上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告

       保荐机构（主承销商）：


                                  特别提示
    1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“永茂泰”）首次
公开发行不超过4,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3573号
文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“永茂泰”，
股票代码为“605208”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为13.40元/股，
发行数量为47,000,000股，全部为新股发行，无老股转让。
    3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,200,000股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为18,800,000股，占本次发行总量的40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为4,700,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为42,300,000股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年2月26日（T+2日）结束。

     一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量：42,183,403股
             2、网上投资者缴款认购的金额：565,257,600.20元
             3、网上投资者放弃认购数量：116,597股
             4、网上投资者放弃认购金额：1,562,399.80元
             （二）网下新股认购情况
             1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,697,739股
             2、网下投资者缴款认购的金额：62,949,702.60元
             3、网下投资者放弃认购数量：2,261股
             4、网下投资者放弃认购金额：30,297.40元
             未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
                                                  初步配售
序                                                           应缴款金额   实际缴款金额     放弃认购
       网下投资者名称          配售对象名称         股数
号                                                             （元)          （元）     股数（股）
                                                  （股）
1            戚涛                   戚涛            133       1782.20          0            133
2      济和集团有限公司       济和集团有限公司      133       1782.20          0            133
3          陈明生                 陈明生            133       1782.20          0            133
4          胡育琛                 胡育琛            133       1782.20          0            133
5          柯德君                 柯德君            133       1782.20          0            133
     天津华人投资管理有     华人精选证券投资私
6                                                   133       1782.20          0            133
           限公司                 募基金
7          刘卫凯                 刘卫凯            133       1782.20          0            133
8          彭士学                 彭士学            133       1782.20          0            133
     浙江东方金融控股集     浙江东方金融控股集
9                                                   133       1782.20          0            133
       团股份有限公司         团股份有限公司
10         吴小钧                 吴小钧            133       1782.20          0            133
11           王辉                   王辉            133       1782.20          0            133
12         蔡侃峰                 蔡侃峰            133       1782.20          0            133
13         蒋淑兰                 蒋淑兰            133       1782.20          0            133
14           徐宁                   徐宁            133       1782.20          0            133
     上海同犇投资管理中     同犇消费 1 号私募投
15                                                  133       1782.20          0            133
       心（有限合伙）             资基金
16         周文伟                 周文伟            133        1782.20         0            133
17         徐铭峰                 徐铭峰            133        1782.20         0            133
                     合计                          2,261      30,297.40        0           2,261

              二、保荐机构（主承销商）包销情况
             根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
        理办法》 ”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、
        《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务
        规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简
        称“《配售细则》”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为118,858股，包销金额为
1,592,697.20元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。
    2021年3月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主
承销商）指定证券账户。

     三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
     保荐机构（主承销商）：        华泰联合证券有限责任公司
     电    话：                    010-56839366
     传    真：                    010-56839400
     联 系 人：                    股票资本市场部




                                 发行人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                        2021 年 3 月 2 日
（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之签章页）




                                       上海永茂泰汽车科技股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日