宁波德昌电机股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可〔2021〕3062 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“德昌股份”，股票代码为“605555”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 32.35
元/股，发行数量为 5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发
行数量为 4,500 万股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 10 月 13 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,850,438 股

                                    1
            2、网上投资者缴款认购的金额：1,450,911,669.30 元

            3、网上投资者放弃认购数量：149,562 股

            4、网上投资者放弃认购金额：4,838,330.70 元

            （二）网下新股认购情况

            1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,998,317 股

            2、网下投资者缴款认购的金额：161,695,554.95 元

            3、网下投资者放弃认购数量：1,683 股

            4、网下投资者放弃认购金额：54,445.05 元

            网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                   配售对象     初步获配 应缴款金        实际缴款 实际配售       放弃认购
序号   网下投资者     配售对象
                                     代码       股数（股） 额（元）      金额（元） 股数（股） 股数（股）
 1        黄寅利        黄寅利     A369626109         187     6,049.45         0.00         0         187
 2         鹿群            鹿群    A347178774         187     6,049.45         0.00         0         187
 3        吕礼发        吕礼发     A242249994         187     6,049.45         0.00         0         187
 4        毛中吾        毛中吾     A348037183         187     6,049.45         0.00         0         187
 5        吴志刚        吴志刚     A243650944         187     6,049.45         0.00         0         187
 6        杨国芬        杨国芬     A728667752         187     6,049.45         0.00         0         187
 7         姚君            姚君    A670759423         187     6,049.45         0.00         0         187
 8         郑明            郑明    A321154558         187     6,049.45         0.00         0         187
       中国农垦集团   中国农垦集
 9                                 B880602864         187     6,049.45         0.00         0         187
         有限公司     团有限公司
                    合计                             1,683   54,445.05         0.00         0        1,683



       二、保荐机构（主承销商）包销情况

            网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 151,245 股，包销金额为 4,892,775.75 元，包
       销比例为 0.302490%。

            2021 年 10 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指

                                                      2
定证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

    联系人：股票资本市场部




                               发行人：        宁波德昌电机股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                      2021 年 10 月 15 日




                                   3
（此页无正文，为《宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：宁波德昌电机股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                        年    月    日