华兴源创：华兴源创：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-12-03
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-068
苏州华兴源创科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“华兴转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文同意注
册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可
转债简称为“华兴转债”，债券代码为“118003”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年
11 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 80,000.00 万元的
部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 29 日（T 日）结束，配
售结果如下：
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类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 568,211 568,211,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2021 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 228,259 228,259,000 3,530 3,530,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
3,530 手，包销金额为 3,530,000 元，包销比例为 0.44%。
2021 年 12 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 苏州华兴源创科技股份有限公司
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联系人： 董事会办公室
联系地址： 苏州工业园区青丘巷 8 号
联系电话： 0512-88168694
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系电话： 021-38966581
特此公告。
发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2021 年 12 月 3 日
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