江西晨光新材料股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
         保荐机构（主承销商)：国元证券股份有限公司

    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“发行人”）首次
公开发行不超过 4,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可
[2020]1393 号文核准。发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商)国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）综
合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承
销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.16 元/股，发行数量为 4,600 万股，
全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,760 万股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量为 1,840 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 460 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网
上最终发行数量为 4,140 万股，占本次发行总股数的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,294,606
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：543,437,014.96
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,394
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,386,985.04

    （二）网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,593,501
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,450,473.16
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,499
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：85,526.84

    放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                初步获    应缴款    实际缴   放弃认
 序号      网下投资者           配售对象        配股数      金额    款金额   购股数
                                                （股）    （元）    （元）   （股）
   1            牟磊               牟磊           406    5,342.96     0        406
   2            李强               李强           406    5,342.96     0        406
   3          王笑艳             王笑艳           406    5,342.96     0        406
   4          李静芬             李静芬           406    5,342.96     0        406
   5          庄松良             庄松良           406    5,342.96     0        406
   6          张希斌             张希斌           406    5,342.96     0        406
   7          邹旭斌             邹旭斌           406    5,342.96     0        406
   8          林振贵             林振贵           406    5,342.96     0        406
   9          王致勤             王致勤           406    5,342.96     0        406
  10          钟宝申             钟宝申           406    5,342.96     0        406
  11          陈继周             陈继周           406    5,342.96     0        406
  12          潘锦海             潘锦海           406    5,342.96     0        406
        上海纺织（集团）有 上海纺织（集团）有
  13                                             406     5,342.96     0       406
              限公司             限公司
        西藏自治区投资有   西藏自治区投资有
  14                                             406     5,342.96     0       406
              限公司             限公司
        东方国际(集团)有   东方国际(集团)有
  15                                             406     5,342.96     0       406
              限公司             限公司
        北京中昊泰睿投资   北京中昊泰睿投资
  16                                             406     5,342.96     0       406
            有限公司           有限公司
  17          任奇峰             任奇峰          406     5,342.96 5,342.90     1
  18            朱婧               朱婧          406     5,342.96 5,342.90     1
        新余旻杰投资管理   新余旻杰投资管理
  19                                             406     5,342.96 5,342.92     1
            有限公司           有限公司

    二、保荐机构（主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商)包销，包销股份
的数量为 111,893 股，包销金额为 1,472,511.88 元，包销比例为 0.24%。
    2020 年 7 月 29 日（T+4 日）保荐机构（主承销商)将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商)联系方式

   网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0551-68167151、68167152
    联系人：资本市场部




                                   发行人：江西晨光新材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                      2020 年 7 月 29 日
   （本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                                  发行人：江西晨光新材料股份有限公司



                                                        年   月   日
   （本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司



                                                        年   月   日