证券代码：605166         证券简称：聚合顺        公告编号：2021-046



               杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案及预案等
                   相关文件修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于2021年5月12日召开了2020年年度股东大会，审议通过了公开发行A股

可转换公司债券的相关议案和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。结合近期公司募投项目

执行进展情况，公司决定调整本次公开发行A股可转换公司债券的发行规模和募集

资金用途，方案其余内容不做调整，并对预案等相关文件进行相应的修订。

    一、本次公开发行可转换公司债券方案及调整的具体内容

    1、发行规模

    调整前：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币44,500万元（含44,500万元），具体发行数

额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    调整后：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币20,400万元（含20,400万元），具体发行数

额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    2、募集资金用途

    调整前：
      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,500万元，扣除发行费

用后，募集资金用于以下项目：

                                                                             单位：万元
 序                                  项目所属区                             拟以募集资
                 项目名称                          实施主体    总投资额
 号                                      域                                 金投入金额
         年产 18 万吨聚酰胺 6 新     山东省滕州
  1                                               控股子公司   55,819.15     20,400.00
                材料项目                 市
          年产 10.4 万吨聚酰胺 6     浙江省杭州
  2                                                上市公司    47,582.14     24,100.00
               新材料项目                市
                              合计                             103,401.29    44,500.00

      注：年产18万吨聚酰胺6新材料项目由公司持股51%的控股子公司山东聚合顺鲁化新材料

有限公司负责实施

      本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不

能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间

与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到

位后予以置换。

      调整后：

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过20,400万元，扣除发行费

用后，募集资金用于以下项目：
                                                                             单位：万元
 序                                  项目所属区                             拟以募集资
                 项目名称                          实施主体    总投资额
 号                                      域                                 金投入金额
         年产 18 万吨聚酰胺 6 新     山东省滕州
  1                                               控股子公司   55,819.15     20,400.00
                材料项目                 市
                              合计                             55,819.15     20,400.00

      注：年产18万吨聚酰胺6新材料项目由公司持股51%的控股子公司山东聚合顺鲁化新材料

有限公司负责实施

      本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不

能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间
与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到

位后予以置换。

    二、本次公开发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明
             文件名称                     章节                  调整内容
                                    二、本次发行概况；
                                    四、本次公开发行可   调整发行规模、募集资金用
  杭州聚合顺新材料股份有限公司公
                                    转换公司债券的募集             途
  开发行 A 股可转换公司债券预案
                                          资金用途
  （二次修订版）
                                    三、财务会计信息及   更新了报告期财务数据及相
                                      管理层讨论与分析           关内容
  杭州聚合顺新材料股份有限公司公
                                                         调整发行规模、募集资金用
  开发行 A 股可转换公司债券募集资           -
                                                                   途
  金使用可行性分析报告（修订版）
  杭州聚合顺新材料股份有限公司关
  于公开发行 A 股可转换公司债券摊                        根据调整后发行规模更新相
                                            -
  薄即期回报与填补措施及相关主体                                 关数据
  承诺（二次修订版）

    三、公开发行A股可转换公司债券方案及预案等相关文件修订说明履行的相

关程序

    2021年10月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四

次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案及预案等相关文件

修订说明的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    根据2020年年度股东大会决议，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办

理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜，包括但不限于在股东大会审议批准

的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需

求，调整或决定募集资金的具体使用安排。因此，本议案在董事会审批权限内，

无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                                                                   2021年10月11日