圣泉集团:圣泉集团关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)2023-03-02
济南圣泉集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
济南圣泉集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)
二零二三年三月
济南圣泉集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“圣泉集团”)拟向特定
对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析如下:
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 100,000.00 万元,扣除
发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
若在募集资金到位前,公司已以自筹资金偿还了相关有息负债,则在本次向
特定对象发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本
次向特定对象发行实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将以自有
资金或其他融资方式解决。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性
(一)满足公司业务增长的资金需求
2019 年至 2021 年,公司营业收入分别为 588,168.33 万元、831,910.12 万
元和 882,460.25 万元,复合增长率达 22.49%。随着公司经营规模的扩大,日常
运营和持续发展所需的营运资金将进一步加大。通过本次向特定对象发行补充流
动资金,将增强公司的资金实力,满足公司经营规模和业务增长的需要。
(二)进一步降低资产负债率,优化资本结构,增强抗风险能力
2022 年 9 月末,公司资产负债率为 30.06%,短期借款、长期借款、一年内
到期的非流动负债和长期应付款等有息负债合计金额达到 204,311.69 万元。本
次向特定对象发行股票募集资金后,可以降低公司资产负债率,有效缓解偿债风
险。公司偿债能力增强,资本结构得到优化,增强公司抗风险能力,为公司的健
康、稳定发展奠定基础。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
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本次发行完成后,将增强公司的资金实力,为持续的生产经营提供资金保障,
有助于公司的业务拓展,结合原材料价格走势进行战略储备,提高公司产品的盈
利能力。
本次发行完成后,公司仍将具有完善的法人治理结构,保持公司在人员、财
务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。本次发行对本公司的董事、监事
以及高级管理人员均不存在实质性影响。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总资产和净资产规模将有所增
加,公司的资产负债率和财务风险将有所降低。同时,本次向特定对象发行有利
于降低公司的财务成本,提高公司盈利水平,为股东创造更多回报。公司整体实
力和抵御财务风险的能力将得到进一步增强。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债,不涉
及报批事项。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日
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