佳禾食品工业股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



                                特别提示


    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“发行人”）首次公开
发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]547 号文核准。本次发行的主承销商
为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或
“主承销商”）。发行人的股票简称为“佳禾食品”，股票代码为“605300”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和主承销商
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需
求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.25元/股，发行数量为4,001万
股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,800.70万股，为本次发行数量
的70%；网上初始发行数量为1,200.30万股，为本次发行数量的30%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行数量的10%；网上最终发
行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月22日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,946,614
           2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：404,399,407.50
           3. 网上投资者放弃认购数量（股）：62,386
           4. 网上投资者放弃认购金额（元）：701,842.50
           （二）网下新股认购情况
           经核查确认，3,136 家网下投资者管理的 13,398 个有效报价配售对象按照《佳

       禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《佳禾食品工业股份有
       限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足
       额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量

       1,260 股为无效认购，对应金额为 14,175 元。

           1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,740
           2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：44,997,075.00
           3. 网下投资者放弃认购数量（股）：1,260
           4. 网下投资者放弃认购金额（元）：14,175.00
           放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                              获配数 应缴纳金额   放弃认购股
序号            投资者                    配售对象
                                                              量（股） （元）     数（股）
 1               韩燕煦                     韩燕煦             180      2,025        180
 2               钟发平                     钟发平             180      2,025        180
 3               陈玉英                     陈玉英             180      2,025        180
 4               张崇舜                     张崇舜             180      2,025        180
 5               缪光媚                     缪光媚             180      2,025        180
 6      上海迪源国际贸易有限公司   上海迪源国际贸易有限公司    180      2,025        180
 7               黄跃华                     黄跃华             180      2,025        180

            二、主承销商包销情况
           网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销。主承销商包销股份
       的数量为 63,646 股，包销金额为 716,017.50 元，主承销商包销比例为 0.16%。
           2021 年 4 月 26 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上投资
       者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海
       分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

            三、保荐机构（主承销商）联系方式
   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下：
   联系电话：0512-62936311、62936312、62936313
   联系人：资本市场部




                                     发行人：佳禾食品工业股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                        2021年4月26日
（此页无正文，为《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                      发行人：佳禾食品工业股份有限公司
                                                        年    月    日
（此页无正文，为《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                          年   月   日