保荐总结报告书


                      华泰联合证券有限责任公司
                  关于苏州华兴源创科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                    内容
保荐机构名称          华泰联合证券有限责任公司
                      深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                      镇 B7 栋 401
主要办公地址          江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人            江禹
联系人                李伟、张鹏飞
联系电话              025-83387759、025-83387904



三、发行人基本情况

                                       1
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           情况                                      内容
发行人名称              苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“发行人”、“华兴源创”）
证券代码                688001.SH
注册资本                440,591,565 元
注册地址                苏州工业园区青丘巷 8 号
主要办公地址            苏州工业园区青丘巷 8 号
法定代表人              陈文源
实际控制人              陈文源、张茜
联系人                  朱辰
联系电话                0512-88168694
本次证券发行类型        首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间        2019 年 6 月 27 日
本次证券上市时间        2019 年 7 月 22 日
本次证券上市地点        上海证券交易所
                        2019 年度报告于 2020 年 4 月 16 日披露
                        2020 年度报告于 2021 年 4 月 23 日披露
年度报告披露时间
                        2021 年度报告于 2022 年 4 月 15 日披露
                        2022 年度报告于 2023 年 4 月 28 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                    工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海
                        证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
                        中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
1、尽职推荐工作
                        上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
                        特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监
                        会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
                        提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 1 月 8 日至 9 日、
                        2021 年 1 月 20 日至 22 日、2022 年 1 月 18 日至 19 日、2023 年 1
（2）现场检查情况       月 3 日至 5 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人
                        的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公
                        司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。


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        项目                                     工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度          持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及
（包括防止关联方占用    内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内
公司资源的制度、内控    部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决
制度、内部审计制度、    策的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
（4）督导公司建立募集   的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
资金专户存储制度情况    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户        发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 88,089.30 万
情况                    元，投资于“平板显示生产基地建设项目”、“半导体事业部建设
                        项目”和“补充流动资金”。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募
                        集资金已累计投入 60,299.62 万元，使用闲置募集资金进行现金管
                        理余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户余额为 12,851.51 万
                        元（含利息及理财收入并扣减手续费支出）。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
                        东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及
（5）列席公司董事会和   表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项
股东大会情况            的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事
                        先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人
                        按规定召开。
                            1、持续督导期内，保荐机构对各年度募集资金存放与使用发
                        表的独立意见
                            （1）保荐机构于 2020 年 4 月 15 日对发行人 2019 年度募集
                        资金存放与使用情况发表独立意见，认为：“华兴源创 2019 年度
                        募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市
                        规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募
                        集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
                        行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
                        集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
（6）保荐机构发表独立
                        集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
意见情况
                        情形。”
                            （2）保荐机构于 2021 年 4 月 22 日对发行人 2020 年度募集
                        资金存放与使用情况发表独立意见，认为：“华兴源创 2020 年度
                        募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市
                        规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募
                        集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
                        行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
                        集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
                        集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

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        项目                                     工作内容
                        情形。”
                            （3）保荐机构于 2022 年 4 月 14 日对发行人 2021 年度募集
                        资金存放与使用情况发表独立意见，认为：“华兴源创严格执行募
                        集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金
                        不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021
                        年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地
                        点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告
                        ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，
                        不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。”
                            （4）保荐机构于 2023 年 4 月 26 日对发行人 2022 年度募集
                        资金存放与使用情况发表独立意见，认为：“华兴源创严格执行募
                        集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金
                        不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022
                        年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地
                        点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告
                        ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，
                        不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。”
                            2、持续督导期内，保荐机构对关联交易、募集资金使用、对
                        外担保、委托理财或证券投资等事项发表的独立意见
                            持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对发行人
                        限售股上市流通、日常关联交易、使用募集资金置换预先投入自
                        筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金、
                        募投项目延期、变更募投项目实施方式、使用银行承兑汇票支付
                        募投项目资金并以募集资金等额置换、开展外汇远期结售汇业务
                        等事项，发表核查意见 22 次，未发表非同意意见。
                            此外，持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构还
                        对发行人出具 6 次年度/半年度持续督导跟踪报告。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无。



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

        事项                                       说明
1、保荐代表人变更及其       2021 年，发行人聘请本公司担任向不特定对象发行可转换公
理由                    司债券并在科创板上市的保荐机构，本公司授权李伟、张鹏飞担

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        事项                                       说明
                        任本次发行可转换公司债券的保荐代表人，因此发行人持续督导
                        的保荐代表人由时锐、吴学孔变更为李伟、张鹏飞。
                            因发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置
                        可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情
                        形，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监
                        局”）于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施。
                        具体情况详见发行人于 2022 年 9 月 6 日披露的《关于收到江苏省
2、持续督导期内中国证   证监局警示函的公告》（公告编号：2022-066）
监会及其派出机构、证        发行人已通过自查发现前述现金管理超出董事会审议额度的
券交易所对保荐机构或    情形，并及时开展相关补充确认及整改工作。具体情况详见发行
发行人采取监管措施的    人于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金
事项及整改情况          进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：
                        2022-005）。同时，针对江苏证监局采取出具警示函的监管措施，
                        发行人已开展相关整改工作并向江苏证监局提交了书面报告。
                            本公司作为持续督导期内的保荐机构，已出具相关核查意见，
                        并督促发行人进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的
                        使用、决策程序及信息披露合法合规。
3、其他重大事项             无。



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定

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出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构在履行保荐职责期间，发行人严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理
财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在变更首次公开发行股票募集
资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

    发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券
募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违反了《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司
信息披露管理办法》的有关规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取
出具警示函的监管措施，发行人已及时开展相关整改工作，并向江苏证监局提交
了书面报告。除上述情况外，发行人不存在其他违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    截至 2022 年 12 月 31 日，华兴源创首次公开发行股票募集资金尚未使用完
毕，华泰联合证券作为华兴源创本次发行的保荐机构，将继续对华兴源创本次发
行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》之签章页）




      保荐代表人：
                        李伟               张鹏飞




      法定代表人：
                        江禹




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                       年       月      日




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