江苏利柏特股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行 11,226.8882 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2296 号文核准，本次发行的
保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利柏特”，股票代码为“605167”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.84 元/股，发行
数量为 11,226.8882 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,858.8882 万股，占本次发行总量的
70%，网上初始发行数量为 3,368.0000 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 1,122.6882 万股，占本次发行数量的 10%；网上最
终发行数量为 10,104.2000 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：100,861,104股
    2、网上投资者缴款认购的金额：488,167,743.36 元
    3、网上投资者放弃认购数量：180,896 股

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         4、网上投资者放弃认购金额：875,536.64 元
         （二）网下新股认购情况
         经核查确认，3,183 家网下投资者管理的 13,329 个有效报价配售对象按照
     《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足
     额缴纳了申购款。另有 5 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的
     股份数量 1,485 股为无效申购，对应金额为 7,187.40 元。
         1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,225,397 股
         2、网下投资者缴款认购的金额：54,330,921.48 元
         3、网下投资者放弃认购数量：1,485 股
         4、网下投资者放弃认购金额：7,187.40 元
         放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                  配售对象名                初步配售数 应缴款金 实际缴款金 实际配售数 放弃认购数
序号 投资者名称                 证券账户
                     称                      量（股）   额（元）   额（元）   量（股）   量（股）

 1      李强        李强       A572651483      297      1,437.48      0          0         297

 2     王致勤      王致勤      A302357198      297      1,437.48      0          0         297

      泰安泰山    泰安泰山

 3    旅游集团    旅游集团 B882837973          297      1,437.48      0          0         297

      有限公司    有限公司

 4     朱立地      朱立地      A465266212      297      1,437.48      0          0         297

 5     周伟成      周伟成      A256617963      297      1,437.48      0          0         297

         二、保荐机构（主承销商）包销情况
         根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管
     理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以
     下简称“《业务规范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142
     号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
     机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 182,381 股，
     包销金额为 882,724.04 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.16%。




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    2021 年 7 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
    具体联系方式如下：
    联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
    联系人：资本市场部


                                        发行人：江苏利柏特股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                       2021 年 7 月 20 日




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（本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                       发行人：江苏利柏特股份有限公司


                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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