江西宏柏新材料股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
8,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可〔2020〕1499 号文核准。本次发行的保荐机构（主承
销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人
的股票简称为“宏柏新材”，股票代码为“605366”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.98 元
/股，发行数量为 8,300.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，发行网下初始发行数量为 4,980.00 万股，占本次发行总量
的 60.00%；网上初始发行数量为 3,320.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。回
拨机制启动后，网下最终发行数量为 830.00 万股，占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 7,470.00 万股，占本次发行总量 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：74,539,707 股

                                    1
         2、网上投资者缴款认购的金额：743,906,275.86 元

         3、网上投资者放弃认购数量：160,293 股

         4、网上投资者放弃认购金额：1,599,724.14 元

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,296,934 股

         2、网下投资者缴款认购的金额：82,803,401.32 元

         3、网下投资者放弃认购数量：3,066 股

         4、网下投资者放弃认购金额：30,598.68 元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序                                         初步获配      应缴款金    实际缴款金    放弃认购
        网下投资者         配售对象
号                                         股数（股）    额（元）    额（元）      股数（股）
     海南亿雄商业投资管 海南亿雄商业投资
1                                                 613     6,117.74             -          613
         理有限公司       管理有限公司
2          林建秀           林建秀                613     6,117.74             -          613
3         庄松良             庄松良               613     6,117.74             -          613
4         赵正科             赵正科               613     6,117.74             -          613
5          朱江洪           朱江洪                613     6,117.74             -          613
     福建省三钢（集团） 福建省三钢（集
6                                                 613     6,117.74      6,117.34            1
         有限责任公司   团）有限责任公司
                   合计                          3,678   36,706.44      6,117.34        3,066


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 163,359 股，包销金额为 1,630,322.82 元，包
     销比例为 0.1968%。

         2020 年 8 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
     算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
     证券账户。



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三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-20262367

    联系人：股票资本市场部

                                       发行人：江西宏柏新材料股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                          2020 年 8 月 6 日




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（此页无正文，为《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》盖章页）




                                   发行人：江西宏柏新材料股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
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                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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