股票简称：舒华体育 股票代码：605299
舒华体育股份有限公司
Shuhua Sports Co., Ltd.
（晋江市池店仕春工业区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2020 年 12 月 14 日
特别提示
本公司股票将于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲
目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
舒华体育股份有限公司（以下简称“舒华体育”、“本公司”或“发行人”、
“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
一、本公司特别提醒投资者特别注意下列事项：
（一）发行前滚存利润的分配方案
根据公司于 2019 年 4 月 8 日召开的 2018 年度股东大会决议，若公司首次公
开发行股票并在上海证券交易所上市经中国证券监督管理委员会核准及上海证
券交易所审核同意并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首
次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
（二）本次发行上市后公司股利分配政策及上市后三年的分红回报规划
根据经公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会审议通过的《关于
公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》以及公司于 2020 年 3
月 10 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行后
的股利分配政策如下：
1、利润分配的基本原则
（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司将严格执行《公司章程（草案）》确定的现金分红政策以及股东大会审
议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化
而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在
股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、
监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股
东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司利润分配具体政策
（1）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
（2）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标
准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
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以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，
可以提出股票股利分配预案。
4、公司利润分配方案的审议程序
（1）公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的
意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出
审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事
会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政
策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具
体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
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6、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经
或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，
公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
上海证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配
政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺
1、控股股东的相关承诺
公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直
接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公
司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金
转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，
下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上
自动延长 6 个月。
2、实际控制人的相关承诺
公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，公司实际控制人张维建、杨双珠、
张锦鹏不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，也不由发行人回购公司其直接或者间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金
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转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，
下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏持有发行人股票的
锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
作为董事及高级管理人员的张维建同时承诺：
在张维建任职期间，以及张维建若在任期届满前离职的，则在其就任时确定
的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有股份总数的
25%；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。
张维建不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如张维建违反上述
承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有；
如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上
交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
3、公司其他股东的相关承诺
持有公司 5%股份以上的股东林芝安大投资有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接
或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
持有公司 5%股份以下的公司股东南京杰峰股权投资合伙企业（有限合伙）、
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接
或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、董事、监事和高级管理人员的相关承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间，以及若其在任期届满前
离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不
超过其持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。减持
股票将遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及
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《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，本人
承诺按新规定执行。
公司董事、监事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行
承诺。如本人违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转
让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付
其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
（四）关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）
的相关要求结合公司的实际情况，当公司股份发行上市后出现特殊情况时，公司
制定了稳定股价的预案，为稳定公司股价，公司特制定预案，内容如下：
1、稳定公司股价的原则
公司将正常经营和可持续发展，为全体股东带来合理回报。为兼顾全体股东
的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定，当公司股价出现需启
动股价稳定措施的具体条件时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规
范性文件的相关规定，并根据公司实际情况，公司或有关方将启动有关稳定股价
的措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2、启动股价稳定措施的具体条件
公司启动股价稳定措施的具体条件为：公司自上市之日起三年内出现公司股
票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定相应调整，下同）
均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整，下同）情况。
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当公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日均价高
于公司最近一期经审计的每股净资产或者继续回购或增持公司股份将导致公司
股权分布不符合上市条件，则可终止稳定股价措施。
3、稳定股价的责任主体
当上述股价稳定措施启动条件成就时，公司应根据市场情况、公司财务状况
和未来发展等因素，按如下顺序采取措施稳定公司股价：公司回购公司股票；公
司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事、高级管理人员增持公司股票。
如上述优先顺序位相关主体未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义
务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股
净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价的措施。
（1）公司回购股份
公司董事会将于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内制定股份回购预案并
进行公告，并依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经董事会会议决议。公
司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，以公司自有资金回购
公司股份以稳定股价。
公司在股价稳定措施启动后的回购期内，用于回购的资金总额将根据公司当
时股价情况及公司资金状况等，由董事会最终审议确定，回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，公司每次用于回购股份的资金不得低于人民币
1,000 万元且单次及/或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的
2%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资
金净额。
通过实施股份回购，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均超过公司最近一
期经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议中止回购股份事宜。
（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股份
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公司启动股价稳定措施后，但是公司董事会做出不回购股份的决议、公司回
购股份方案实施期限届满之日起公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司
最近一期经审计的每股净资产或公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内
启动条件再次被触发的情况下，公司控股股东或实际控制人应在符合《上市公司
收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。
公司控股股东、实际控制人股价稳定措施启动后的增持期限内，增持股份总
金额累计不少于 1,000 万元且单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过
公司股本总额的 2%。
通过实际控制人增持，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均超过公司最近
一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。
（3）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份
当公司控股股东增持股份方案实施期限届满之日起公司股票连续 20 个交易
日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司控股股东增持股份
方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发的情况下，公司董事（不包
括独立董事）及高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法
规及规范性文件规定的前提下，以自有或自筹资金对公司股份进行增持，以稳定
股价。
公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员稳定措施启动后的增持期限内，
增持股份总金额累计不低于该等人员上一会计年度从公司处领取的税前薪酬总
额的 30%，单一年度内累计增持股份总金额不超过该等人员上一会计年度从公司
处领取的税前薪酬总额。
公司在未来三年内选举或聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员
前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理
人员已做出的相关承诺。
（4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。
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4、稳定股价措施的实施程序
为实现稳定股价目的，公司回购股份和控股股东、董事（不包括独立董事）、
高级管理人员增持股份应符合中国证监会、证券交易所的相关规定，且不会导致
公司的股权分布不符合上市条件，并按照相关规定的要求履行有关回购股份或增
持股份的具体程序，及时履行相应的信息披露义务。
（1）公司回购的实施程序
当达到启动股价稳定措施的具体条件时，公司应在 10 个交易日内召开董事
会审议回购股份方案，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公
司回购股份的具体方案发表独立意见，监事会应对公司回购股份的具体方案提出
审核意见。
公司回购股份的具体方案经半数以上独立董事及监事会审核同意，并经董事
会审议通过后 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案。公司因稳定股价需
进行股份回购的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司回购应在公司董事会决议作出之日起次日开始启动回购，回购期限自董
事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月。
公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理
工商变更登记手续，其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。
（2）控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份的实施程
序
控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份，
应在增持启动条件触发之日起 5 个交易日内，将其增持公司股份的具体计划书面
通知公司，由公司在其增持前 2 个交易日内进行公告。
控股股东、实际控制人及董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在增持
公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施
完毕。
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5、关于相关当事人违背稳定股价承诺的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。
2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股
股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案及承诺的规定采取
相应的稳定股价措施并实施完毕。
3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述
事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员
的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、
高级管理人员按本预案及承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
（五）关于公开发行前持有本公司 5%以上股份的股东减持意向的承诺
1、控股股东的相关承诺
公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司承诺：
若本公司所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过交易所竞价交
易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票，并在减持前
3 个交易日予以公告；减持价格不低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；减持股票将
遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关
规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，本公司承
诺按新规定执行。
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如本公司违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转
让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付
其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
2、实际控制人的相关承诺
公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺：
公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏持有的发行人股票在本人承诺的锁
定期满后两年内减持的，将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允
许的其他转让方式减持公司股票，并在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格不
低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，则作除权除息处理）；减持股票将遵守中国证监会发布的《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证券交
易所等关于股份减持颁布新的规定，公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承
诺按新规定执行。
如公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏违反上述承诺擅自减持发行人股
份的，违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上
交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所
得金额相等的现金分红。
3、持有公司 5%股份以上的股东承诺
持有公司 5%股份以上的股东林芝安大投资有限公司承诺：
本公司所持有发行人股票在锁定期满后，如需减持股份的，将通过交易所竞
价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票。本公司
实施减持公司股份时将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会
及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证
券交易所等关于股份减持颁布新的规定，本公司承诺按新规定执行。
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如本公司违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转
让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付
其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
4、持有公司 5%股份以下的公司股东承诺
持有公司 5%股份以下的公司股东南京杰峰股权投资合伙企业（有限合伙）、
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司承诺：
自前述锁定期满后，如需减持股份的，本企业将通过大宗交易方式、通过二
级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照《公司法》、《证
券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，
并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有
关规定。
（六）关于信息披露的承诺
1、公司的相关承诺
本公司招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司对招股
说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的情形，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影
响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市，自中国证监会或
其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发
行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时
本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权机关认
定本公司存在上述情形之日起 30 个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审
议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价
为基础并参考相关市场因素确定。如本公司因主观原因违反上述承诺，则本公司
将依法承担相应法律责任。
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如经中国证监会或其他有权机关认定，本公司首次公开发行 A 股股票的招
股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国
证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。
2、控股股东的相关承诺
本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人控股股
东将依法购回已转让的原限售股份。自中国证监会或其他有权部门认定本次发行
并上市的招股说明书存在前述情形之日起的 30 个交易日内，发行人控股股东将
公告回购计划，包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息，回购价格
为发行人 A 股股票的市场价格或中国证监会或其他有权部门认可的其他价格。
若因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
发行人控股股东将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行
人控股股东将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益
的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者沟通赔偿、通
过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
发行人控股股东以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作
为履约担保，若发行人控股股东未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，
发行人有权暂扣发行人控股股东该等应享有的分红，并且发行人控股股东直接或
间接所持的发行人股份不得转让。
3、实际控制人的相关承诺
发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且发行人实际控制人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担
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相应的法律责任。
发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，发行人实际控制人将依法赔偿投资者损失。投资者损失依
据证券监督管理部门或司法机关认定的金额或者与投资者协商确定的金额确定。
若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，作为发行人的实际
控制人，将督促发行人依其承诺对已缴纳股票申购款的投资者进行退款、依法回
购公开发行新股并依法赔偿投资者损失。
若发行人实际控制人违反上述承诺，发行人有权将应付发行人实际控制人的
薪酬、股东现金分红予以扣留，直至发行人实际控制人实际履行上述各项承诺义
务为止。
4、董事、监事和高级管理人员的相关承诺
本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
且对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
发行人董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，
赔偿投资者损失。
4、中介机构的相关承诺
（1）保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司承诺：中信证券为发行人
首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情形。中信证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
（2）发行人律师北京市竞天公诚律师事务所承诺：因本所为发行人本次上
市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，经国家相关司法机关有效判决认定后，本所将依法赔偿投资
者。
15
（3）发行人审计机构、验资机构及验资复核机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿
投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
（4）发行人评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司承诺：
因本机构为发行人本次上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（七）对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
1、董事、高级管理人员的相关承诺
为保证发行人填补回报措施能够得到切实履行，发行人的董事、高级管理人
员签署了相关承诺函，承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害发行人利益；
（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
（5）如发行人未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与发行人填
补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）若董事、高级管理人员违反承诺或拒不履行承诺给发行人或者股东造
成损失的，董事、高级管理人员愿意依法承担对发行人或者股东的补偿责任；
（7）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，发行人董事、
高级管理人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
2、控股股东、实际控制人的相关承诺
发行人控股股东舒华投资，实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺如下：
16
（1）任何情况下均不会滥用公司控股股东或实际控制人地位，不会越权干
预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
（2）若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承
担对公司或者股东的补偿责任。
（八）未履行承诺的约束措施
1、公司的相关承诺
发行人承诺：
“舒华体育股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格遵照履行本公司关
于首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规
及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除
外），本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受
以下措施以保障投资者合法权益：
（1）立即采取措施消除违反承诺事项；
（2）提出并实施新的承诺或补救措施；
（3）按监管机关要求的方式和期限予以纠正；
（4）不得进行公开再融资；
（5）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管
理人员调减或停发薪酬或津贴；
（6）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，
但可以进行职务变更；
（7）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
17
若因相关法律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本公司无法控制
的客观原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司将接受如下约束措施，
直至相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”
2、控股股东及实际控制人的相关承诺
发行人控股股东及实际控制人承诺：
“晋江舒华投资发展有限公司作为（“本公司”）舒华体育股份有限公司（下
称“发行人”）的控股股东，张维建、杨双珠和张锦鹏为发行人的实际控制人，
本公司/本人将严格遵照履行就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督。
如本公司/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法
律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原
因导致的除外），本公司/本人将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，
同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：
（1）立即采取措施消除违反承诺事项；
（2）提出并实施新的承诺或补救措施；
（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归发行人所有；
（4）不得转让本公司/本人持有的发行人股份，但因本公司/本人持有的发行
人股份被强制执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形
除外（如有）；
（5）暂不领取发行人利润分配中归属于本公司/本人的部分（如有）；
18
（6）发行人有权直接扣除本公司/本人自发行人取得的利润或报酬以实现本
公司承诺事项；
（7）发行人有权直接按本公司/本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请
本公司/本人所持发行人股份延期锁定；
（8）给投资者造成损失的，本公司/本人将向投资者依法承担赔偿责任；
（9）发行人未履行本次公开发行并上市所作的相关承诺事项，给投资者造
成损失的，本公司/本人将依法承担连带赔偿责任。
若因相关法律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本公司/本人无
法控制的客观原因导致本公司/本人未能履行公开承诺事项的，本公司/本人将接
受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护发行人投资者利益。”
3、董事、监事和高级管理人员的相关承诺
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：
“本人作为舒华体育股份有限公司（以下称“发行人”）的董事、监事或高
级管理人员将严格遵照履行就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督。
如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规及
政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），
本人将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施
以保障投资者合法权益：
（1）立即采取措施消除违反承诺事项；
19
（2）提出并实施新的承诺或补救措施；
（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归发行人所有；
（4）不得转让本人持有的发行人股份，但因本人持有的发行人股份被强制
执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外（如有）；
（5）暂不领取发行人利润分配中归属于本人的部分（如有）；
（6）发行人有权直接扣除本人自发行人取得的利润或报酬以实现承诺事项；
（7）发行人有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请/本人所
持发行人股份延期锁定（如有）；
（8）给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任；
（9）发行人未履行本次公开发行并上市所作的相关承诺事项，给投资者造
成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。
若因相关法律法规及政策变化、自然灾害或其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致/本人未能履行公开承诺事项的，本人将接受如下约束措施，直至
相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护发行人投资者利益。”
二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
20
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准。
三、本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书 403 号文批
准。
四、股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2020 年 12 月 15 日
3、股票简称：舒华体育
4、股票代码：605299
5、本次发行完成后总股本：41,149.90 万股
6、本次 A 股公开发行的股份数：5,000.00 万股，均为新股，无老股转让。
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自
愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重
要声明与提示”。
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上及网下发行
的 5,000.00 万股股份无流通限制和锁定安排，自 2020 年 12 月 15 日起上市交易。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人：中信证券股份有限公司
21
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称 ： 舒华体育股份有限公司
2、英文名称 ： SHUHUA SPORTS CO., LTD.
3、注册资本 ： 41,149.90 万元
4、法定代表人 ： 张维建
5、成立日期 ： 1996 年 10 月 10 日
6、住 所 ： 晋江市池店仕春工业区
7、邮政编码 ： 362212
8、电 话 ： 0595-85933668
9、传真号码 ： 0595-68097905
10、互联网网址 ： http://www.shuhua.cn
11、电子信箱 ： ir@shuhua.com
12、所属行业 ： 文教、工美、体育、娱乐用品制造业；家具制造业
13、营业范围 ： 体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他
体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身
器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、
服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、
机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但
涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健
身器材安装及售后维修、维护等服务、信息技术服务；
销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危
险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零
售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；
其他印刷品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
14、主营业务 ： 公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产
和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径
产品
15、董事会秘书 ： 傅建木
16、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况：
截至本上市公告书签署日，公司未发行债券，不存在公司董事、监事、高
级管理人员持有公司债券的情况。
截至本上市公告书签署日，公司董事长兼总裁张维建直接持有公司股份，
并通过舒华投资间接持有公司股份，具体持股情况如下：
持股数（万股） 占发行后总股
姓名 职务 持股方式
直接持股 间接持股 本的比例
直接持股及通过舒华投资
张维建 董事长 1,675.96 25,363.46 65.71%
间接持股
除上述持股情况以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为舒华投资。本次发行前，舒华投资直接持有公司 73.8546%
的股份。舒华投资成立于 2012 年 9 月 3 日，注册资本为 3,000 万元，法定代表
人为张维建，住所为晋江市池店镇浯潭村，经营范围为：对房地产业、建筑业、
制造业、软件和信息技术服务业的投资，企业管理咨询；批发、零售：实物黄金
白银（不含期货及需经前置许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
公司实际控制人为张维建、杨双珠和张锦鹏。本次发行前，张维建直接持有
公司 4.6361%的股份，通过直接持有舒华投资 95.00%的股权间接控制公司
73.8546%的股份，杨双珠直接持有舒华投资 5.00%的股权，张锦鹏直接持有公司
3.9294%的股权。张维建和杨双珠、张锦鹏分别系夫妻关系和父子关系。
23
三、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构情况
本次发行前，公司股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 舒华投资 26,698.3760 73.85
2 林芝安大 2,078.7061 5.75
3 张维建 1,675.9567 4.64
4 南京杰峰 1,499.9006 4.15
5 张锦鹏 1,420.4489 3.93
6 海宁嘉慧 1,390.7081 3.85
7 金石灏汭 1,385.8036 3.83
合计 36,149.9000 100.00
（二）本次发行后，前十大 A 股股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的登记信息，本次公开发行后，发
行人上市前的股东人数为 55,333 户，其中前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 舒华投资 26,698.3760 64.88
2 林芝安大 2,078.7061 5.05
3 张维建 1,675.9567 4.07
4 南京杰峰 1,499.9006 3.64
5 张锦鹏 1,420.4489 3.45
6 海宁嘉慧 1,390.7081 3.38
7 金石灏汭 1,385.8036 3.37
8 中信证券 13.4850 0.03
中国建设银行股份有限公
9 司企业年金计划－中国工 0.6768 0.002
商银行股份有限公司
中国石油天然气集团公司
企业年金计划－中国工商 0.6204 0.002
银行股份有限公司
10
中国石油化工集团公司企
业年金计划－中国工商银 0.6204 0.002
行股份有限公司
24
合计 36,165.3026 87.89
25
第四节 股票发行情况
一、发行数量：5,000.00 万股，无老股转让
二、发行价格：7.27 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所出台新规定，从其
规定。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 36,350.00 万元，全部为公司公开发行新股募集。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了天健验〔2020〕7-155 号《验资报
告》。
六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次公司公开发行新股的发行费用合计 5,035.30 万元。根据天健验〔2020〕
7-155 号《验资报告》，发行费用包括：
内容 金额（万元）
承销及保荐费用 3,000.00
律师费 415.09
审计及验资费 1,047.17
用于本次发行的信息披露费用 495.28
发行手续费及其他费用 77.76
合计 5,035.30
注：以上金额均为不含增值税金额。
本次公司公开发行新股的每股发行费用：1.01 元（按本次发行费用总额除以
发行股数计算）。
七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：31,314.70 万元。
26
八、本次发行后每股净资产：2.9354 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属
于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算）
九、本次发行后每股收益：0.32 元（按 2019 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
十、本次发行市盈率：22.99 倍（每股收益按 2019 年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
27
第五节 财务会计情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2017 年 12 月
31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的合并及母公司利
润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了“天
健审〔2020〕7-777 号”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说
明书进行披露，投资者可阅读本公司招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第
十一节 管理层讨论与分析”的相关内容，本上市公告书不再进行披露。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审阅了公司 2020 年 9
月 30 日的母公司及合并资产负债表，2020 年 7-9 月和 2020 年 1-9 月的母公司及
合并利润表、母公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了“天健审
〔2020〕7-860 号”《审阅报告》。上述审阅数据已在招股说明书“重大事项提示”
之“二、其他重大事项提示”之“（九）财务报告审计截止日后的财务状况及经
营情况”进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告
书不再进行披露。
自财务报告审计截止日（2020 年 6 月 30 日）至本上市公告书签署日，公司
营业收入和净利润均保持稳定，公司经营状况正常。财务报告审计基准日至本上
市公告书签署期间，公司整体经营环境和经营模式未发生重大不利变化。公司采
购、销售等业务板块运转正常，经营状况良好。
综合考虑到 2020 年 1-9 月的公司业绩、在手订单以及历史经营情况，公司
管理层预计 2020 年全年收入和利润情况如下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度
项目
预计金额 变动幅度 金额
营业收入 144,398.76 至 159,589.65 8.27%至 19.66% 133,371.42
净利润 13,535.01 至 14,660.12 -7.90%至-0.25% 14,696.35
扣除非经常性损益后的
13,248.10 至 14,352.09 1.80%至 10.29% 13,013.33
净利润
上述 2020 年度财务数据不构成公司的盈利预测或利润承诺。
29
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，
本公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金专户的开户行(或上级单位)签订募
集资金专户存储三方监管协议，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和
义务进行了详细约定。
（一）募集资金专户开设情况
开户银行：招商银行股份有限公司泉州分行营业部
账户名称：舒华体育股份有限公司
账号：595900031710109
用途：二期生产基地建设项目
开户银行：中国银行股份有限公司晋江分行
账户名称：福建省舒华健康产业有限公司
账号：423480093069
用途：研发中心建设项目
开户银行：兴业银行股份有限公司晋江支行
账户名称：舒华体育股份有限公司
账号：155300100100676537
用途：信息化建设项目
开户银行：中国民生银行股份有限公司泉州分行营业部
账户名称：舒华体育股份有限公司
账号：632530942
用途：补充流动资金
（二）募集资金专户三方/四方监管协议主要内容
募集资金专户三方/四方监管协议中，公司及募投项目实施主体子公司简称
为甲方，开户银行简称为乙方，中信证券股份有限公司简称为丙方。募集资金专
户三方监管协议主要内容如下：
1、专户仅用于募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙
方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
31
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方及乙方应当在付款后指定时间内及时以传真方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售
价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。
（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同。
32
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
（七）本公司住所未发生变更。
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
33
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐机构 ： 中信证券股份有限公司
法定代表人 ： 张佑君
注册地址 ： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
联系地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层
联系电话 ： 010-60833089
传真号码 ： 010-60833083
保荐代表人 ： 梁勇、李良
项目协办人 ： 王冠男
项目经办人 ： 杨可、于云偲、郑威、李时雨
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其A股股票上市符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上
市的条件。上市保荐人同意推荐舒华体育股份有限公司A股股票在上海证券交易
所上市。
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舒华体育股份有限公司
年 月 日
35
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中信证券股份有限公司
年 月 日
36
