股票简称：华兴源创 证券代码：688001 上市地点：上海证券交易所
苏州华兴源创科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇二〇年十二月
上市公司全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈文源 张茜 钱晓斌
潘铁伟 谈建忠 陈立虎
党锋
苏州华兴源创科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
简称 释义
《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支
报告书 指 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募
集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》
公司、本公司、上市公司、发
指 苏州华兴源创科技股份有限公司
行人、华兴源创
标的公司、欧立通 指 苏州欧立通自动化科技有限公司
交易对方 指 李齐花、陆国初
交易对价 指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价
华兴源创拟通过发行股份及支付现金的方式购买
本次交易、本次重组 指 李齐花、陆国初持有的欧立通 100%的股权，并向
特定对象发行股票募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募
募集配套资金/配套融资 指
集配套资金
独立财务顾问、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
法律顾问 指 上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称 苏州华兴源创科技股份有限公司
公司英文名称 Suzhou HYC Technology Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
证券代码 688001.SH
股票简称 华兴源创
企业性质 股份有限公司（上市）
注册地址 苏州工业园区青丘巷 8 号
办公地址 苏州工业园区青丘巷 8 号
法定代表人 陈文源
社会统一信用代码 91320594776412379N
邮政编码 215000
联系电话 0512-88168816
传真 0512-88168971
公司网站 www.hyc.cn
TFT-LCD 液晶测试系统、工业自控软件研发、生产、加工、检测；
电子通讯产品，液晶显示及相关平面显示产品，银制品、电子电
工材料及相关工具、模具销售和技术服务；通信及计算机网络相
关产品研发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备
经营范围 制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器
件专用设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；
新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；计算机软硬件及
外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；电子元器件制造；
电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的决策和审批过程
1、2019 年 12 月 6 日，交易标的欧立通作出董事决定并召开股东会审议通
过了本次交易方案。
2、2019 年 12 月 6 日，华兴源创召开第一届董事会第十三次会议，审议通
过了本次交易；同时，华兴源创与李齐花、陆国初签署了《发行股份及支付现金
购买资产协议》及《盈利补偿协议》。
3、2020 年 3 月 6 日，华兴源创与李齐花、陆国初签署了《发行股份及支付
现金购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议》；同日，华兴源创召开第一届董
事会第十四次会议，审议通过了本次交易方案。
4、2020 年 3 月 24 日，华兴源创召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次交易。
5、2020 年 5 月 25 日，本次交易获得上海证券交易所审核通过。
6、2020 年 6 月 3 日，华兴源创与李齐花、陆国初签署了《苏州华兴源创科
技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议和盈利
补偿协议之补充协议（二）》；同日，华兴源创召开了第一届董事会第十七次会议，
审议通过了本次交易方案调整。
7、2020 年 6 月 12 日，本次交易获得中国证监会注册，上市公司收到中国
证监会下发的中国证监会出具《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐
花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]1144 号），
同意公司向特定对象发行股份募集配套资金不超过 53,200 万元，批复自同意注
册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行募集资金验资情况
公司、独立财务顾问（主承销商）于 2020 年 12 月 14 日向获得配售的投资
者发出了《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简
称“《缴款通知书》”），各认购对象根据《缴款通知书》的要求在缴款规定时间内
已足额缴纳认购款项。截至 2020 年 12 月 16 日 17:00 前，认购对象均已及时足
额缴款。本次发行最终募集资金规模为 336,999,659.30 元，发行股数为 9,450,355
股。
2020 年 12 月 17 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至向公司账户。
2020 年 12 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华
兴源创科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验证报告》（容
诚验字[2020]230Z0296 号）。经审验，截至 2020 年 12 月 16 日止，参与向特定对
象发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份
有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 336,999,659.30 元
已足额到账。
2020 年 12 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华
兴源创科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]230Z0295 号）。经审验，截
至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际发行人民币普通股（A 股）9,450,355 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.66 元，共计募集资金人民币
336,999,659.30 元，扣除相关发行费用 11,320,754.71 元（不含税）后，本次发行
实际募集资金净额为人民币 325,678,904.59 元，计入股本人民币 9,450,355 元，
超出股本部分计入资本公积人民币 316,228,549.59 元。
（三）本次发行股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2020 年 12 月 25 日在中国结算
上海分公司办理完成。
三、本次股份发行情况
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》的披露内容，华兴源创本次发行募集资金总额不超
过 53,200.00 万元，本次发行价格不低于定价基准日（为华兴源创本次发行的发
行期首日，即 2020 年 12 月 3 日）前二十个交易日华兴源创股票均价的 80%，本
次发行的股份数量将由公司根据申购报价的情况与主承销商协商确定。根据《苏
州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“本次发行
方案”）的披露内容，公司本次发行募集资金总额不超过 45,000.00 万元，本次发
行价格不低于 35.66 元/股，本次发行的股份数量不超过 12,619,181 股（含
12,619,181 股）。主承销商与公司共同确认本次发行的最终募集资金总额为
336,999,659.30 元，发行价格为 35.66 元/股，发行股份数量为 9,450,355 股，因
此，本次发行的最终股份数量未超过公司第一届董事会第十三次会议决议、第一
届董事会第十四次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议、第一届董事会
第十七次会议审议通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的最高发行数量，
本次发行的最终股份数量超过本次发行方案拟发行股份数量的 70%。
（三）本次发行过程
1、本次发行的启动情况
2020 年 12 月 2 日，本项目启动发行时，公司不存在法律、法规及规范性文
中所述的可能影响本次向特定对象发行股票条件及对投资者做出投资决策有重
大影响的应予披露的重大事项，并根据上交所的要求报送了无会后事项的承诺函。
2、发出《认购邀请书》情况
2020 年 12 月 2 日，在上海市通力律师事务所的全程见证下，公司和独立财
务顾问（主承销商）向上交所报送了《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发
行股票拟发送认购邀请书名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书名单》”），包括：
截止 2020 年 11 月 30 日收市后公司前 20 名股东中的 11 名股东（不包括公司控
股股东、实际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共计 9 家）、基
金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、董事会决议公告后已经提交认购
意向书的投资者 34 家，剔除重复计算部分，共计 77 名投资者。公司和独立财务
顾问（主承销商）向以上 77 名投资投资者发出了《苏州华兴源创科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。
2020 年 12 月 2 日至 12 月 7 日，方芳、陈芬、潘旭祥、李德群、太平洋资
产管理有限责任公司、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管
理有限公司向独立财务顾问（主承销商）发送认购意向函，独立财务顾问（主承
销商）于当日向以上投资者以邮件方式送达《认购邀请书》。
经独立财务顾问（主承销商）核查，上述 7 名新增投资者符合《上海证券交
易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等
文件关于认购对象资格的规定，以上认购对象不包括公司的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）
及与上述机构或人员存在关联关系的关联方。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对
象的范围符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行
承销实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规以及公司股东大会关
于本次配套发行相关决议的规定。
3、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购单文件的时间为 2020 年 12
月 7 日 9:00-12:00，上海市通力律师事务所律师进行了全程见证。在有效报价时
间内，独立财务顾问（主承销商）共收到 10 家投资者提交的《苏州华兴源创科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募
集配套资金向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其
他申购相关文件。截至 2020 年 12 月 7 日 12:00，共收到 9 家投资者汇出的保证
金共计 2,700 万元（1 家基金管理公司无需缴纳保证金）。经核查，上述 10 家首
轮报价投资者的报价为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：
累计认购
报价（元/ 是否已缴纳保 是否有
序号 认购对象名称 金额（万
股） 证金 效报价
元）
1 方芳 35.66 1,600 是 是
2 陈芬 35.66 1,600 是 是
3 潘旭祥 35.66 1,600 是 是
苏州明善汇德投资企业（有
4 35.66 1,600 是 是
限合伙）
太平洋资产管理有限责任公
5 司-太平洋卓越臻惠一号产 35.67 1,600 是 是
品
众石财富（北京）投资基金 37.80 3,000
6 是 是
管理有限公司 36.95 3,200
厦门创新兴科股权投资合伙
7 35.66 5,000 是 是
企业（有限合伙）
8 法国巴黎银行 35.66 10,000 是 是
9 申万宏源证券有限公司 35.67 4,600 是 是
否（无需缴纳
10 财通基金管理有限公司 35.66 1,600 是
保证金）
根据首轮认购申购报价情况，公司和独立财务顾问（主承销商）协商确定本
次发行价格为 35.66 元/股。由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次募
集资金总额中现金募集部分上限 53,200 万元，认购股数尚未达到本次发行预设
的上限 12,619,181 股，且有效认购对象家数不超过 35 家，因此公司与独立财务
顾问（主承销商）决定启动追加认购程序，向以上投资者发送了《苏州华兴源创
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀
请书》”）。
追加认购期间（2020 年 12 月 7 日-2020 年 12 月 14 日），簿记中心一共收
到 2 单追加申购单，上述 2 单追加认购均已缴纳保证金，为有效报价。
追加认购期间全部申购簿记数据统计情况如下：
报价（元/ 认购金额 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称
股） （万元） 证金 效报价
1 李德群 35.66 800 是 是
2 魏吉花 35.66 500 是 是
经独立财务顾问（主承销商）和律师的共同核查确认，参与本次发行的 12
家投资者，均按照《认购邀请书》和《追加认购邀请书》的规定提交了《申购报
价单》及完整的附件，均为有效报价。
4、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据《认购邀请书》和《追加认购邀请书》中确定的相关原则，公司和独立
财务顾问（主承销商）确定本次向特定对象发行股票的发行价格为 35.66 元/股，
发行数量为 9,450,355 股，募集资金总额为 336,999,659.30 元。
发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
获配价
获配金额
序号 认购对象名称 格（元/ 获配股数
(元）
股）
1 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 35.66 897,363 31,999,964.58
2 申万宏源证券有限公司 35.66 1,289,960 45,999,973.60
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
3 35.66 448,681 15,999,964.46
臻惠一号产品
4 法国巴黎银行 35.66 2,804,262 99,999,982.92
厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合
5 35.66 1,402,131 49,999,991.46
伙）
6 方芳 35.66 448,681 15,999,964.46
7 陈芬 35.66 448,681 15,999,964.46
8 潘旭祥 35.66 448,681 15,999,964.46
9 苏州明善汇德投资企业（有限合伙） 35.66 448,681 15,999,964.46
10 财通基金管理有限公司 35.66 448,681 15,999,964.46
11 李德群 35.66 224,340 7,999,964.40
12 魏吉花 35.66 140,213 4,999,995.58
合计 9,450,355 336,999,659.30
最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：
序号 认购对象名称 产品名称/资金来源
众石财富（北京）投资基金管理有
1 自有资金
限公司
2 申万宏源证券有限公司 自有资金
太平洋资产管理有限责任公司-太
3 太平洋卓越臻惠一号产品
平洋卓越臻惠一号产品
序号 认购对象名称 产品名称/资金来源
4 法国巴黎银行 自有资金
厦门创新兴科股权投资合伙企业
5 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
6 方芳 自有资金
7 陈芬 自有资金
8 潘旭祥 自有资金
苏州明善汇德投资企业（有限合
9 苏州明善汇德投资企业（有限合伙）
伙）
汇通1号、深融1号、天禧定增12号、建兴诚鑫2
号、建兴诚益1号、建兴诚鑫多元开放1号、玉
10 财通基金管理有限公司
泉895号、玉泉580号、财通科创主题3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金
11 李德群 自有资金
12 魏吉花 自有资金
上述发行对象符合公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行最终募集资金规模为336,999,659.30元，发行股数为9,450,355股。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程
中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请
书》和《追加认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了
公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发
行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
（四）发行对象的基本情况
发行对象的基本情况如下：
1、众石财富（北京）投资基金管理有限公司
名称 众石财富（北京）投资基金管理有限公司
住所 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 12 层 02-1501 号 01 室
法定代表人 张磊
注册资本 10,000 万元
成立日期 2015 年 7 月 7 日
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围 非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发
放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集
资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；项目投资；资产管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、申万宏源证券有限公司
名称 申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 杨玉成
注册资本 4,700,000 万元
成立日期 2015 年 1 月 16 日
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、
为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、
青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限除可转换债券
经营范围 以外的各类债券品种），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、
西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金
托管，国家有关管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
3、太平洋资产管理有限责任公司
名称 太平洋资产管理有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 1,000 万元
成立日期 2006 年 6 月 9 日
公司类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、法国巴黎银行
名称 法国巴黎银行
住所 16, BOULEVARD DES ITALIENS,75009 PARIS, FRANCE
公司类型 合格境外投资者
编号 QF2004EUB025
5、厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿街道嵩屿南二路 99 号 1315
执行事务合伙
福建省创新创业投资管理有限公司
人
成立日期 2019 年 10 月 15 日
公司类型 有限合伙企业
经营范围 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
6、方芳
姓名 方芳
住址 浙江省台州市黄岩区
身份证号 33260319681205****
7、陈芬
姓名 陈芬
住址 浙江省台州市温岭市
身份证号 33262319751118****
8、潘旭祥
姓名 潘旭祥
住址 浙江省台州市温岭市
身份证号 33262319640402****
9、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）
名称 苏州明善汇德投资企业（有限合伙）
住所 苏州高新区华佗路 99 号 6 幢
执行事务合伙
苏州明善投资管理有限公司
人
成立日期 2018 年 5 月 11 日
公司类型 有限合伙企业
股权投资、创业投资、对外投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动）
10、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元
成立日期 2011 年 6 月 21 日
公司类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、李德群
姓名 李德群
住址 浙江省台州市椒江区
身份证号 51252919800313****
12、魏吉花
姓名 魏吉花
住址 山东省青岛市黄岛区
身份证号 37022319620404****
（五）发行对象与公司的关联关系
本次发行的发行对象与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）不存在关联关系。
（六）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
排的说明
最近一年，公司与本次发行的发行对象及其关联方不存在重大交易情况。
公司与本次发行的发行对象及其关联方没有关于未来交易的安排。对于未来
可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的
内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（七）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次配套发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 12 月 3 日），发行底价
为 35.66 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
公司和独立财务顾问（主承销商）根据市场化竞价情况遵循（1）认购价格
优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）当认购价格、
认购金额、收到时间均相同时，将由公司和独立财务顾问（主承销商）协商确定
的原则最终确定本次配套发行的发行价格为 35.66 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日股票交易均价的 80%。
（八）锁定期
本次发行投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次配套
发行结束后，由于上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市
公司股份，亦应遵守上述承诺。
本次发行获配投资者在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。
（九）上市地
本次发行的股票将在上交所上市。
（十）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
本次发行对象履行私募投资基金备案情况如下：
方芳、陈芬、潘旭祥、李德群、魏吉花、申万宏源证券有限公司和法国巴黎
银行，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
投资基金（以下简称“私募基金”）管理人，不需要履行私募基金备案程序。
众石财富（北京）投资基金管理有限公司、厦门创新兴科股权投资合伙企业
（有限合伙）、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）均已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资
产管理计划备案。
太平洋资产管理有限责任公司和财通基金管理有限公司相关产品已按照保
险公司资产管理计划或基金管理公司资产管理计划的相关规定办理了备案。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
向特定对象发行股票实施细则》、 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
和《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等相关法规以及公
司股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（十一）关于投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》、《追加认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，独立财务
顾问（主承销商）及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次华兴源创
发行的风险等级相匹配。
（十二）关于认购对象资金来源的说明
本次发行认购对象资金来源合法合规，具体如下：
序号 认购对象名称 产品名称/资金来源
众石财富（北京）投资基金管理有
1 自有资金
限公司
2 申万宏源证券有限公司 自有资金
太平洋资产管理有限责任公司-太
3 太平洋卓越臻惠一号产品
平洋卓越臻惠一号产品
4 法国巴黎银行 自有资金
厦门创新兴科股权投资合伙企业
5 厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
6 方芳 自有资金
7 陈芬 自有资金
8 潘旭祥 自有资金
9 苏州明善汇德投资企业（有限合 苏州明善汇德投资企业（有限合伙）
序号 认购对象名称 产品名称/资金来源
伙）
汇通1号、深融1号、天禧定增12号、建兴诚鑫2
号、建兴诚益1号、建兴诚鑫多元开放1号、玉
10 财通基金管理有限公司
泉895号、玉泉580号、财通科创主题3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金
11 李德群 自有资金
12 魏吉花 自有资金
四、本次发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：010-56839300
传真：021-20511999
项目主办：蔡福祥、孙天驰、刘哲
（二）法律顾问
机构名称：上海市通力律师事务所
负责人：韩炯
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：陈军、朱晓明
（三）审计机构及验资机构
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：肖厚发
地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
电话：010-66001391
传真：010-66001392
审计机构经办注册会计师：汪玉寿、陈雪、陆峰
验资机构经办注册会计师：汪玉寿、陈雪
第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十大股东变化情况
本次发行前，截至 2020 年 11 月 30 日，上市公司前十大股东的持股情况如
下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 苏州源华创兴投资管理有限公司 230,976,000 53.83
2 陈文源 56,516,940 13.17
3 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 7.57
4 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 7.57
5 李齐花 18,256,172 4.25
6 陆国初 9,830,246 2.29
7 张茜 8,445,060 1.97
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
8 2,392,423 0.56
50 成份交易型开放式指数证券投资基金
9 华泰创新投资有限公司 1,621,704 0.38
中国工商银行股份有限公司－易方达上证
10 科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 1,326,448 0.31
基金
本次发行后，截至 2020 年 12 月 25 日，上市公司前十大股东的持股情况如
下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 苏州源华创兴投资管理有限公司 230,976,000 52.67
2 陈文源 56,516,940 12.89
3 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 7.41
4 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） 32,481,000 7.41
5 李齐花 18,256,172 4.16
6 陆国初 9,830,246 2.24
7 张茜 8,445,060 1.93
8 法国巴黎银行 2,804,262 0.64
厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合
9 1,402,131 0.32
伙）
10 申万宏源证券有限公司 1,289,960 0.29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
上市公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后，上市
公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行未导致公司控制权变化
本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人没有发生变化，陈文源、
张茜夫妇仍为上市公司的实际控制人。
四、本次发行对公司的影响
（一）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗
风险能力和后续融资能力将得以提升。
（二）对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目主要围绕公司智能制造主营业
务及未来发展战略布局展开，不会对公司业务结构造成影响。
（三）对公司治理的影响
本次发行前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立
健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运
作，提高了公司治理水平。
本次交易完成后，上市公司仍然具有完善的法人治理结构，将继续根据有关
法律、法规以及国家政策的规定，严格遵守各项规章制度，保持业务、资产、财
务及人员和机构等独立，继续规范化运作。
（四）对高管人员结构的影响
在上市公司本次发行过程中，上市公司的高级管理人员未发生变动。本次发
行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将
根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行前，上市公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。
本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。
第三节 募集资金运用
一、本次募集资金运用情况
本次向特定对象发行股票募集资金总额为 336,999,659.30 元，将用于以下项
目：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 本次交易的现金对价 312,000,000.00
2 上市公司补充流动资金 10,999,659.30
3 重组相关费用 14,000,000.00
合计 336,999,659.30
二、募集配套资金的专户管理
公司已根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等有关法律、法规并结合公司实际情况制定了较为完善的《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用管理等做出了明确规定。根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相
关规定，公司已设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
第四节 独立财务顾问和律师关于本次募集配套资金向特定对象发行
股票合规性的结论意见
一、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
苏州华兴源创科技股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、
公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期
安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板
上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规的规定以及公司股东大会决议
的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括独立财务顾问（主
承销商）和公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与
上述机构和人员存在关联关系的关联方。独立财务顾问（主承销商）和公司及其
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在
关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明
确符合已报备的发行方案要求。
二、法律顾问意见
经核查，上海市通力律师事务所认为：
华兴源创本次交易已依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求
的相关内部批准和授权，并已经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管
理委员会同意注册；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规
以及规范性文件的要求；本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合
法律、法规以及规范性文件的规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《追加
认购邀请书》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行之募
集资金已全部到位；本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
第五节 证券服务机构声明
一、独立财务顾问声明
本独立财务顾问已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
财务顾问主办人：
蔡福祥 孙天驰 刘哲
法定代表人：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
2020 年 12 月 29 日
二、律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书
引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
单位负责人：
韩炯
经办律师：
陈军 朱晓明
上海市通力律师事务所
2020 年 12 月 29 日
三、承担审计业务的会计师事务所声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报
告书与本审计机构出具的审计报告中有关财务事项的说明不存在矛盾。本审计机
构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的财务报告的内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人人：
肖厚发
经办注册会计师：
汪玉寿 陈雪 陆峰
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 12 月 29 日
四、承担验资业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况
报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性
承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
肖厚发
经办注册会计师：
汪玉寿 陈雪
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 12 月 29 日
（此页无正文，为《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报
告书》之签章页）
苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
