黑龙江出版传媒股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 4,444.4445 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2021〕2348 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中天国富证券”）。
发行人的股票简称为“龙版传媒”，股票代码为“605577”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐
机构（主承销商）综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、
发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
等因素，协商确定本次发行价格为 5.99 元/股，发行数量为 4,444.4445 万股，全
部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,111.1445 万股，占本次发行总量的
70%；网上初始发行数量为 1,333.30 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 444.3445 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终
发行数量为 4,000.10 万股，占本次发行总量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上中签缴款情况


                                       1
              1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,927,105

              2、网上投资者缴款认购的金额（元）：239,163,358.95

              3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,895

              4、网上投资者放弃认购金额（元）：442,631.05

              （二）网下获配缴款情况

              经核查确认，2679 家网下投资者管理的 13629 个有效报价配售对象按照《发
         行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了
         申购款。另有 8 家网下投资者管理的 8 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所
         对应的股份数量 1,376 股为无效认购，对应金额为 8,242.24 元；1 家网下投资者
         管理的 1 个配售对象未足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 1
         股为无效申购，对应金额为 5.99 元。

              1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,442,068

              2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,607,987.32

              3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,377

              4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,248.23

              未按时或未足额缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

                                         初步获配数       应缴款金   实际缴款金   实际配售数   放弃认购数
序号    投资者名称      配售对象名称
                                           量（股）       额（元）     额（元）     量（股）     量（股）
       浙江金帆达生化   浙江金帆达生化
 1                                          172           1,030.28       0            0           172
         股份有限公司   股份有限公司
 2        吴晓滨           吴晓滨           172           1,030.28       0            0           172
 3        柳国英           柳国英           172           1,030.28       0            0           172
 4        薛其祥           薛其祥           172           1,030.28       0            0           172
 5        季学庆           季学庆           172           1,030.28       0            0           172
 6        盛小军           盛小军           172           1,030.28       0            0           172
 7        温远菽           温远菽           172           1,030.28       0            0           172
 8        傅铸红           傅铸红           172           1,030.28       0            0           172
 9        赵红星           赵红星           172           1,030.28    1030.25        171           1
                合计                       1,548          9,272.52    1,030.25       171         1,377


                                                      2
二、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 75,272 股，包销金额为 450,879.28 元，包销比
例为 0.17%。

    2021 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
下、网上发行募集资金扣除相关费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

    电话：0755-28777959、0755-28777960

    联系人：资本市场部



                                     发行人：黑龙江出版传媒股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                         2021 年 8 月 18 日




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   （本页无正文，为《黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）




                                  发行人：黑龙江出版传媒股份有限公司



                                                      年    月    日




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   （本页无正文，为《黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



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