新亚电子股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 3,336.00 万股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2446 号文核准，本次发
行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新亚电子”，股票代码为“605277”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.95
元/股，发行数量为 3,336.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,001.60 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,334.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 333.60 万股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 3,002.40 万股，占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）结
束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
       （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,914,320
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：507,047,724.00


                                     1
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,680
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,859,076.00
       （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,335,330
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：56,533,843.50
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：670
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,356.50
       网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                                初步配    应缴款     实际缴   放弃认
            投资者     配售对
 序号                            证券账户       售数量    金额       款金额   购数量
            名称       象名称
                                                （股）    （元）     （元）   （股）
            广东省     广东省
            联泰集     联泰集
   1                            B883355518       134     2,271.30      0       134
            团有限     团有限
            公司         公司
   2         周建       周建    A799555777       134     2,271.30      0       134
   3        崔建华     崔建华   A141210909       134     2,271.30      0       134
   4         孙靖       孙靖    A119050200       134     2,271.30      0       134
   5        徐向阳     徐向阳   A117159188       134     2,271.30      0       134
                     合计                        670     11,356.50     0       670


二、保荐机构（主承销商）包销情况

       根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细
则》（中证协发[2018]142 号）等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全
部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 110,350
股，包销金额为 1,870,432.50 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.33%。
       2020 年 12 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐、承销
协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划
给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记
至保荐机构（主承销商）指定证券账户。




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三、保荐机构（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   联系电话：021-61118539
   联系人：资本市场部


                                          发行人：新亚电子股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                     2020 年 12 月 29 日




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（本页无正文，为《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
盖章页）




                                         发行人：新亚电子股份有限公司




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（本页无正文，为《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之
盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




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