系人：股权资本市场部

                                           发行人：       江苏嵘泰工业股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：        东方证券承销保荐有限公司

                                                                        2021年2月9日


                                               3
（此页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




                                                        年    月    日