聚合顺：杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料2022-11-11
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料
2022 年 11 月 21 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特
制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他
人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账
户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2022 年 11 月 21 日下午 14:00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请
简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有
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权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方
式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东
认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00
会议地点：杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼
会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 11 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 11
月 21 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2022 年 11 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订版）的议案
1
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2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订版）的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
4
承诺（修订版）的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订
5
版）的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
8
相关事宜的议案
9 关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于公司拟调整本次发行
的募集资金总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项，公司于 2022
年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会议，重新审议通过了《关于公司符合公开发行
可转换公司债券条件的议案》，议案具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》 以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修
订版)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟调整：
1、本次发行募集资金总额并相应调整各募集资金投资项目拟投入的募集资金额；
2、本次发行的报告期；
3、本次发行的担保事项。
本次发行其他内容不变。公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格
和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规
范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的
条件。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案二
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订版）的议案
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于公司拟调整本次发行
的募集资金总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项，公司于 2022
年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会议，重新审议通过了《关于公司公开发行可转
换公司债券方案（修订版）的议案》，议案具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》 以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修
订版)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司重新修订了公司公开发行可转换公
司债券方案，现将方案逐条提交审议。
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转
换的股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司
债券募集资金总额不超过人民币 41,000.00 万元（含 41,000.00 万元），即发行不超过
410.00 万张（含 410.00 万张）债券，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会
在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
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本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会
对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换
公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证
券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
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本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日
公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公
司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市
场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日
公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公
司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发
新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上
海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股
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衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债
券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去
尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门
的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换
公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
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（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公司债券
的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有
人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事
会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公
司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部
或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交
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易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公
司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再
行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有
人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期
内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款
的相关内容）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的
保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权
董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的
可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者
发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包
销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
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（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表
决权；
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
2、召集债券持有人会议的情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人
会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益
所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）拟变更、解聘债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
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（8）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由
债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）受托管理人提议；
（3）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 41,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
拟以募集资
序号 项目名称 项目所属区域 实施主体 总投资额
金投入金额
年产 12.4 万吨尼龙新材料项
1 浙江省杭州市 上市公司 58,288.72 23,000.00
目
年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙
2 山东省淄博市 控股子公司 42,447.71 18,000.00
66）项目
合计 100,736.43 41,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足
上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进
度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
（十八）募集资金存管
公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决
定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大
会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
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提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案三
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关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订版）的议案
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于公司拟调整本次发行
的募集资金总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 以及
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，公司重新修订了《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券预案（修订版）》，并于 2022 年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会
议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订版）的议案》，具体内
容详见公司于 2022 年 11 月 04 日刊登在上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司
法定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案（修订版）》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案四
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺（修订版）的议案
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于本次发行的募集资金
总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项有调整，根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司及相关主体对《杭州聚
合顺新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺》进行了重新修订，并于 2022 年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会议，
审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺（修订版）的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司
法定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订版）的公告》公告编号：2022-095）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案五
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订版）的议案
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于本次发行的债券募集
资金总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项有调整，公司重新修订
了《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订版）》，并于 2022 年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》，
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 04 日刊登在上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”
及公司法定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告（修订版）》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案六
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 08 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关议案。鉴于本次发行的募集资金
总额、募投项目募集资金金额、债券报告期、债券担保事项有调整，根据中国证券监督
管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字[2007]500 号）
等规定，公司编制了截至 2022 年 09 月 30 日前次募集资金使用情况报告并聘请天健会计
事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况的鉴证报告，并于 2022
年 11 月 03 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定
信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司公司前次募集资金使用情况报告
的公告》（公告编号：2022-093）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案七
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利
义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司可转换公司
债券发行实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件
的规定，并结合公司的实际情况，公司制订了《可转换公司债券持有人会议规则》，具
体内容详见公司于 2022 年 09 月 01 日刊登在上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及
公司法定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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议案八
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了加快推进本次发行可转换公司债券的工作进度，确保高效、有序地完成本次可
转换公司债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合
相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，包括
但不限于：
（一）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、股东大会决议允许的范围内，
按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的方案、条款和《可
转换公司债券持有人会议规则》等相关制度文件进行适当修改、调整和补充；在发行前
明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定
发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、向原股东优先配售的安排及比例、初始转
股价格、转股相关条款、赎回条款、回售条款、约定债券持有人会议的权利及其召开程
序以及决议的生效条件、担保等增信手段、决定本次发行时机、开立募集资金专户、签
署募集资金专户存储监管协议及其他与本次可转换公司债券方案相关的一切事宜；
（二）除法律法规、规范性文件或相关监管部门另有规定的情形外，在股东大会审
议批准的募集资金投向范围内，根据有关部门对具体项目的审核、公司实际情况、相关
法律法规或市场条件变化、募集资金投资项目实施条件的变化、本次发行募集资金投资
项目实际进度及实际资金需求等因素，调整或决定募集资金的具体使用安排（包括但不
限于募集资金数额的调整、募投项目规模的调整、募集资金存放、本次募集资金投资项
目具体实施事宜等），根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自
筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换，根据相关
法律法规和规范性文件的规定、证券监管部门的要求及市场情况对募集资金投资项目进
行必要适当的调整；
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、 合同、
申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘请中介机构协议等），并
办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署募集资金投资项目相关的重大合同和
重要文件；
（四）聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作，包括但不限于按照监管部门
要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
（五）根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》及公司相关
制度中的条款，并办理工商变更登记或备案、注册资本变更登记等事宜；办理本次可转
换公司债券赎回、回售、转股价格的调整等事宜；根据本次发行募集资金使用的情况调
整募集资金账户的开立、变更事宜并签署相关协议；在本次发行完成后，办理本次可转
换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和上市
等相关事宜；
（六）如国家法律法规、相关证券监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变
化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新进
行表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行适当的修订、调整和补充；
（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次
发行方案延期实施或终止；
（八）在相关法律法规和规范性文件及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措
施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步
分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及股东即期回报的
影响，制订、修改、补充、完善相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（九）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合
适的所有其他事项。
上述授权事项中，除第（五）项授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日
起至本次可转换债券的存续期届满之日。其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审
议通过本议案之日起计算。公司董事会授权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关
的事务。
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则
上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案九
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保
持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的
决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公
司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《杭州聚合顺新材料股份有限
公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于 2022 年
09 月 01 日刊登在上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息披露媒体披
露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回
报规划》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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