长城证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为济南
圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对圣泉
集团 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 8,106.00 万股，每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为
1,946,250,600.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为
1,839,833,145.59 元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》审验。公司与保荐
机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募
集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金 1,264,406,003.74 元，
其中置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 706,774,280.78 元，本期直接
投入募集资金项目 557,631,722.96 元。公司暂时用于补充流动资金 200,000,000.00
元。募集资金专户尚未使用募集资金余额为 379,333,247.08 元（包括活期存款利
息扣除手续费的净额 3,906,105.23 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范圣泉集团募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的
实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国工商银
行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份
有限公司济南章丘支行和中国光大银行股份有限公司济南章丘支行设立了募集
资金专用账户。公司、保荐机构与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》明确了各方的权利
和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时均按照相关规定履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
2021 年 12 月 31 日
开户银行 账户
余额
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行 1602004129200271961 141,361,535.87
中国银行股份有限公司章丘支行 232544639088 108,192,339.98
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行 86611746101421007005 50,461,465.17
中国光大银行股份有限公司济南章丘支行 37940188000081324 79,317,906.06
合计 379,333,247.08
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金投入
706,774,280.78 元。上述情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合同）鉴证，
并于 2021 年 8 月 23 日出具的 XYZH/2021JNAA60597 号鉴证报告。
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日募投项目预先投入的自有资
金人民币 706,774,280.78 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 200,000,000.00 元的募集资金临时补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金金额为 200,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 XYZH/2022JNAA60558
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为，圣泉集团募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团 2021 年度募集资金的
实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 183,983.31 本年度投入募集资金总额 126,440.60
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00% 已累计投入募集资金总额 126,440.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末投入进 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 度（%）(3)＝ 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、酚醛高端复合材料及树
否 91,847.00 91,847.00 71,180.35 71,180.35 77.50 不适用 1,493.47 不适用 否
脂配套扩产项目
2、铸造用陶瓷过滤器、冒
口生产线自动化改造及扩 否 14,414.00 14,414.00 1,546.10 1,546.10 10.73 不适用 不适用 不适用 否
产项目
3、科创中心建设项目 否 14,551.14 14,551.14 528.44 528.44 3.63 不适用 不适用 不适用 否
4、高端电子化学品项目 否 15,230.00 15,230.00 5,244.54 5,244.54 34.44 不适用 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 47,941.17 47,941.17 47,941.17 47,941.17 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 183,983.31 183,983.31 126,440.60 126,440.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日募投项目预先投入的自有资金人民
募集资金投资项目先期投入及置换情况
币 706,774,280.78 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了 XYZH/2021JNAA60597 号
《鉴证报告》。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 200,000,000.00 元的募集资金临时补充流动资金。截至 2021 年 12
月 31 日，公司本年度累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 200,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 379,333,247.08 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额），
尚未使用募集资金用途及去向
剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
