附件 3
验资事项说明
一、基本情况
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称 “贵公司”或“公司”）成立于 2004
年 9 月 27 日，取得云南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 915300007670584000
的企业法人营业执照。公司位于云南省昆明市，法定代表人：蓝波，注册地址及企业住所：
云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园/苑（地块五）综合楼，主要从事药
品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品，并为客
户提供上述产品所涉及的相关专业服务。
2020 年 10 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2020]2624 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值
人民币 1 元，股票代码为 605266，本次发行完成后，本公司实收资本为 5,300 万元，于
2021 年 1 月 20 日完成工商变更登记。
2021 年 5 月 7 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度
利润分配方案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日总股本 53,000,000 股为基数，使用资本公
积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股本为 68,900,000 股。
2021 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 41.15 元/股的授予价
格向 171 名激励对象授予 625,820 股限制性股票。本次授予登记完成后，总股本由
68,900,000 股变更为 69,525,820 股，于 2021 年 6 月 24 日完成工商变更登记。
二、新增资本的出资规定
根据云南健之佳 2021 年第三次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会
“证监许可[2022]539 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行
股票的批复》的核准，云南健之佳获准非公开发行不超过 6,813,757 股新股，根据投资者
认购情况，云南健之佳本次非公开发行股票实际发行数量为 6,813,757 股，发行价格 61.64
元/股，均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行后，本次申请增加注册资本（股本）
6,813,757.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 76,339,577.00 元。
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三、审验结果
经我们审验，截至 2022 年 4 月 13 日止，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）
6,813,757 股，发行价格为每股 61.64 元，募集资金合计人民币 419,999,981.48 元。上
述募集资金由主承销商红塔证券股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日在扣除承销保荐费用人
民币 6,500,000.00 元后，存入贵公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行开立的
78010078801000003040 账户人民币 413,499,981.48 元。
上述募集资金扣除贵公司支付的中介机构费和其他发行费用人民币 10,323,031.85
元（不含可抵扣增值税进项税额）后，募集资金净额人民币 409,676,949.63 元，其中新
增股本为人民币 6,813,757.00 元，增加资本公积为人民币 402,863,192.63 元。
具体发行费用明细如下：
发行费用 金额（人民币元）
保荐承销费 8,000,000.00
审计及验资费用 960,000.00
律师费用 800,000.00
信息披露费用 528,301.89
资料印刷费 28,301.89
证券登记费 6,428.07
合计 10,323,031.85
注：以上发行费用均为不含增值税费用。
截止 2022 年 4 月 13 日，连同原经验证的股本人民币 69,525,820.00 元，贵公司增资
后的股本为人民币 76,339,577.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 76,339,577.00 股，其
中有限售条件股份 31,575,550.00 股，无限售条件股份 44,764,027.00 股。
四、其他事项
1.贵公司本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚
在办理之中。
2.贵公司非公开发行股票认购资金总额人民币 419,999,981.48 元，上述认购款到位
情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2022 年 4 月 12 日 出 具
XYZH/2022KMAA20031《验资报告》验证。
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