证券代码：688001              证券简称：华兴源创                编号：2020-031



                        苏州华兴源创科技股份有限公司

      关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易

               资金报告书（草案）二次修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2020
年 3 月 9 日披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及
其摘要等相关文件。公司于 2020 年 5 月 26 日收到上交所科创板上市审核中心《关
于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见
的通知》，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金申请，并提出了落实问题。
根据审核意见的要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真落实，对本次交易
事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书（修订稿）》进行了相应的
修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称
均与《重组报告书》中的释义内容相同）。
报告书（草案）（二次修订稿）章节       与报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
重大事项提示
一、本次交易方案概述/（一）发行股
                                   根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价
份及支付现金购买资产、（三）本次发
                                   格和数量
行股份的价格和数量
一、本次交易方案概述/
                                    根据交易补充协议更新调整业绩承诺方案
（五）业绩承诺及补偿
六、本次重组已履行和尚未履行的批    更新本次交易获得上交所审核通过
准程序/（一）本次重组已履行的程序   更新上市公司与交易对方签署《补充协议（二）》
重大风险提示
一、本次交易相关风险                按照风险因素影响程度和重要性进行排序，并删去
二、标的公司的经营风险              冗余表述
第二节 本次交易的具体方案
报告书（草案）（二次修订稿）章节       与报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
一、本次交易方案概述/（一）发行股
                                   根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价
份及支付现金购买资产、（三）本次发
                                   格和数量
行股份的价格和数量
一、本次交易方案概述/（五）业绩承
                                    根据交易补充协议更新调整业绩承诺方案
诺及补偿
六、本次重组已履行和尚未履行的批    更新本次交易获得上交所审核通过
准程序（一）本次重组已履行的程序    更新上市公司与交易对方签署《补充协议（二）》
八、本次交易业绩承诺及补偿的可实
                                    更新调整业绩承诺方案及可实现性
现性
第六节 发行股份情况
一、发行股份购买资产/（三）发行价
                                    根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价
格及定价原则、（四）购买资产发行
                                    格和数量
股份的数量
第七节 交易标的评估情况
                                    增加披露非智能手表业务收入预测情况
一、标的资产的评估情况/（四）收益   增加披露盈利预测中收入及净利润预测增长率较高
法的评估情况                        的可实现性、未来盈利能力稳定性、估值的合理性
                                    以及业绩承诺金额和承诺期设置的合理性
第八节 本次交易合同的主要内容
一、合同主体、签订时间              更新上市公司与交易对方签署《补充协议（二）》
五、业绩补偿安排                    更新调整业绩承诺方案
第十节 管理层讨论与分析
六、标的资产财务状况、盈利能力分
                                    增加披露量化分析毛利率合理性
析/（二）盈利能力分析
六、标的资产财务状况、盈利能力分
                                    增加披露标的公司基准日后业绩情况
析/（五）标的公司基准日后业绩情况
六、标的资产财务状况、盈利能力分
析/（六）标的公司对核心客户的单一   增加披露标的公司对核心客户的单一产品依赖风险
产品依赖风险对其收入、利润稳定性    对其收入、利润稳定性的影响
的影响

    特此公告。
                                         苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 6 月 4 日