云南神农农业产业集团股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



                                 特别提示

    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”、“发行人”）
首次公开发行不超过4,003万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1314号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“神农集团”，股票代码为“605296”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.08元/股，发行数
量为4,003万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,802.10万股，占本次发行总量
的70.00%；网上初始发行数量为1,200.90万股，占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为400.30万股，占本次发行总量的10.00%；网上
最终发行数量为3,602.70万股，占本次发行总量的90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月21日（T+2日）结束。

     一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1. 网上投资者缴款认购的股份数量：35,852,923 股
                2. 网上投资者缴款认购的金额：2,010,631,921.84 元
                3. 网上投资者放弃认购数量：174,077 股
                4. 网上投资者放弃认购金额：9,762,238.16 元
                （二）网下新股认购情况
                1. 网下投资者缴款认购的股份数量：4,001,801 股
                2. 网下投资者缴款认购的金额：224,421,000.08 元
                3. 网下投资者放弃认购数量：1,199 股
                4. 网下投资者放弃认购金额：67,239.92 元
                放弃认购的网下投资者具体名单如下：
 序号         投资者                配售对象            获配数量（股）      获配金额（元） 放弃认购股数（股）
     1         靳简                   靳简                   159                  8,916.72            159
     2        褚雅珺                 褚雅珺                  159                  8,916.72            159
     3        吴湘宁                 吴湘宁                  159                  8,916.72            159
     4        汤友钱                 汤友钱                  159                  8,916.72            159
     5        陈玉英                 陈玉英                  159                  8,916.72            159
     6        林绍太                 林绍太                  159                  8,916.72            159
     7        邓锦明                 邓锦明                  159                  8,916.72            159
                          合计                              1,113             62,417.04              1,113

                未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
                                                                       实际缴        实际配                  放弃认
序                                               获配数 获配金                                实际配售
            投资者               配售对象                              款金额        售股数                  购股数
号                                               量（股） 额（元）                            金额（元）
                                                                       （元）        （股）                  （股）
1            沈雪庆               沈雪庆          159      8,916.72    8,916.70       158     8,860.64         1
                              湖南轻盐创业投资
         湖南轻盐创业投
2                             管理有限公司自有    159      8,916.72    4,193.16        74     4,149.92         85
         资管理有限公司
                                资金投资账户
                       合计                       318      17,833.44   13,109.86      232     13,010.56        86




                 二、保荐机构（主承销商）包销情况
                网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐
            机构（主承销商）包销股份的数量为 175,276 股，包销金额为 9,829,478.08 元，
            保荐机构（主承销商）包销比例为 0.44%。
    2021 年 5 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向
中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）
指定证券账户。

   三、保荐机构（主承销商）联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
    联系电话：010-59013948、010-59013949
    联系人：中泰证券资本市场部




                              发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                       2021 年 5 月 25 日
（此页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）




                             发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司
                                                       年    月    日
（此页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                         年   月   日