中国铁路通信信号股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告



                     保荐机构（牵头主承销商）

                     中国国际金融股份有限公司


                              联席主承销商

高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限
     公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司



    中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月21
日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（牵头主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华证券有限责任公
司（以下简称“高盛高华”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、摩根士丹利华鑫证券
有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）和天风证券股份有限公司（以
下简称“天风证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、中
信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券和天风证券统称“联席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。本次拟公开发行新股18亿股，占发行后发行人总股本的17.00%。
    本次发行初始战略配售数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数
量为10.08亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量
为2.52亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年7月9日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。



                              发行人：          中国铁路通信信号股份有限公司
           保荐机构（牵头主承销商）：               中国国际金融股份有限公司

                        联席主承销商：              高盛高华证券有限责任公司

                                                        中信证券股份有限公司
                              发行人：              中银国际证券股份有限公司
                                           摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                                                        天风证券股份有限公司

                                                             2019 年 7 月 8 日
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