上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开
发行不超过 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2618 号文核准，本次发行的
保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保
荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“上海港湾”，
股票代码为“605598”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销
商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.87 元/股，发行数量为
4,319.3467 万股。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,591.6467 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,727.70 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制
启动后，网下发行数量为 431.8467 万股，占本次发行总股数的 10%；网上发行数
量为 3,887.50 万股，占本次发行总股数的 90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 10 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计
    主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,771,853


                                    1
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：537,765,601.11

       3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,147

       4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,648.89

（二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,315,317

       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：59,853,446.79

       3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,150

       4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,690.5

       网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

                             初步配   应缴款    实际缴   实际配   实际配   放弃认
序号     投资者   配售对象   售股数     金额    纳金额   售股数   售金额   购股数
                             （股）   （元）    （元）   （股）   （元）   （股）
  1      郭凤英    郭凤英     150     2,080.5     0        0        0       150
  2      张光武    张光武     150     2,080.5     0        0        0       150
  3      潘艳红    潘艳红     150     2,080.5     0        0        0       150
  4      阮积明    阮积明     150     2,080.5     0        0        0       150
  5       黎玮      黎玮      150     2,080.5     0        0        0       150
  6      林伟仪    林伟仪     150     2,080.5     0        0        0       150
  7       严婷      严婷      150     2,080.5     0        0        0       150
  8       陈波      陈波      150     2,080.5     0        0        0       150
  9      封全虎    封全虎     150     2,080.5     0        0        0       150
 10      姚良柏    姚良柏     150     2,080.5     0        0        0       150
 11      陈振华    陈振华     150     2,080.5     0        0        0       150
 12      赵友永    赵友永     150     2,080.5     0        0        0       150
 13       廖强      廖强      150     2,080.5     0        0        0       150
 14      张坤阳    张坤阳     150     2,080.5     0        0        0       150
 15      杨耀兴    杨耀兴     150     2,080.5     0        0        0       150
 16       徐宁      徐宁      150     2,080.5     0        0        0       150
 17      陈留杭    陈留杭     150     2,080.5     0        0        0       150

                                          2
                             初步配    应缴款    实际缴   实际配    实际配   放弃认
序号     投资者   配售对象   售股数      金额    纳金额   售股数    售金额   购股数
                             （股）    （元）    （元）   （股）    （元）   （股）
 18      刘桀呈    刘桀呈     150      2,080.5     0        0          0       150
 19      冯国新    冯国新     150      2,080.5     0        0          0       150
 20      徐江华    徐江华     150      2,080.5     0        0          0       150
 21      龚佑华    龚佑华     150      2,080.5     0        0          0       150

二、主承销商包销情况
       网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 106,297 股，包销金额为 1,474,339.39 元。主承销商包销比例为 0.2461%。

       2021 年 9 月 14 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券
账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式
       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       联系电话：010-57058347、010-57058348

       联系人：资本市场二部

                                发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

                                    保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

                                                                   2021 年 9 月 14 日




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   （本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行
股票发行结果公告》的盖章页）




                          发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

                                                        年    月    日




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   （本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行
股票发行结果公告》的盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

                                                           年    月    日




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