证券代码：605166               证券简称：聚合顺       公告编号：2022-092
转债代码：111003              转债简称：聚合转债



                  杭州聚合顺新材料股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券预案等相关文件修订
                             说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    本次公开发行可转换公司债券方案及预案等相关事项已经公司 2022 年 8 月
31 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。鉴
于公司拟调整本次公开发行可转换公司债券的发行规模、担保条款及募集资金用
途，公司于 2022 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订版）的
议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订版）的议案》等相关议
案。现将公司就本次公开发行可转换公司债券方案及预案调整的具体情况说明如
下：

       一、本次公开发行可转换公司债券方案及调整的具体内容

       1、发行规模

       调整前:

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），即
发行不超过 380.00 万张（含 380.00 万张）债券，具体发行数额提请公司股东大
会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

       调整后：
      根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 41,000.00 万元（含 41,000.00 万元），即
发行不超过 410.00 万张（含 410.00 万张）债券，具体发行数额提请公司股东大
会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

      2、担保事项

      调整前:

      根据本次可转换公司债券发行时最近一期审计情况确定是否提供担保，如审
计结果表明公司最近一期末净资产不低于人民币十五亿元，则本次发行的可转换
公司债券将不提供担保。

      调整后:

      本次发行的可转换公司债券不提供担保。

      3、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

      调整前：

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

                                                                        单位：万元
 序                               项目所属区                           拟以募集资
                项目名称                       实施主体   总投资额
 号                                   域                               金投入金额
        年产12.4万吨尼龙新材      浙江省杭州
  1                                            上市公司    58,288.72     20,000.00
               料项目                 市
        年产8万吨尼龙新材料       山东省淄博   控股子公
  2                                                        42,447.71     18,000.00
          （尼龙66）项目              市         司
                           合计                           100,736.43     38,000.00

      调整后

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 41,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
                                                                        单位：万元
 序                               项目所属区                           拟以募集资
                项目名称                       实施主体   总投资额
 号                                   域                               金投入金额
        年产12.4万吨尼龙新材   浙江省杭州
  1                                             上市公司      58,288.72       23,000.00
               料项目              市
                                                山东聚合
        年产8万吨尼龙新材料    山东省淄博
  2                                             顺新材料      42,447.71       18,000.00
          （尼龙66）项目           市
                                                有限公司
                        合计                                 100,736.43       41,000.00

      二、本次公开发行可转换公司债券预案等系列文件调整内容

             文件名称                   章节                       调整内容
                                  二、本次发行概况
                                  四、本次公开发行         调整发行规模、担保事项、
 杭州聚合顺新材料股份有限公司     可转换公司债券的               募集资金用途
 公开发行可转换公司债券预案（修     募集资金用途
 订版）                           三、财务会计信息
                                  及管理层讨论与分            更新财务数据报告期
                                        析
 杭州聚合顺新材料股份有限公司
                                                           调整发行规模、募集资金用
 公开发行可转换公司债券募集资               -
                                                                     途
 金使用可行性分析报告（修订版）
 杭州聚合顺新材料股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券摊                              根据调整后发行规模更新相
                                            -
 薄即期回报、采取填补措施及相关                                    关数据
 承诺（修订版）




特此公告。




                                                   杭州聚合顺新材料股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                  2022 年 11 月 04 日