苏州华兴源创科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


             保荐机构（主承销商）：


    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1054号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配
售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。本次拟公开发行新股40,100,000股，占发行后
公司总股本的10.00%，初始战略配售预计发行数量为2,005,000股，占本次发行总
数量的5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,476,000股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为7,619,000股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年6月26日（T-1日）9：00-12：00
    2、网上路演网站：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板


                                      1
上市招股意向书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                 发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                        2019年6月25日




                                  2
（此页无正文，为《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                        苏州华兴源创科技股份有限公司


                                                      年    月    日




                                   3
（此页无正文，为《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


                                                      年    月    日




                                   4