舒华体育股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    舒华体育股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 万
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中
信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称
为“舒华体育”，股票代码为“605299”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人的基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.27
元/股，发行数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 3,500.00 万股，占本次发行
总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,500.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；
网上最终发行数量为 4,500.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,866,134 股

                                    1
         2、网上投资者缴款认购的金额：326,176,794.18 元

         3、网上投资者放弃认购数量：133,866 股

         4、网上投资者放弃认购金额：973,205.82 元

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,999,016 股

         2、网下投资者缴款认购的金额：36,342,846.32 元

         3、网下投资者放弃认购数量：984 股

         4、网下投资者放弃认购金额：7,153.68 元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                         初步获配               实际缴款   放弃认购
序                                                  应缴款金
         网下投资者         配售对象       股数                   金额       股数
号                                                  额（元）
                                           （股）               （元）       （股）
1          陈学高            陈学高          246     1,788.42      -         246
2          段佩璋            段佩璋          246     1,788.42      -         246
3          李立其            李立其          246     1,788.42      -         246
4          任奇峰            任奇峰          246     1,788.42      -         246
                    合计                     984     7,153.68                984


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 134,850 股，包销金额为 980,359.50 元，包销
     比例为 0.27%。

         2020 年 12 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
     算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
     证券账户。


     三、保荐机构（主承销商）联系方式


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   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系电话：010-60833640

   联系人：股票资本市场部

                                         发行人：舒华体育股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                      2020 年 12 月 8 日




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（此页无正文，为《舒华体育股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
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                                         发行人：舒华体育股份有限公司




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（此页无正文，为《舒华体育股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
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                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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