澜起科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
          保荐机构（牵头主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公
       司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司


    澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过112,981,389
股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的上市申请文件已于2019
年6月13日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月25日获
中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1128号文注册同意。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”、“联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”、“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“联
席主承销商”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”）
担任本次发行的联席主承销商（上述五家承销机构以下简称“主承销商”）。
    发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。本次拟公开发行新股112,981,389股，占发行后发行人总股本的10.00%。
    本次发行初始战略配售数量为33,892,580股，占本次发行数量的29.998%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数
量为63,271,309股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量

                                      1
为15,817,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根
据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年7月5日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长、高级管理人员代表和主承销商相关人员。
    本次发行的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人：              澜起科技股份有限公司

           保荐机构（牵头主承销商）：               中信证券股份有限公司

                        联席主承销商：          中国国际金融股份有限公司

                                                中信建投证券股份有限公司
                              发行人：
                                                国泰君安证券股份有限公司

                                                    中泰证券股份有限公司

                                                          2019 年 7 月 4 日




                                       2
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上
路演公告》盖章页）




                                           发行人：澜起科技股份有限公司



                                                         年     月    日
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                       保荐机构（牵头主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年   月   日
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司




                                                        年   月    日
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司




                                                        年   月    日
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                        年   月    日
（此页无正文，为《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                                   联席主承销商：中泰证券股份有限公司




                                                        年   月    日