证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-008
浙江杭可科技股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示内容：
1、浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托
凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 12,625,697 份，其
中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 25,251,394
股。
2、公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总
数变更为 430,384,394 股。
3、GDR 发行价格：每份 13.69 美元；GDR 证券全称：Zhejiang HangKe
Technology Incorporated Company；GDR 上市代码：ZHT。
4、本次新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2023
年 2 月 22 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 2 月 22 日
（瑞士时间）。
6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）至
2023 年 6 月 21 日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）在瑞士证券交易
所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行的内部决策程序
2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公
司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等
本次发行上市相关议案。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。
2.本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体参见公
司于 2022 年 11 月 24 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得
瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（2022-072），就本次发行取得了中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于 2022
年 12 月 22 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中
国证监会批复的公告》（2022-073），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券
交易所监管局招股说明书办公室的批准，具体参见公司于 2023 年 2 月 17 日披露
的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所
监管局招股书办公室批准的公告》（2023-005）。
（二）本次发行的基本情况
1.本次发行的证券种类和数量
公司本次发行的 GDR 数量为 12,625,697 份，其中每份 GDR 代表 2 股公司
A 股股票。本次发行的 GDR 代表的基础证券为 25,251,394 股 A 股股票。
2.本次发行的价格和定价方式
公司根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外
资本市场情况，最终确定本次发行 GDR 的价格为每份 GDR13.69 美元。
3.本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额约为 1.73 亿美元。
4、本次发行的联席代表、联席全球协调人和联席账簿管理人
CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席代表，CLSA
Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited
（申萬宏源證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人，CLSA
Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited
（申萬宏源證券（香港）有限公司）、China Galaxy International Securities (Hong
Kong) Co., Limited（中國銀河國際證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席
账簿管理人。
（三）发行对象
公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的
投资者（以下简称“合格投资者”）。
（四）本次发行的 GDR 的上市时间及上市地点
公司预计本次发行的 GDR 将于瑞士时间 2023 年 2 月 22 日开始正式在瑞士
证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 2 月 22 日（瑞士时间）
至 2023 年 6 月 21 日（瑞士时间）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制，
具体参见公司于 2023 年 2 月 17 日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市的提示性公告》（公告编号：2023-006）。
二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况
本次发行前（截至 2023 年 2 月 10 日），公司的股本总数为 405,133,000 股。
本次发行完成后（截至 2023 年 2 月 17 日），公司的股本总数 430,384,394 股。
本次发行前（截至 2023 年 2 月 10 日），公司前十大股东持股情况如下：
持股数量
序号 股东姓名/名称 持股比例
（股）
1. 曹骥 187,616,596 46.31%
2. 杭州杭可智能设备集团有限公司 92,361,406 22.80%
3. 香港中央结算有限公司 16,862,374 4.16%
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋
4. 7,136,313 1.76%
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
5. 4,861,853 1.20%
成份交易型开放式指数证券投资基金
6. 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投 4,376,833 1.08%
持股数量
序号 股东姓名/名称 持股比例
（股）
资基金
7. 曹政 3,973,060 0.98%
8. 中信证券股份有限公司 3,241,174 0.80%
9. 曹冠群 2,506,697 0.62%
10. 桑宏宇 2,386,183 0.59%
11. 俞平广 2,386,183 0.59%
合计 327,708,672 80.89%
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）
的登记股东名册排列。
2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。
本次发行完成后（截至 2023 年 2 月 17 日），公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例
1. 曹骥 187,616,596 43.59%
2. 杭州杭可智能设备集团有限公司 92,361,406 21.46%
3. Citibank, National Association 25,251,394 5.87%
4. 香港中央结算有限公司 17,438,453 4.05%
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋
5. 7,136,313 1.66%
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
6. 4,934,848 1.15%
成份交易型开放式指数证券投资基金
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投
7. 4,376,833 1.02%
资基金
8. 曹政 3,948,532 0.92%
9. 曹冠群 2,506,697 0.58%
10. 桑宏宇 2,386,183 0.55%
11. 俞平广 2,386,183 0.55%
合计 350,343,438 81.40%
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）
的登记股东名册排列。
2、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票
依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。
3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
本次发行前后，公司控股股东均为曹骥先生，实际控制人均为曹骥先生与曹
政先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行 GDR 对应新增基础股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础 A 股股票上市情况
本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 2 月 17 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR
存托人 Citibank, National Association。本次新增基础 A 股股票上市数量为
25,251,394 股，将于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，本次新增基础 A
股股票上市后公司股本总数变更为 430,384,394 股。
（二）本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 本次发行完成后
股份类别
股份数量（股） 股份比例（%） 股份数量（股） 股份比例（%）
非 GDR 对
405,133,000 100 405,133,000 94.13
应的 A 股
GDR 对应
0 0 25,251,394 5.87
的A股
合计 405,133,000 100 430,384,394 100
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资
者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做
出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约
或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换
为 A 股股票。兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所
出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 25,251,394 股，因公司送股、股
份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股
数量上限相应调整。
公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
