国泰君安证券股份有限公司
关于杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
对聚合顺 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
2022 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年公司首次
公开发行股票的募集资金和 2022 年发行可转债的募集资金。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），公司由主承销商广发证券
股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，共计募集
资金 55,615.34 万元，扣除承销和保荐费用 3,046.36 万元和税款人民币 182.78 万
元（税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销
商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为
50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。
2、2022 年发行可转债
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），公司由主承销商
国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售 1,530,600 张，向
社会公众投资者发行 494,970 张，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商
包销，包销数量为 14,430 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
20,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 636.00 万元(其中，不含税保荐承销费为人
民币 600.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 36.00 万元，该部分不属
于发行费用)后的募集资金为 19,764.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有
限公司于 2022 年 3 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 205.40 万元后，公司本次募集资金净额为 19,594.60 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验证
报告》（天健验〔2022〕83 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票实际募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 50,638.48
项目投入 B1 39,161.71
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 291.75
项目投入 C1 583.74
本期发生额 利息收入净额 C2 182.15
补充流动资金 C3 7,176.35
项目投入 D1=B1+C1 39,745.45
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 473.90
项目 序号 金额
E=A-C3-
应结余募集资金 4,190.58
D1+D2
实际结余募集资金 F 4,190.58
差异 G=E-F 0.00
2、2022 年发行可转债募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 19,594.60
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 19,626.52
本期发生额
利息收入净额 C2 46.73
项目投入 D1=B1+C1 19,626.52
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 46.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14.81
实际结余募集资金 F 14.81
差异 G=E-F 0.00
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
经 2020 年 6 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募
集资金予以置换以自有资金先期投入募投项目 13,567.81 万元。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已于 2020 年实施完成，
2022 年度无相关事项。
2、2022 年发行可转债募集资金投资项目
2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 19,594.60
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）募集资金投资项目延期情况
2021 年 10 月，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开
发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投
资项目中的“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”达到预定可使用状态时间由
2021 年 10 月延期至 2022 年 3 月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态时间由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月（详见公司 2021-053 号公告）。
2022 年 12 月，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发
行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资
项目中的募投项目“研发中心建设项目”建设完成期由 2022 年 12 月延长至 2023
年 12 月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”已达
到可使用状态，“研发中心建设项目”仍处于建设期。
（五）使用闲置募集资金补充流动资金的情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
额度不超过 4,300 万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动性好、安
全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年度，在上述审议范围内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
截至 2022
序 理财产 认购金额
受托人 理财产品名称 起息日 到期日 年 12 月 31
号 品类型 （万元）
日存续情况
利多多公司稳利
22JG3053 期（3 个月 结构性
1 4,300 2022-01-26 2022-04-26 已到期赎回
网点专属 B 款）人民 存款
币对公结构性存款
利多多公司稳利
22JG3526 期（3 个月 结构性
2 4,000 2022-04-27 2022-07-27 已到期赎回
网点专属 B 款）人民 存款
币对公结构性存款
上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 22JG7435 期（三层看 结构性
3 4,000 2022-07-29 2022-10-31 已到期赎回
股份有限 涨）人民币对公结构 存款
公司 性存款
利多多公司稳利
22JG3864 期（1 个月 结构性
4 4,000 2022-11-04 2022-12-05 已到期赎回
网点专属 B 款）人民 存款
币对公结构性存款
利多多公司稳利
22JG3929 期(3 个月网 结构性 未到期
5 4,000 2022-12-09 2023-03-09
点专属 B 款)人民币对 存款 （注）
公结构性存款
注：“利多多公司稳利 21JG6441 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”该
产品已经于 2023 年 3 月按时到期赎回。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”
结项并将该项目节余募集资金 7,158.41 万元（截至 2021 年 12 月 31 日金额，包
含累计净利息收入 87.09 万元）永久补充流动资金。2022 年 4 月 18 日，该事项
经公司 2021 年年度股东大会审议通过。实际用于补充流动资金的结余金额为
7,176.35 万元（包含累计净利息收入 125.30 万元）。
2、2022 年发行可转债募集资金
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
1、首次公开发行股票实际募集资金管理情况
为管理 2020 年首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构广发证券股
份有限公司于 2020 年 5 月 6 日和 2020 年 5 月 12 日分别与中国农业银行股份有
限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、上海浦东
发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 6 月，公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为保荐机构，依据相关监管规定，公
司首次公开发行股票的持续督导工作由国泰君安承接。另行聘请国泰君安作为保
荐机构后，公司连同国泰君安分别与中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、
杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、上海浦东发展银行股份有限公司
杭州萧山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存
储管理。
2、2022 年发行可转债募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同山东聚合
顺鲁化新材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有
限公司杭州城西支行于2022年3月签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
采取了专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司中山
201000246981890 44.89 募集资金专户
支行
145.69 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山 募集资金专户
95070078801800001668
支行 4,000.00 二级账户大额
存单户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合计 4,190.58
注：因“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”已结项，原开设于中国农业银行股份有
限公司杭州九沙支行的募集资金专户（19007101040012709）已注销。
公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,638.48 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为 4,190.58 万元，用于购买
保本型商业银行结构性存款产品 4,000.00 万元。
2、2022 年发行可转债
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
募集资金专
交通银行股份有限公司杭州城西支行 331065920013000744548 14.81
户
合计 14.81
公司 2022 年发行可转债募集资金净额为 19,594.60 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为 14.81 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
和 2022 年发行可转债募集资金使用情况对照表如下所示：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,638.48 本年度投入募集资金总额 583.74
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 39,745.45
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计投
截至期末 截至期末投入 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 入金额与承诺投 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 累计投入 进度（%） 性是否发
承诺投资项目 目（含 承诺投资 承诺投入 入金额的差额 定可使用状 实现的 到预计
资总额 入金额 金额 （4）=（2）/ 生重大变
部分变 总额 金额（1） （3）=（2）- 态日期 效益 效益
（2） （1） 化
更） （1）
年产 10 万吨聚酰 未做分期 2021 年 12 6,959.8
否 32,835.29 32,835.29 20.27 25,784.24 － 78.53 [注] 否
胺 6 切片生产项目 承诺 月 2
未做分期 2023 年 12
研发中心建设项目 否 5,908.17 5,908.17 563.47 2,094.42 － 35.45 不适用 否
承诺 月
偿还银行贷款及补 未做分期
否 11,895.02 11,895.02 11,866.79 － 99.76 不适用 否
充流动资金 承诺
合 计 － 50,638.48 50,638.48 583.74 39,745.45 － － － －
研发中心建设项目由于市场原因以及项目拟建土地规划调整的影响，项目建设主体工程施工进度未能达到预期，
未达到计划进度原因（分具体项目）
截至 2022 年 12 月 31 日该项目仍处于在建状态，预计 2023 年 12 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2020 年 6 月 23 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 13,567.81 万元，其中以自筹资金预先投入年产
募集资金投资项目先期投入及置换情况 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目的投资金额为 13,559.81 万元，以自筹资金预先投入研发中心建设项目的投资金额
为 8.00 万元。经 2020 年 6 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 4,300 万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动
性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末存在使用闲置募集资金 4,000 万元人民币购买
现金理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目结余金额 7,176.35 万元（包含利息收入扣除手续费
募集资金结余的金额及形成原因
后的净额 125.30 万元）已用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
[注]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
2022 年发行可转债募集资金使用情况对照表
2022 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 19,594.60 本年度投入募集资金总额 19,626.52
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 19,626.52
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计投
截至期末 截至期末投入 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 入金额与承诺投 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 累计投入 进度（%） 性是否发
承诺投资项目 目（含 承诺投资 承诺投入 入金额的差额 定可使用状 实现的 到预计
资总额 入金额 金额 （4）=（2）/ 生重大变
部分变 总额 金额（1） （3）=（2）- 态日期 效益 效益
（2） （1） 化
更） （1）
年产 18 万吨聚酰 未做分期
否 19,594.60 19,594.60 19,626.52 19,626.52 － 100.16 [注 1] -285.08 [注 2] 否
胺 6 新材料项目 承诺
合 计 － 19,594.60 19,594.60 19,626.52 19,626.52 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意公司使用募集资金 19,594.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目共有 3 条生产线，其中 1 条生产线已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态
[注 2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
四、募集资金投资项目的其他情况
（一）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2022 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022 年度，公司不存在已完工募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为，聚合顺 2022 年度募集资金存放与使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州聚合顺新材料股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： ______________ ______________
赵 晋 陆 奇
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日