杭 州聚合顺新材料股份有限公司
前次募集资 金使用情况报告
中国证券监督管 理 委 员会 :
现根据贵会 印发 的 《关于 前次募集资金使用情况报 告的规定 》的规 定 ,将 本 公 司截 至
⒛ 22年 9月 30日 的前次募集资金使用情况报告如下 。
一 、前次募集资金 的募集及存放情况
(一 )前 次募集 资金 的数额 、资金到账时间
1.首 次公开发行股 票实际募集资金金额和资金到账时间
根据 中国证券监督管理委 员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有 限公司首次 公开发行
股票 的批复》(证 监许可 (⒛ ⒛ )779号 ),本 公司 由主承销商广发证券股份有 限公司采用 网
下 向符合条件 的投 资者询价配售和网上 向持有上海 市场非 限售 A股 股份市值 的社 会 公众 投
资者 定价发行相结合 的方式 ,向 社会公众 公开发行人 民 币普通股股票 7,888.70万 股 ,发 行
价为 每股人 民 币 7.05元 ,共 计募集 资金 55,615。 M万 元 ,坐 扣承销 和保荐 费用 3,∝ 6,36
万元和税款人 民 币 182,78万 元 (税 款 由本 公司以 自有 资金承担 )后 的募集资金为 52,386。 ⒛
万元 ,己 由主承销商广发证券股份有 限公司于 ⒛⒛ 年 6月 12日 汇入本 公司募集资金监管账
户 。另减除上 网发行费 、招股说 明书 印刷 费 、申报会计师费 、律 师费 、评估费等与发行权 益
性证券直接相关的新增 外部费用 1,930,50万 元后 ,公 司本次募集 资金诤额为 50,638,缌 万
元 。上 述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其 出具 《验 资
报 告 》 (天 健验 (⒛ ⒛ )198号 )。
2,公 开发行可转换债券实际募集 资金金额和资金到账时间
根据 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州 聚合顺新材 料股份有 限公司公开 发行可转
换 公司债券 的批 复》 (证 监许可 (⒛ 21)3767号 文 ),本 公司 由主承销 商 国泰君安 证券股份
有 限公司采用包销方式 ,向 原股 东优 先配售 1,530,600张 ,向 社会 公众投资者发行 494,970
张 ,本 次网上 投资者放弃认购数量全部 由主承销商包销 ,包 销数量为 14,430张 ,每 张面值
为人 民 币 100.00元 ,共 计募集 资金 ⒛ ,400,00万 元 ,坐 扣承销和保荐费用 636.00万 元 (其
中 ,不 含税保荐承销 费为人 民 币 600,OO万 元 ,该 部分属于发行 费用 ;税 款为 人 民 币 36,00
万元 ,该 部分不属于发行费用 )后 的募集 资金为 19,764,00万 元 ,己 由主承销商 国泰君安证
券股份有 限公司于 ⒛ 22年 3月 11日 汇入本 公司募集资金 监管账户 。另减除律 师费 、审计及
验 资费 、资信评级 费 、发行手续 费和信启、披 露费等与发行权 益性证券直接相关 的新增外部费
用 ⒛ 5,40万 元后 ,公 司本次募集 资金净额为 19,594,GO万 元 。上 述募集资金到位情况 业 经
天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其 出具 《验证报告》(天 健验 (2022)83号 )。
(二 )前 次募集 资金在专项账户 中的存放情况
1,首 次公开发行股票实 际募集 资金金额和 资金到账时间
截至 ⒛ 22年 9月 30日 ,本 公司前次募集 资金在银行账户 的存放情况如下 :
金额单位 :人 民 币万元
初始存放 金 2022年 9丿 弓
升户银 行 银 行 账号 备注
额 30日 余额
杭州联合 农村商业银行 本公司开 户 ,募 集 资金 专
2010002四 6981890 13,642 74 44,85
股份有 限 公司 中山支行 户
中国农 业 银 行 股份 有 限 本公司开 户 ,募 集 资金 专
19007101040012709 32,835,29
公 司 杭 州 九沙 支 行 户
本 公司开 户 ,募 集 资金 专
95070078801800001668 5,908.17 220,76
上海 浦 东发展银 行股份 户
有 限公司杭州萧 山支行 本公司开户 ,募 集 资金 专
95070078801800001668 4,000,00
户 二 级账户大额存单户
合 计 52,386.20 4,265.61
公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,638.缌 万元 ,截 至 2022年 9月 30日 ,公
司累计收到 的银行存款利息扣 除银 行手续 费等 的净 额共计 432,49万 元 ,累 计使用募集资金
共计 39,629,01万 元 ,永 久补充 流动 资金 共计 7,176.35万 元 ,公 司期末 募集 资金 余额 为
4,265.61万 元 ,其 中期末募集资金余额中募集 资金专户佘额为 265.61万 元 ,大 额存单户余
额为 4,0O0.00万 元 。
2.公 开发行可转换债券募集 资金专户存储情况
截至 ⒛ 22年 9月 30日 ,本 公司前次募集 资金在银行账户 的存放情况 如下 :
金额单位 :人 民 币万元
初始 存放 金 2022空 F9月
开 户 银 彳亍 银 亍贝长与子 备注
额 30日 余额
交通银 行股份有 限公司 本 公司开 户 ,募 集 资金专
331065920013000744548 19,764,00 l刂 80
杭州城 西支行 户
公司前次募集资金净额为 19,594。 sO万 元 ,截 至 ⒛ 22年 9月 30日 ,公 司累计 收到的银
行存款利 息扣 除银行手续 费等 的净 额共计 46.72万 元 ,累 计 使用募集 资金共计 19,626,52
万元 ,公 司募集 资金余额为 14,80万 元 。
二 、前次募集资金使用情况
前次募集 资金使用情况详见本报告附件 1和 附件 3。
三 、前次募集资金变更情况
本 公司不存在前次募集资金实 际投 资项 日变 更情况 。
四 、前次募集资金项 目的实际投 资总额与承诺 的差异内容相原 因说明
截 至 ⒛ 22年 9月 30日 ,各 募集 资金项 目实际投资总额与承诺不存在差异 。
五 、前次募集资金投 资项 目对外转让或 置换情况说明
本 公司不存在前次募集资金投资项 目对外转 让或置 换情况 。
六 、前次募集资金投 资项 目实现效益情况说明
(一 )前 次募集 资金投 资项 目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项 目实现 效益情况详见本报 告阳件 2和 附件 4。 对照表 中实现效 益 的
计算 口径 、计算方法与承诺效益 的计算 口径 、计算方法 一 致 。
(二 )前 次募集 资金投资项 目无法单独核算效益 的情况说 明
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公司通过 偿 还银行贷款 改善 了资产 负债结构 ,降 低 了财务费用 ,提 高 了抗风险能力 ,
对公司经 营业 绩产生积极影响 。该项 目无法单独核算 经济 效益 。
(三 )前 次募集 资金投 资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛ %(含 ⒛%)以 上 的情况说 明
本公司不存在前次募集资金投资项 目累计实现 收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛ %)以 上的情况 。
七 、前次募集资金 中用于认购股 份的资产运行情况说明
本 公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况 。
八 、闲置 募集资金 的使用
根据 公司第 二 届董事会第十 次会议 、⒛⒛ 年第 二 次 临时股东大会 审议通过 的 《关 于使
用 闲置募集 资金进 行现金管理 的议案 》,同 意使用额度不超过 ⒛ ,000万 元人 民 币 (含 )的 闲
置募集 资金适时购买安全性高 、低风险 、流动性好 、稳健型 理财产 品或结构性存款等理财产
品 ,使 用期限不超过 12个 月 。公司于 ⒛ 21年 8月 19日 召开公司第 二 届董事会第十 七 次会
议 ,审 议通过 《关于使用 闲置募集 资金进 行现金管理 的议案 》,同 意使用额度不超过 10,000
万元人 民 币 (含 本数 )的 闲置募集 资金进 行现金管 理 ,使 用期限不超过 12个 月 ,在 上述额
度及决议有 效期 内 ,可 循环滚动使用 。公司于 ⒛ 22年 8月 26日 召开第 三届董 事会第 四次会
议和第 三 属监事会第 四次会议 ,审 议通过 《关于使用 闲置募集 资金进行现金管理 的议案 》 ,
同意使用额度不超过 4,300万 元人 民 币 (含 )的 部分闲置 募集 资金适时购买流动性好 、安全
性高 、满 足保本要求 的II则 产 品或 结构性 存款等产 品 ,使 用期限不超过 12个 月 ,在 上述额
度及决议有效期 内 ,可 循环滚动使用 。
截至 ⒛ 22年 9月 30日 ,公 司期末存在使用闲置募集资 金 4,000万 元人 民 币购买现 金 理
财产 品 。
九 、前次募集资金结佘及节佘蒡集资金使用情况
首次公开发行股票募集资金结佘及节余募集资金使用情况
截 至 ⒛ 22年 9月 30日 ,募 集 资金佘额为 4,265,61万 元 ,其 中期末募集 资金佘额 中募
集 资金专户余额为 265.61万 元 ,大 额存单户余额为 4,0O0,00万 元 。尚未使用 的募集 资金 占
募集资金净额 的 8.42%,将 继续用于募集资金投资项 目的建设 。
十 、其他差异说明
本公司前 次募集 资金实 际使用情况 与本 公司各年度 定期报 告和其他信 息披露文件 中披
露 的内容不存在差异 。
附件 :1,首 次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.首 次公开发行股票募集资金投 资项 目实现效益情况对照表
3,公 开发行可转换债券募集 资金使用情况对照表
4.公 开发行可转换债券募集 资金投资项 目实现效益情况对照表
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