福建福光股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                 网上发行申购情况及中签率公告

          保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


    福建福光股份有限公司（以下简称“发行人”、“福光股份”）首次公开发
行不超过 3,880 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2019〕1166 号文同意注册。本次发行采用向战略投资者
定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，
综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他
偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称
“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金
基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保
险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格
境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本
次发行价格为 25.22 元/股，发行股份数量为 3,880 万股。初始战略配售预计发行
数量为 194 万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规
定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数
量为 1,586,042 股，占发行总量的 4.09%。
    最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 26,253,958 股，占扣除最终战略

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配售数量后发行数量的 70.55%；网上发行数量为 10,960,000 股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 29.45%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
    发行人于 2019 年 7 月 10 日（T 日）通过上海证券交易所系统网上定价初始
发行“福光股份”A 股 1,096 万股。
    本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，
并于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）披露的《福建福光
股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下
简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 7 月 12 日（T+2
日）16:00 前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及
对应的新股配售经纪佣金（佣金费率为 0.5%，应缴新股配售经纪佣金=获配金额
*0.5%）， 资金应于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    2、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资
金和合格境外机构投资者资金等配售对象中 10%的最终获配账户（向上取整计
算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 6 个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管
理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上海证
券交易所上市交易之日起即可流通。
    网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账
户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投
资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《福光股份首次公开发行股票网下投资
者询价确认函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
    3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。


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扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次
公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    4、特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金
及相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未
足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配
数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约
并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。


一、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,087,126
户，有效申购股数为 29,245,746,500 股。网上发行初步中签率为 0.03747554%。
配号总数为 58,491,493 个，号码范围为 100,000,000,000-100,058,491,492。


二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为 2,668.41 倍，超过 100 倍，
发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，将 3,721,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发
行数量为 22,532,458 股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的
60.55%；网上最终发行数量为 14,681,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的 39.45%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05020046%。


三、网上摇号抽签

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    发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 7 月 11 日（T+1 日）在上海市
浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购
的摇号抽签，并将于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。



                                           发行人：福建福光股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                        2019 年 7 月 11 日




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 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




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                                                     年    月    日




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 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》之签字页）




                                               兴业证券股份有限公司


                                                     年    月    日




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