嵘泰股份：嵘泰股份公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2022-08-12
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-048
江苏嵘泰工业股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐
机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债
券发行实施细则（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南
第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“嵘泰转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏嵘泰工业股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 8 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
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公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为
1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 6.5067 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为
6.5067 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主
承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
19,520.10 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承
销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国
证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
嵘泰股份本次公开发行 6.5067 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和
网上申购工作已于 2022 年 8 月 11 日（T 日）结束，现将本次嵘泰转债发行申购
结果公告如下：
一、总体情况
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嵘泰股份本次公开发行 6.5067 亿元（65.0670 万手）可转换公司债券，发行
价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申
购日为 2022 年 8 月 11 日（T 日）。
二、发行结果
根据《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，
本次嵘泰转债发行总额为 6.5067 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发
行人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的嵘泰转债为 536,034,000.00 元（536,034 手），约占本次发行总量的 82.38%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的嵘泰转债为
114,636,000.00 元（114,636 手），占本次发行总量的 17.62%，网上中签率为
0.00102065%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,304,204
户，有效申购数量为 11,231,639,001 手，配号总数为 11,231,639,001 个，起讫号
码为 100,000,000,000-111,231,639,000。
发行人和主承销商将在 2022 年 8 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号结果将在 2022 年 8 月 15 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）嵘泰转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
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中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原 A 股股东 100 536,034 536,034 536,034,000
网上社会公众投资者 0.00102065 11,231,639,001 114,636 114,636,000
合计 11,232,175,035 650,670 650,670,000
三、上市时间
本次发行的嵘泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 8 月 9 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》、《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集
说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司
地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
联系电话：0514-85335333*8003
联系人：张伟中
2、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系电话： 021-23153856
联系人：股权资本市场部
发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司
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保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2022 年 8 月 12 日
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（本页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏嵘泰工业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
