聚合顺：杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-03-11
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-021
杭州聚合顺新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“聚合顺”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]3767 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行的可转债
简称为“聚合转债”，债券代码为“111003”。
本次发行的可转债规模为 2.04 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 3 月
4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 2.04 亿元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的聚合
转债为 153,060,000.00 元（153,060 手），约占本次发行总量的 75.03%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 3 月 9 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
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据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 49,497 49,497,000 1,443 1,443,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 1,443 手，包销金额为 1,443,000.00 元，包销比例为 0.71%。
2022 年 3 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：杭州聚合顺新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2022 年 3 月 11 日
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（本页无正文，为《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州聚合顺新材料股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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