证券代码：688006          证券简称：杭可科技          公告编号：2021-061



                    浙江杭可科技股份有限公司

  关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

       对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：

    一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

    （一）分析的主要假设和前提

    为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，
作出如下假设：

    1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况
未发生重大不利变化；

    2、假设本次向特定对象发行股票于 2022 年 6 月实施完成，该预测时间仅用
于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

    3、假定本次向特定对象发行股票募集资金总额为 231,167.62 万元，不考虑
扣除发行费用及股票注销回购等因素的影响，定价基准日为发行期首日，由于发
行期首日股票价格具有不确定性，若以 2021 年 12 月 30 日收盘价 106.00 元/股
的 80%作为发行价格测算的发行数量约为 2,726.03 万股，占发行前股份比例为
6.76%，假设本次发行股份数量为 2,726.03 万股（最终发行数量以经中国证监会
核准发行的股份数量为准）。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做出承
诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发
行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及
发行费用等情况最终确定；

    4、假设 2021 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常
性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与 2020 年持平，2022 年实现归属
于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股
股东的净利润较 2021 年增长 30%；

    5、假设 2021 年、2022 年公司每股现金分红金额与 2020 年持平，即为 0.28
元/股；

    6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响；

    7、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规
模的影响；

    8、在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本
403,090,000 股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、
公积金转增股本等导致股本变动的情形；

    9、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

    需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年及 2022 年经营情况及
趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

    （二）本次发行对公司每股收益的影响
    基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下
表所示：
                                        2021年度      2022年度/2022年12月31日
                        2020年度/2020
           项目                       /2021年12月
                         年12月31日                  本次发行前      本次发行后
                                          31日
普通股股数（万股）          40,100.00    40,309.00       40,478.50      43,204.53
归属于上市公司普通股
                            37,193.88    37,193.88       48,352.04      48,352.04
股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于上市公司普通股股         31,820.44   31,820.44       41,366.57       41,366.57
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）             0.93        0.93            1.20            1.16
稀释每股收益（元/股）             0.92        0.92            1.19            1.15
扣除非经常性损益后基
                                  0.79        0.79            1.02            0.99
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
                                  0.79        0.78            1.02            0.99
释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率           15.56%      13.79%          15.88%          11.51%
扣除非经常性损益后加
                               13.31%      11.80%          13.59%           9.85%
权平均净资产收益率
注1：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标系根据《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算
得出。

注2：2022年发行前普通股股数较2021年有所增加，系公司预估股权激励计划授予员工的股
份于2022年归属所致。

    （三）本次发行摊薄即期回报的风险提示

    本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，而
由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间；同时，
本次募投项目中的生产智能化及信息化提升技术改造项目、海外业务网络布局及
基础研发、装配制造中心建设项目和补充流动资金并不直接产生效益，而是通过
推动公司生产智能化及信息化管理水平提高、海外服务水平及研发能力的提升以
及营运资金的补充间接增强公司竞争力和营运能力，不会对公司经营业绩产生较
为直接的贡献。因此，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的
增长幅度，本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能
出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
    特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

    二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

   本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 231,167.62 万元（含本数），
扣除发行费用后将用于锂离子电池生产设备智能制造项目、生产智能化及信息化
提升技术改造项目、海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目和补
充流动资金项目，本次发行募集资金的必要性、合理性如下：

    （一）锂离子电池生产设备智能制造项目

    1、进一步扩大产能，适应市场新趋势

    随着全球各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，世界主要整车生产企
业也都重新规划战略布局，将新能源汽车列为未来重要发展方向，纷纷加快新能
源汽车推进速度，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世
界经济持续增长的重要引擎。2020 年，在全球汽车销量低迷的情况下，新能源汽
车销量逆势增长 46.6%，新能源汽车对燃料汽车的替代趋势已明显加速。为了抢
占新能源汽车快速普及对锂电池带来的大量需求，各大锂电池生产企业加快规模
扩张投资，扩大生产线布局，以抢占先机。

    为了满足下游客户对后处理设备的升级和规模扩张的需求，公司亟需通过本
项目的实施，引进加工车间、装配车间等智能化生产车间，进而有效提升公司后
处理系统相关产品的产能规模，适应新形势下对锂电池后处理设备的需求的增长。

    2、进一步夯实公司综合优势与规模优势

    目前，我国锂电设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企
业较多。但行业内企业大多规模较小，主要从事生产线上的工装夹具及某一工序
半自动化设备的制造。规模较大的企业目前也主要专注于锂电生产线上部分设备
的生产和销售。

    随着锂离子电池下游产品例如长里程新能源汽车、消费类电子产品、智能机
器装备的更新换代，对锂离子电池性能要求的日益提升。因此，锂离子电池生产
商不仅对生产设备安全性、稳定性、自动化程度等提出较高的要求，更要求供应
商具备较高成套设备生产能力。通过本项目建设，公司进一步提高锂离子电池生
产设备的整体化解决方案的供应能力，在全球市场，相较于日韩等国外锂离子电
池生产设备制造企业，充分发挥公司的综合优势和规模优势，在国内市场，进一
步提升自身的竞争优势。

    3、项目的实施有利于顺应产业升级发展趋势，进一步满足客户需求

    根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，国
家聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、
绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应
用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。当前，新一代信息技术与制
造业加快融合创新发展，物联网、大数据、云计算、人工智能、智能制造等新技
术持续演进，先进制造技术正在向信息化、网络化、智能化方向发展，智能制造
成为未来制造业发展的重大趋势，新能源领域方兴未艾。

    近年来我国不断加大对智能制造领域的支持力度，高端智能制造相关产业正
面临着难得的历史发展机遇。为顺应我国产业结构加快调整，制造业供给侧改革
和转型升级等契机，公司计划通过本项目建设，抓住产业发展机遇，进一步扩大
生产规模，提升公司的整体市场规模和市场影响力，也有利于公司逐步形成锂电
池生产线的总包服务能力。同时，随着行业技术的不断进步以及下游应用领域对
锂电装备技术需求的不断提升，产业高度集成化、智能化、国际化发展趋势持续
凸显，为此，本项目将着力实现生产线建设与智能化、数字化、信息化等技术深
度结合，从而提高公司生产效率和质量效益，更好地满足国际领先锂电客户对锂
电装备生产柔性、信息透明、质量稳定等新需求，进而不断提升公司技术、市场、
品牌优势，更好的服务全球锂电市场。

    （二）生产智能化及信息化提升技术改造项目

    1、有利于公司业务的高效整合，为公司整体发展提供技术支撑

    先进的制造工艺和高效的信息系统是锂电池装备行业的核心基础，是公司实
现精益化生产、为客户提供精细化服务的关键，通过本次项目的建设，公司将利
用先进信息技术手段实现公司业务的平台化升级；同时，项目建设也将有助于公
司实时、共享、透明的可视化管理，实现全业务流程管理数字化；另外，项目建
设将有助于公司不断引入先进自动化技术装备及系统，融合网络、硬件、软件多
领域技术实现执行过程自动化，并充分发挥长期以来的业务数据积累优势，通过
机器学习和科学算法来最终实现生产工艺及供应链管理的智能化。

    2、有利于公司不断提高自身产品品质，提升核心竞争力

    新型锂电池制造业属于高端制造业，需要极高的制造精度。随着新能源汽车
用动力电池能量指标的不断提高、消费电子产品技术高速迭代以及储能市场的多
元化发展，应用领域对电池的高安全性、高一致性、高合格率提出了更高的要求，
与此同时，随着我国补贴政策的变化以及全球化竞争格局加剧，我国电池企业对
制造成本的敏感度不断提升，电池企业对上游电池生产设备的技术精度和自动化
功能的需求也日益提高。本项目的建设，将有助于公司提高产品品质，通过先进
信息化手段结合丰富的行业数据积累，缩短电池后处理设备产品的研制周期和生
产周期，为公司节约生产成本，提升核心竞争力。

    （三）海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目

    1、提前进行海外业务布局，应对全球锂电市场释放
    锂电下游市场的良好市场前景与锂电产业的全球化的发展态势，促使锂电生
产企业在全球范围内持续投资建厂增加产能。宁德时代、孚能科技、蜂巢能源等
国内主要企业亦纷纷在海外投资建设，新增产能。公司作为国内外一流的锂电池
生产线后处理设备提供商，目前在国内已有着较为完整的业务布局，可有效满足
国内需求。同时，经过多年的发展，公司面对韩国 LG、韩国三星以及日本村田
等海外优质客户，具备相较于国内同行更好的国际化服务的基础和能力。因此面
对未来海外锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司亟需补充海外业务
布局，加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度，以进
一步提高公司竞争力和市场地位。
    2、缩短服务响应时间，增强与客户之间的粘性

    经过多年的累积，公司已经与韩国三星、韩国 LG、松下、SK innovation、
日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、孚能科技等国内外知名锂离子电池
制造商建立了长期稳定的合作关系。目前由于海外市场需求的持续增长，公司客
户在海外积极进行产线布局。为了更好地满足客户需求，减少响应时间，公司需
要紧随客户脚步，加强海外重点地区的营销及售后服务能力。

    本项目拟在德国、美国、波兰、日本、韩国等国建立业务中心，形成覆盖欧
洲、美洲、亚洲的业务网络和研发体系，提升上述重点区域的营销及售后服务能
力，并紧密围绕海外客户生产基地，逐步建设形成整机装备和核心备件备品的生
产供应中心。
    项目的建设有利于公司为客户提供更为优质的服务，保证了公司能在第一时
间对客户的产品需求建议和产品故障提供良好的服务。优质的服务将增进公司与
客户间的合作关系，为未来的持续合作打下更为坚实的基础。
    3、围绕公司战略目标为海外业务体系进一步完善奠定坚实基础

    公司始终致力于成为全球知名的智能化锂电装备提供商，经过多年的发展，
公司已成为国内少数可以将锂离子电池生产线后处理设备出口到海外的设备生
产商，并与韩国三星、韩国 LG、日本村田等国际知名企业已经有长期的合作关
系。尽管目前公司已与国际上多家锂离子电池生产商有了紧密合作，并在全球多
地已设立办事处，但公司的国际化经营仍处于起步阶段。

    未来随着锂离子电池特别是动力电池的全球化扩产，如何将自身的设备进一
步走向海外，与全球知名锂离子电池制造商配合搭建全球化的生产基地，配合“一
带一路”等国家战略，更好得服务境外客户，一直是公司研究的重要课题。

    通过本次项目的建设，公司旨在初步建立相对完备的海外业务网络和研发体
系，积累丰富的海外经营管理经验，储备海外运营管理、销售服务、生产制造、
研究开发等人才，为公司进一步在海外建立锂电设备生产基地，全面完善海外业
务体系奠定坚实基础。

    4、强化对海外领先技术的吸收，全面提高公司在全球竞争力
    目前在电池行业，中日韩三国三分天下的格局基本确立。其中我国产业链最
为完善并着眼于动力锂电池及消费锂电池的产能扩张；韩国锂离子电池企业的全
球化程度最高，供应链比较开放。日本虽然产业链相对较为封闭，但锂电技术一
直处于领先状态，并致力于下一代锂电技术的开发。此外，在燃料电池方面，日
本也处于领先状态；在技术方面，日韩仍旧处于较为领先的状态，从而占据产业
主导地位，但伴随着中国锂电市场的逐步扩大，国内企业在研发上持续投入，已
逐渐有赶超之势。在技术与产业链的支撑下，目前全球的主要锂电池生产企业也
多集中在中日韩三国，如国内的宁德时代、比亚迪、国轩高科；日本的村田、松
下；韩国的三星、LG 等。除锂电技术方面，各国在生产设备的工艺技术上也有
着不同优势，如韩国在芯片制造上有着较为成熟的生产工艺，其在自动化、工装
夹具等方面处于世界领先水平，此外，叠片机作为锂离子电池的重要生产设备，
韩国在相关技术方面也处于领先地位。
    本次项目拟在电池技术与相关应用处于世界前沿的国家建设研发中心，并招
募当地技术研发人员进行前沿技术研发。项目的实施将帮助公司整合境外的前沿
技术与应用技术，充分利用各国的优势资源，从多维度提升公司技术水平与能力，
丰富公司产品结构，提高产品技术含量，打造出全球领先的后处理设备。
    同时，通过了解当地的前沿技术与方向，公司可以更好地配合海外锂电企业
技术工艺进行定制化设计和制造；通过技术能力的提升和生产产品的完善，公司
紧密围绕海外客户生产基地，逐步建设形成整机装备和核心备件备品的生产供应
中心，为海外客户提供更优质的本地化产品及服务，进一步增强公司核心竞争力
与市场地位。
       （四）补充流动资金

       1、补充营运资金，应对业务快速扩张
    近年来，公司致力于研发各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统
的设计、研发、生产与销售，并且在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设
备的研发与生产中拥有核心技术。公司为韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德
新能源、比亚迪、国轩高科等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子
电池生产线后处理系统设备。近年来，公司营业收入持续保持快速增长趋势，2016
年至 2020 年营业收入年均复合增长率达到 38.12%，公司的生产、销售规模实现
了跨越式发展的同时，对营运资金的需求也逐年增加。未来，随着公司新增产能
建设的有序开展，公司业务规模将进一步提高，对流动资金的需求也将进一步增
加。
    为了保障公司未来业务的可持续增长，公司拟通过本次向特定对象发行补充
流动资金，为公司营业规模的继续扩张奠定坚实基础，以增强公司可持续经营能
力。
       2、增强资金实力，提高抗风险能力
    近年来国际环境复杂多变、中美贸易摩擦不断、国内外行业竞争激烈，新型
冠状病毒疫情对宏观环境产生冲击，公司面临的外部环境不确定性因素正在增多。
公司日常经营面临市场环境变化、流动性风险、重大突发事件等多种风险，因此，
公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结构，降低财务成本，
提高抵御各类风险的能力，为公司可持续发展提供持续保障。
    面对未来锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司亟需在加大重点
地区的辐射渗透力度的同时增强公司资金实力，以更好地满足公司生产、运营的
日常资金周转需要，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，也可为公司人才
引进、科技创新和技术研发等方面提供持续性的支持，增强公司的抗风险能力和
综合竞争力。
       3、紧抓发展机遇，响应战略布局
    近年来，各国纷纷加大新能源汽车的普及，除国内市场外，是海外相关需求
的爆发式增长，促使各电池厂商加大海外投入。公司作为国内外一流的锂电池生
产线后处理设备提供商，也需加大布局，进一步增加公司市场份额，并为客户提
供更加优质的服务。未来，公司将逐步形成覆盖欧洲、美洲、亚洲的业务网络体
系，在当地培养以技术营销为前端的团队，加强公司市场推广力，并配合公司客
户在当地产线布局的后续维护需求，进一步完善公司全球布局，提高服务响应速
度。
    公司的战略布局对资金实力、团队素质、组织流程提出了较高的要求，在这
种情况下，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。
       三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况

       （一）本次募集资金项目与现有业务的关系

       1、 锂离子电池充放电设备智能制造建设项目”拟通过新建智能化生产车间，
同时引入先进的自动化生产设备及生产管理系统，加强智能制造技术在生产过程
中的开拓与应用，提升生产效率，以此扩大公司锂电池后处理设备产能的同时，
实现公司加工制造环节的自动化、智能化；

    2、“生产智能化及信息化提升技术改造项目”主要系对公司现有生产车间的
智能化改造及公司整体信息化的升级，有助于提升公司的经营效率，通过该项目
实施，公司将打通生产端与管理端的数据孤岛，为构建更精益、更有效的业务流
程提供支撑。

    3、“海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目”是对公司现有
研发体系的补充与升级，通过境外研发中心的建设，引进当地高端专业人才，进
一步提升公司现有技术研发优势。此外，公司在德国、波兰、美国、日本和韩国
进行业务网络的建设是对现有业务体系的强力拓展，符合当前市场发展趋势与客
户产线布局。本项目顺应未来市场发展趋势与企业未来发展的长期规划，为公司
继续做大做强主营业务提供完善的服务网络及坚实的技术支撑。

    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    1、人员储备

    公司自成立以来，一直秉持“以人为本”的经营理念，建立了适应行业发展
变化的薪酬体系与绩效考核机制，积累和储备了大批研发、生产、销售、管理等
各方面优秀人才。为促进技术研发工作的开展，公司不断加大研发资金投入，选
聘学历背景优越或技术基础扎实的技术人员，不断扩充公司的研发队伍，目前公
司已拥有包括机械设计、硬件电路、嵌入式控制、自动化应用、软件开发、数据
库等专业领域众多资深专家和高端人才，能够支持公司锂电池后处理系统的全面
研发。

    2、技术储备

    公司一直致力于锂电池后处理相关的技术和产品的开发，经过多年的发展，
公司按照所属行业的特点和自身实际情况构建了独有的研发体系架构，根据产品
的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品
和技术创新机制，掌握了包括高精度线性充放电技术、高频 PWM 变频技术、高
频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术、高温加压充放电技术等一系列核
心技术。随着研发成果转化的持续深入开展，公司对行业的理解将更加深刻，紧
紧跟随锂电池行业最新的技术和生产工艺需求，全面覆盖各类型充放电设备和主
要技术，不断引领后处理行业的技术发展。在多年的发展历程中，公司不断创新，
在研究开发关键核心技术的同时依托自身强大的制造能力迅速实现产业化，快速
将产品推向市场，推动公司快速发展。

    3、市场储备

    公司深耕锂电池设备领域多年，通过推广先进的产品和解决方案，积累了大
量的行业经验以及优质的客户资源，并与韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德
新能源、比亚迪、国轩高科等知名锂离子电池厂家建立了合作关系。上述优质客
户良好的信誉及迅速发展的业务也带动了公司的快速成长，为公司在后处理系统
行业打下了较为稳定的市场基础和良好口碑。

    四、关于填补摊薄即期回报所采取的措施

    为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过加快募投项目投
资进度、加大市场开发力度、加强经营管理和内部控制、强化投资者回报机制等
方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以
填补被摊薄即期回报。

    （一）加快募投项目投资进度

    本次募集资金到位前，为尽快推进募投项目建设，公司拟通过多种渠道积极
筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，提前以自有资金实施
募投项目。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投
项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日建设完成，以提高公司综
合盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

    （二）加大市场开发力度

    公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为全
球更多客户提供优质的服务，在不放松拓展国内客户的同时，加大国际知名客户
的开拓力度。公司将不断提高研发能力、完善服务体系，扩大业务覆盖面，凭借
先进、可靠的产品和一流的服务促进市场拓展，从而优化公司的战略布局。

    （三）加强经营管理和内部控制

    公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其
各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实
了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、
加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使
用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各
种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继
续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司
经营和管控风险。

       （四）强化投资者回报机制

    公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的
《公司章程》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了股东回
报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能
力。

       五、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票
完成后填补被摊薄即期回报措施的承诺

       （一）公司董事、高级管理人员承诺

    公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承
诺：

    1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。

    2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履
行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消
费。

    3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

    4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使
由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

    6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规
定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将
按照相关规定出具补充承诺。

    如违反或拒不履行上述承诺，其愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监
管机构的有关规定和规则承担相应责任。

       （二）公司的控股股东、实际控制人承诺

    公司控股股东和实际控制人曹骥、实际控制人曹政对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺：

    1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权
干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

    2、本人将切实履行作为控股股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行
职责，维护公司和全体股东的合法权益。

    3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。

    4、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履
行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消
费。

    5、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

    6、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。

    7、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。

    8、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    9、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意
投赞成票（如有投票权）。

    本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有
其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照
相关规定出具补充承诺。

    六、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

    本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，而
由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间；同时，
本次募投项目中的生产智能化及信息化提升技术改造项目、海外业务网络布局及
基础研发、装配制造中心建设项目和补充流动资金并不直接产生效益，而是通过
推动公司生产智能化及信息化管理水平提高、海外服务水平及研发能力的提升以
及营运资金的补充间接增强公司竞争力和营运能力，不会对公司经营业绩产生较
为直接的贡献。因此，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的
增长幅度，本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能
出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

    特此公告。




                                             浙江杭可科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2021年12月31日