苏州华兴源创科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文核准，本公司于 2019 年 7 月
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26 元，应募集
资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,193.30 万元后，实际
募集资金金额为 88,089.30 万元。该募集资金已于 2019 年 7 月 3 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471 号《验资报告》验证。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文核准，本公司于 2020 年 12 月
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）945.04 万股，每股发行价为 35.66 元，应
募集资金总额为人民币 33,699.97 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,132.08 万元后，
实际募集资金金额为 32,567.89 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 17 日到位。上述资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0295 号验证。
（二）募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金存储、使用、审批、
变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
1、2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙
商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公
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司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分
行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 初始存放金额 结存金额 备注
1 浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 39,858.91 22,559.20
2 宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001218226 8,000.00 — 已注销
中国银行股份有限公司苏州工业
3 540473413891 8,173.92 — 已注销
园区分行
苏州银行江苏自贸试验区苏州片
4 51953100000733 8,000.00 — 已注销
区支行
中信银行股份有限公司苏州木渎
5 8112001012200482681 26,032.79 22,646.43
支行
合计 — 90,065.62 45,205.63
注：初始存放金额包括部分发行费用 1,976.32 万元；中信银行股份有限公司苏州木
渎支行结存余额中包含未到期结构性存款 22,000.00 万元。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
2020 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司
苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 初始存放金额 结存金额 备注
1 中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001014000578048 32,499.97 — 已注销
合计 — 32,499.97 —
注：初始存放金额 32,499.97 万元与募集资金净额 32,567.89 万元差异-67.92 万元，
差异金额系发行费用 1,200.00 万元相关的税金。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
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本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金承诺投资三个项目分别为：平板显示生
产基地建设项目、半导体事业部建设项目、补充流动资金；2020 年发行股份购买资产并
募集配套资金承诺投资三个项目分别为：欧立通股权交易的现金对价、上市公司补充流
动资金、标的公司项目建设。截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系
项目尚在建设中，详见本报告附件 1。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体
情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资金投入
项目名称 项目投资总额 自筹资金预先投入金额
总额
平板显示生产基地建设项目 39,858.91 39,858.91 488.37
半导体事业部建设项目 26,032.79 26,032.79 262.75
补充流动资金 35,000.00 22,197.60 —
合计 100,891.70 88,089.30 751.12
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审
核，并出具了会专字[2019]6893 号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公
司使用募集资金 751.12 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2019
年 8 月 6 日予以披露。
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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2019年8月3日，本公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构
性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
2020年8月3日，本公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结
构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
截至2021年3月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额 预计年化 存款期限
存放银行 产品名称 存款方式 到期日
（万元） 收益（%） （天）
结构性存
浙商银行 结构性存款 6,000.00 2019/11/8 4.10% 92.00
款
结构性存
浙商银行 结构性存款 15,000.00 2020/2/10 4.20% 186.00
款
结构性存
浙商银行 结构性存款 15,000.00 2020/8/8 4.30% 366.00
款
结构性存
浙商银行 结构性存款 6,000.00 2020/2/10 3.80% 94.00
款
结构性存
浙商银行 结构性存款 15,000.00 2020/8/14 3.85% 182.00
款
结构性存
浙商银行 结构性存款 6,000.00 2020/5/14 3.85% 90.00
款
共赢利率结构 2827
结构性存
中信银行 4 期人民币结构性 5,000.00 2019/11/7 4.20% 91.00
款
存款产品
共赢利率结构 2827
结构性存
中信银行 5 期人民币结构性 9,000.00 2020/2/5 4.30% 181.00
款
存款产品
共赢利率结构 2827
结构性存
中信银行 6 期人民币结构性 10,000.00 2020/8/3 4.40% 361.00
款
存款产品
共赢利率结构 3030
结构性存
中信银行 7 期人民币结构性 5,000.00 2020/2/6 3.80% 90.00
款
存款产品
共赢智信利率结构
结构性存
中信银行 32222 期人民币结 9,000.00 2020/8/12 3.75% 182.00
款
构性存款
中信银行 共赢智信利率结构 结构性存 5,000.00 2020/5/12 3.70% 90.00
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32223 期人民币结 款
构性存款
共赢智信利率结构
结构性存
中信银行 34277 期人民币结 5,000.00 2020/8/14 3.40% 91.00
款
构性存款
共赢智信汇率挂钩
结构性存
中信银行 人民币结构性存款 10,000.00 2020/11/5 3.20% 91.00
款
00274 期
共赢智信汇率挂钩
结构性存
中信银行 人民币结构性存款 12,000.00 2020/11/19 3.10% 91.00
款
00560 期
共赢智信汇率挂钩
结构性存
中信银行 人民币结构性存款 10,000.00 2020/12/31 2.73% 50.00
款
01985 期
共赢智信汇率挂钩
结构性存
中信银行 人民币结构性存款 12,000.00 2020/12/31 2.72% 40.00
款
02095 期
共赢智信汇率挂钩
结构性存
中信银行 人民币结构性存款 22,000.00 2021/4/1 3.05% 91.00
款
02542 期
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币8,000.00万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020
年8月25日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 8,000.00 万元。
3、公司尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票实际募集资金净额
88,089.30 万元，累计收到募集资金专用账户利息及结构性存款收益并扣除银行手续费等
的净额 3,459.52 万元，累计使用募集资金 38,343.19 万元，暂时补充流动资金 8,000.00
万元，尚未到期的结构性存款余额 22,000.00 万元，公司未使用的募集资金余额为
23,205.63 万元（不含尚未到期的结构性存款 22,000.00 万元）。
截至 2021 年 3 月 31 日止，公司 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金净额
32,567.89 万元，累计收到募集资金专用账户利息并扣除银行手续费的净额 0.30 万元，
累计使用募集资金 32,299.97 万元，注销募集资金户划转 268.22 万元，公司未使用的募
集资金余额为零元。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附件 2。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至 2021 年 3 月 31 日止，因平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目
尚在建设中，尚未产生收益，具体说明详见本报告附件 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2020 年本公司非公开发行股票，支付现金人民币 312,000,000.00 元购买李齐花、陆
国初持有的苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（原名“苏州欧立通自动化科技有限公
司”，以下简称“欧立通”）100%股权，欧立通已于 2020 年 6 月 18 日完成股权转让
事项的工商变更登记，成为本公司的全资子公司。本公司向李齐花、陆国初发行人民币
普通股（A 股）28,086,418 股股份，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验
字[2020]230Z0101 号验资报告予以审验。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司对欧立通的资
产权属未发生其他变更。
（二）资产账面价值变化情况
本公司2020年6月18日完成对欧立通的收购，欧立通经审计的资产账面价值变化如
下：
单位：人民币元
项目名称 2020 年 6 月 30 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 287,920,575.84 445,422,514.00
负债总额 46,793,688.21 65,982,375.63
所有者权益 241,126,887.63 379,440,138.37
其中：归属于母公司的所有者权益 241,126,887.63 379,440,138.37
（三）生产经营情况
欧立通是消费电子行业智能装备领域设备生产制造商，主要从事以智能手表为代表
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的可穿戴产品自动化智能组装、测试设备的生产制造，与苹果公司建立了稳定的合作关
系。通过长期自主研发与技术创新，欧立通已经进入国际知名消费电子品牌厂商供应链
体系。同时借助与苹果公司及其供应链企业的合作基础，欧立通正在积极拓展无线耳机、
智能音箱、无线充电器等其他非智能手表领域相关业务。公司完成对其的股权收购后，
欧立通的主营业务未发生变化，经营情况良好。
（四）效益贡献情况
本公司于 2020 年 6 月 18 日完成对欧立通的收购，欧立通 2020 年 7-12 月效益贡献
情况如下：
单位：人民币元
项目名称 2020 年 7 月-2020 年 12 月
营业收入 304,474,907.56
营业成本 137,863,957.35
营业利润 158,335,313.61
利润总额 158,374,404.23
净利润 138,313,250.74
其中：归属于母公司的净利润 138,313,250.74
（五） 盈利预测以及承诺事项的履行情况
本公司股东对欧立通 2019-2022 年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
欧立通 2019 年、2020 年、2021 和 2022 年累计实现的经具备证券从业资格的会计
师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润不低于
41,900 万元。
欧立通 2019 年度、2020 年度财务报表业经容诚会计师事务所审计。欧立通
2019-2022 年度业绩承诺以及经审计的欧立通 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有
者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：
单位：万元
2019-2022 年
2019 年度金 2020 年度金 2019-2020 年
项目 度业绩承诺 完成进度
额 额 度累计金额
金额
归属于母公司所有者的净
12,004.85 16,517.41 28,522.26 41,900.00 68.07%
利润
扣除非经常性损益后归属
11,869.17 16,546.06 28,415.23 41,900.00 67.82%
于母公司所有者的净利润
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五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报
告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 03 月 31 日
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司 单位： 万元
募集资金总额：
已累计使用募集资金总额： 70,643.16
120,389.27
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：— 2019 年： 24,607.24
变更用途的募集资金总额比例：— 2020 年： 40,647.31
2021 年： 5,388.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预
募集前承 募集后承 募集后承 定可以使用
实际投资 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 募集前承诺投资金额 诺投资金 状态日期
金额 额 承诺投资金
额 额 额
额的差额
平板显示生产 平板显示生产
1 39,858.91 39,858.91 11,473.69 39,858.91 39,858.91 11,473.69 -28,385.22 2022 年 7 月
基地建设项目 基地建设项目
半导体事业部 半导体事业部
2 26,032.79 26,032.79 4,647.85 26,032.79 26,032.79 4,647.85 -21,384.94 2022 年 7 月
建设项目 建设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 35,000.00 22,197.60 22,221.65 35,000.00 22,197.60 22,221.65 24.05 不适用
欧立通股权交 欧立通股权交
4 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 不适用
易的现金对价 易的现金对价 -
上市公司补充 上市公司补充
5 10,000.00 1,099.97 1,099.97 10,000.00 1,099.97 1,099.97 不适用
流动资金 流动资金 -
标的公司项目 标的公司项目
6 10,000.00 10,000.00 不适用
建设 建设 - - - - -
合计 152,091.70 120,389.27 70,643.16 152,091.70 120,389.27 70,643.16
注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。
注 2：受新冠肺炎疫情影响工程建设延期，经公司董事会审议通过，首发募投项目达到预定可使用状态日期顺延至 2022 年 7 月。
注 3：由于前次募集资金金额未达预期，标的公司项目建设不使用前次募集资金。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 03 月 31 日
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司 金额单位： 人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计效
承诺效益
产能利用率 效益 益
序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度
平板显示生产基
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
地建设项目
半导体事业部建
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
欧立通股权交易
4 不适用 41,900.00 不适用 11,869.17 16,517.41 28,386.58 不适用
的现金对价
上市公司补充流
5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
标的公司项目建
6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设
合计
注 1：平板显示生产基地建设项目办公场地正在建设过程中，因此暂未产生效益。
注 2：半导体事业部建设项目办公场地正在建设过程中，因此暂未产生效益。
注 3：补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
注 4：欧立通股权交易业绩承诺 2019-2022 年度经具备证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润不低于 41,900 万元。
注 5：上市公司补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
注 6：由于前次募集资金金额未达预期，标的公司项目建设不使用前次募集资金，公司使用自有及自筹资金进行标的公司项目建设，目前场地正在建设中，因此暂未产生效益。