证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-018
江西晨光新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”，调整项目产品
方案，项目投资总额由 61,870 万元调减至 11,173 万元。
新项目名称及投资总金额：总投资 12.4 亿元的“年产 21 万吨硅基新材料
及 0.5 万吨钴基新材料项目”（公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于拟签订项目
投资协议的公告》，上述项目为公告中提及的“13.5 万吨硅基新材料及 2.5 万吨
钛、钴基新材料项目”（项目名称为暂定名称，最终名称以在发改部门备案为准）
的组成部分）。
变更募集资金投向的金额：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将原来募集资金投资项目之一“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”
尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设“年产 21 万吨硅基新材料
及 0.5 万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5
万吨钴基新材料项目”建设周期为 33 个月，预计建设完工后投产。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更部分募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所同意，
发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.16
元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人
民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2020 年 8 月，公司与保荐机构国元证
券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国建设银行股份
有限公司湖口支行、九江银行股份有限公司湖口支行、招商银行股份有限公司湖
口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上
述银行。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元人民币
计划投资总
序号 募集资金投资项目 募集资金拟投资总额 备注
额
年产 6.5 万吨有机硅
1 61,870.00 43,600.00
新材料技改扩能项目
功能性硅烷开发与应
2 6,911.77 3,900.00
用研发中心建设项目
3 补充流动资金 11,388.61 8,513.27
合计 80,170.38 56,013.27
根据第二届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述功能性硅烷开发与应用研发中
心建设项目不再投入，将募集资金中的 3,819.94 万元变更至年产 2.3 万吨特种有
机硅材料项目，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。2022 年 2 月，公司与保荐机
构国元证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月
26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料
股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公
告编号：2022-010）。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
本次拟变更的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元人民币
截至 2022 年 3 月 31
计划投资 募集资金拟
序号 募集资金投资项目 日尚未投入使用的募
总额 投资总额
集资金
年产 6.5 万吨有机硅新
1 61,870.00 43,600.00 37,983.40
材料技改扩能项目
注：上表中截至 2022 年 3 月 31 日尚未投入使用的募集资金 37,983.40 万元
包含现金管理收益及利息收入 1,734.77 万元，并已扣除尚未置换的预先已投入
金额（使用票据支付方式）2,389.28 万元。
公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了年产 6.5 万吨有机硅
新材料技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由 61,870 万元调减至
11,173 万元。公司拟将年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目（原项目）的
尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元用于建设年产 21 万吨硅基新材料及 0.5
万吨钴基新材料项目（新项目），预留 1,983.40 万元用于原项目的后续款项支
付，后续原项目若有超出所余募集资金金额的投资，将以自有资金投入。上述
36,000.00 万元拟在原项目存放于九江银行定期存单 39,000.00 万元（期限为
2021 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日）到期后及时转入新项目募集资金专项账
户。
年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目（新项目）拟使用募集
资金投入 36,000.00 万元，其余部分资金由公司自筹解决，具体情况如下：
单位：万元人民币
募集资金拟投资
序号 募集资金投资项目 计划投资总额
总额
年产 21 万吨硅基新材料及
1 124,000.00 36,000.00
0.5 万吨钴基新材料项目
本次涉及变更募集资金投资项目的金额为 36,000.00 万元，占公司首次公开
发行股票募集资金净额的比例为 64.27%。本次募集资金投资项目变更不构成关
联交易。
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司
全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意意
见，保荐机构对该事项发表了无异议意见，该议案尚需提交公司股东大会审议
批准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目实施主体为公司，建设内容包括
功能性硅烷及其中间体和上游延伸产品。该项目原计划投资总额 61,870 万元，
其中工程费用为 46,074 万元、其他费用为 2,693.30 万元、预备费用为 3,902.70
万元、配套流动资金为 9,200 万元，原计划使用首次公开发行股票募集资金投
入金额为 43,600 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目预计建设周期预计为
24 个月。
截至 2022 年 3 月 31 日，年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目已完成
KH-560、AGE 生产线的设备安装建设，待办理完成相关手续后，即可正常生产，
尚有 KH-540、V4、CG-794 和 CG-605 等产品生产线处于建设和安装中，已投入
金额为 7,799.34 万元，其中使用自有资金投入 447.96 万元，使用首次公开发行
股票募集资金投入金额为 4,962.10 万元,尚未置换的预先已投入金额（使用票据
支付方式）2,389.28 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目未使用的首次公开发
行股票募集资金余额（包含现金管理收益和利息收入）为 37,983.40 万元，具体
情况如下：
金额（万 备注
项目
元）
初始募集资金金额① 43,600.00
使用募集资金投入金额② 4,962.10
尚未置换的预先已投入金额（使用
2,389.28
票据支付方式）③
募集资金专户余额④ 1,372.68
九江银行定期存单，期限
现金管理的募集资金⑤ 39,000.00
为 2021 年 9 月 1 日至 2022
年9月1日
未使用的募集资金余额
37,983.40
（⑥=④+⑤-③）
注：募集资金余额含现金管理收益和利息收入 1,734.77 万元。
（二）变更的具体原因
近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。
公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了年产 6.5 万吨有机硅新材料
技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由 61,870 万元调减至 11,173 万元。
具体调整情况如下：
产 原产品方案 调整后产品方案
品
序号 数量 数量
类 产品名称 产品名称
（吨） （吨）
别
1 KH-560 15,000 KH-560 15,000
KH-540（γ-氨丙基三甲氧 KH-540（γ-氨丙基三甲氧
2 10,000 10,000
基硅烷） 基硅烷）
V4（四甲基四乙烯基环 V4（四甲基四乙烯基环
3 3,000 3,000
四硅氧烷） 四硅氧烷）
KH-605（γ-二乙烯三胺丙 KH-605（γ-二乙烯三胺丙
4 2,000 2,000
基甲基二甲氧基硅烷） 基甲基二甲氧基硅烷）
有 CG-794（N-(正丁基）-γ- CG-794（N-(正丁基）-γ-
5 3,000 3,000
机 氨丙基三甲氧基硅烷） 氨丙基三甲氧基硅烷）
硅 KH-608（γ-哌嗪基丙基甲 KH-608（γ-哌嗪基丙基甲
6 2,000 2,000
新 基二甲氧基硅烷） 基二甲氧基硅烷）
材 KH-580（γ-巯丙基三甲氧
7 5,000
料 基硅烷）
KH-590（γ-巯丙基三乙氧
8 10,000
基硅烷）
602γ1（γ-氯丙基甲基二
9 6,000
氯硅烷）
KH-571（γ-甲基丙烯酰氧
10 基丙基甲基二甲氧基硅 3,000
烷）
产 原产品方案 调整后产品方案
品
序号 数量 数量
类 产品名称 产品名称
（吨） （吨）
别
11 CG-150 6,000
AGE（烯丙基缩水甘油 AGE（烯丙基缩水甘油
12 10,000 10,000
中 醚） 醚）
间 13 工业硅粉 20,000
产 14 乙炔 2,500
品 CG-Si50（双-（γ-三乙氧
15 20,000
基硅丙基）四硫化物））
公司新项目产品是近年来产品研发产业化的重要举措，也是公司发展战略的
重要组成部分，拟使用年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目的尚未使用募集
资金中的 36,000 万元投入 “年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项
目”，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体的核心竞争力，加快
公司的产业布局。更符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和
股东创造更大效益。
三、新募集资金投资项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”。
2、项目主体：江西晨光新材料股份有限公司
3、项目拟建地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园龙山大道东侧，天
赐项目南侧
4、项目建筑面积：约 128083 平方米。
5、项目建设内容：包括 5 万吨气凝胶，5 万吨特种硅油，0.5 万吨特种硅树
脂，10 万吨特种硅橡胶，0.5 万吨二甲基二甲氧基硅烷，0.5 万吨钴盐粘合剂等
生产装置及其相应配套设施的投资建设。
6、项目建设工期：项目计划在 33 个月内完成建设。
（二）项目总投资概算
该项目投资总额为 12.40 亿元人民币，其中固定资产投资金额为 10.40 亿元
人民币，铺底流动资金为 20,000 万元人民币。上述投资金额中，拟使用募集资金
36,000 万元人民币，其余不足部分由公司自筹解决。
（三）项目实施的必要性
公司自设立以来一直从事功能性硅烷的产品生产、研发和销售工作，熟悉有
机硅市场行情及用户需求。近年来，公司针对硅烷偶联剂产品的研发及应用研发
投入了相当大的人力、财力和物力，目前公司已有多项发明专利及多项实用新型
专利。本项目建设完成后，可新增有机硅新材料产能，对丰富产品种类，增加产
品的市场竞争力，提高营业收入，增强企业持续发展能力等均具有十分重要的意
义。
（四）项目可行性分析
1、该项目根据国家发展和改革委员会 2019 年 10 月 30 日发布第 29 号令《产
业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定，该项目产品属于第一类“鼓励类”第
十一项“石化化工”第 13 款“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基
硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶
及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂”范畴，
属于国家鼓励投资建设的项目范畴；因此，该项目属国家和地方政府鼓励投资的
建设的项目。
2、该项目根据《长江经济带发展负面清单指南(试行)》(推动长江经济带发
展领导小组办公室文件第 89 号文)，《江西省长江经济带发展负面清单实施细则
(试行)》(赣长江办[2019]13 号)第 17 条规定，禁止在长江岸线边界向陆域纵深 1
公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。该项目不属于文件所规定的范畴。
3、该项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园金砂湾片区，该园区
2004 年被省环保局命名为“省级生态工业建设示范园区”，2006 年被省政府批
准为省级开发区，2007 年被列为全省“十百千亿工程”重点园区，2007、2008 年
连续两年被评为全省先进工业园，2021 年被评为江西省第一批省级化工园区。
因此，该项目符合国家安全生产监督管理总局对化工企业的整治要求；并符合湖
口县高新技术产业园的产业定位，属地方支持投资的建设项目。
4、该项目产品工艺在国内处于领先水平，具有消耗低、节能环保、低成本、
产品质量高、反应温和等特点；该工艺先进，并在工艺过程中采用了自动控制系
统，有效地提高了生产过程的本质安全度；该项目在工艺流程过程中采取了有效
的环境保护措施，生产过程中“三废”达到国家排放标准，预计项目建成后对环境
的影响将控制在允许范围内，基本不会对环境造成影响。
（五）项目经济效益分析
该项目总投资金额为 12.4 亿元，项目建成后，预计投产后年均可实现销售
收入约 600,676.27 万元（含税），利润总额约 56,885.82 万元，净利润约 42,664.36
万元。
（六）项目审批备案情况和用地情况
2022 年 4 月 11 日，公司对“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料
项目”完成备案登记，统一项目代码为 2204-360429-04-01-417584。截至目前，
项目能评、环评、安评手续正在办理过程中。
2022 年 3 月 28 日，公司与湖口县自然资源局签订了《国有建设用地使用权
出让合同》，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于签署国有建
设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-012）。公司
拟在该地块上建设该项目。
四、新募集资金投资项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
随着国民经济的发展，有机硅的产品应用已经从原有的高端行业逐渐深入到
了国民经济领域的各行各业中，从高端的航空航天、军用设备再到纺织印染、铸
造、精密加工、电子、玻璃纤维、汽车制造等等，有机硅应用范围非常广泛，市
场需求空间较大。该项目涉及产品市场前景看好，属于特种材料，市场前景广阔。
产品由于其用途广泛,除了国内消费市场具有良好的市场前景,项目产品对国际市
场也具有很好的潜力。
（二）新项目风险提示
1.宏观经济波动风险
该项目所处行业为化学原料和化学制品制造业，其自身及其下游应用行业受
宏观经济波动的影响较大。宏观经济不景气可能导致下游市场需求下降，从而对
该项目产品的价格、收入及利润带来不利影响。
公司将积极关注宏观经济波动对有机硅产业链上下游造成的影响，科学预判
机遇与风险，及时调整生产经营策略，提高该项目盈利水平。
2. 市场变化风险
该项目建设周期较长，存在因行业竞争加剧、市场供需变化等导致项目建成
投产后市场不达预期的风险，影响经营效益实现。
公司将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，力争早日实现项目
达产达效。项目建成投产后，公司将高效组织生产经营管理，科学制定市场营销
策略，最大限度发挥该项目经营效益。
3. 原材料价格波动风险
该项目产品主要生产成本为原材料成本，具体包括硅粉、氯丙烯、乙醇等。
若未来硅粉、氯丙烯、乙醇等原材料市场供需出现变动，将导致上述原材料价格
发生一定波动，可能会对该项目相关产品的生产成本带来不利影响，进而影响该
项目的盈利水平。
公司将科学实施原材料采购计划，最大限度降低原材料价格波动风险。
4. 安全生产风险
有机硅生产环节涉及高温、高压环境及危险化学品的使用，要求企业掌握成
熟的资源综合利用技术和相关经验。
公司具备丰富的有机硅装置建设经验，同时在该项目设计过程中，充分考虑
了生产自动化、信息化水平，以最大限度提升装置本质安全。装置投产前，公司
将着力强化职工安全生产培训及实操演练。
五、关于本次拟变更部分募集资金投资项目的影响
该项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎
提出的，有较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，
有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵
守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外
部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司基于公司经营情况和
公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更部分
募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决
策程序。本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金投资项
目的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于
公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，
进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目变更履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分
募集资金投资项目事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董
事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资
项目事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，
本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次募投项目变更后全权
办理募投项目变更相关手续和签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。
八、上网公告附件。
（一）江西晨光新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
（二）江西晨光新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
（三）江西晨光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见；
（四）国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司变更部分
募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
