济南圣泉集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 截至 2021 年 8 月 16 日 济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,济南圣泉 集团股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说 明如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司采用网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股票(A股)8,106.00万股,每股发行 价格为24.01元,募集资金总额为1,946,250,600.00元,扣除各项发行费用(不含增值 税)人民币106,417,454.41元,实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月4 日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度, 已在银行开设专户存储上述募集资金,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金拟投入项目情况 根据 2021 年 7 月 28 日签署的《圣泉集团首次公开发行股票招股说明书》,本公司 首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 投资总额 拟利用募集资金投资额 项目备案编号 环评批复 酚醛高端复合材料及树脂配 2019-370100- 济环报告书 1 91,847.00 91,847.00 套扩产项目 26-03-005195 [2019]32 号 铸造用陶瓷过滤器、冒口生 2018-370181- 章环报告表 2 14,414.00 14,414.00 产线自动化改造及扩产项目 30-03-009939 [2019]267 号 2019-370114- 章环报告表 3 科创中心建设项目 14,551.14 14,551.14 73-03-055730 [2019]268 号 2019-370114- 章环报告书 4 高端电子化学品项目 15,230.00 15,230.00 26-03-083239 [2020]11 号 5 补充流动资金 47,957.86 47,941.17 合计 184,000.00 183,983.31 1 济南圣泉集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 截至 2021 年 8 月 16 日 上述项目总投资额为 184,000.00 万元,拟利用募集资金投资额为 183,983.31 万 元。如本次募集资金不能满足上述项目资金需求,公司将以自筹资金解决项目投资。本 次发行的募集资金到位之前,公司可根据市场和经营情况及项目实际进度以自筹资金择 机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2021 年 8 月 16 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额合计为人民币 706,774,280.78 元,具体情况如下: 单位:人民币元 序 募集资金拟投入 自筹资金实际已投 项目名称 拟置换金额 号 金额 入金额 酚醛高端复合材料及树 1 918,470,000.00 648,297,342.12 648,297,342.12 脂配套扩产项目 铸造用陶瓷过滤器、冒 2 口生产线自动化改造及 144,140,000.00 15,020,976.74 15,020,976.74 扩产项目 3 高端电子化学品项目 152,300,000.00 43,455,961.92 43,455,961.92 合计 1,214,910,000.00 706,774,280.78 706,774,280.78 本公司董事会认为,本公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等相关规定编制本专项说明,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本 公司截至 2021 年 8 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 四、置换募投资金的实施 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,本公司拟 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,将在经本公司董事会审议通过、 会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信 息披露义务后方可实施。 济南圣泉集团股份有限公司 2021 年 8 月 16 日 2