济南圣泉集团股份有限公司
       以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
       截至 2021 年 8 月 16 日




          济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
                                   自筹资金的专项说明

           根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
       《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，济南圣泉
       集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说
       明如下：


           一、募集资金基本情况


           根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集
       团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价
       配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
       价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行
       价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值
       税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述
       募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4
       日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，
       已在银行开设专户存储上述募集资金，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集
       资金专户存储三方监管协议》。


           二、募集资金拟投入项目情况

           根据 2021 年 7 月 28 日签署的《圣泉集团首次公开发行股票招股说明书》，本公司
       首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                         单位：人民币万元
序号           项目名称            投资总额    拟利用募集资金投资额    项目备案编号    环评批复
       酚醛高端复合材料及树脂配                                        2019-370100-   济环报告书
 1                                 91,847.00               91,847.00
       套扩产项目                                                      26-03-005195   [2019]32 号
       铸造用陶瓷过滤器、冒口生                                        2018-370181-   章环报告表
 2                                 14,414.00               14,414.00
       产线自动化改造及扩产项目                                        30-03-009939   [2019]267 号
                                                                       2019-370114-   章环报告表
 3     科创中心建设项目            14,551.14               14,551.14
                                                                       73-03-055730   [2019]268 号
                                                                       2019-370114-   章环报告书
 4     高端电子化学品项目          15,230.00               15,230.00
                                                                       26-03-083239   [2020]11 号
 5     补充流动资金                47,957.86               47,941.17
              合计                184,000.00              183,983.31



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济南圣泉集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2021 年 8 月 16 日
     上述项目总投资额为 184,000.00 万元，拟利用募集资金投资额为 183,983.31 万
元。如本次募集资金不能满足上述项目资金需求，公司将以自筹资金解决项目投资。本
次发行的募集资金到位之前，公司可根据市场和经营情况及项目实际进度以自筹资金择
机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。


     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     截至 2021 年 8 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额合计为人民币 706,774,280.78 元，具体情况如下：


                                                                    单位：人民币元
序                          募集资金拟投入     自筹资金实际已投
           项目名称                                                   拟置换金额
号                               金额               入金额
     酚醛高端复合材料及树
1                             918,470,000.00       648,297,342.12    648,297,342.12
     脂配套扩产项目
     铸造用陶瓷过滤器、冒
2    口生产线自动化改造及     144,140,000.00        15,020,976.74     15,020,976.74
     扩产项目
3    高端电子化学品项目       152,300,000.00        43,455,961.92     43,455,961.92
          合计              1,214,910,000.00       706,774,280.78    706,774,280.78

     本公司董事会认为，本公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本
公司截至 2021 年 8 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。


     四、置换募投资金的实施

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司拟
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、
会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信
息披露义务后方可实施。



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                                                             2021 年 8 月 16 日




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