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公司公告

福光股份:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告2019-07-16  

						                      福建福光股份有限公司

                 首次公开发行股票并在科创板上市

                            发行结果公告

           保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

    福建福光股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,880万
股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2019〕1166号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股
份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人证
券简称为“福光股份”,扩位简称为“福光股份”,证券代码为688010。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询
价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行
业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公开
募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产
品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以
下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以
下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险
资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位
数和加权平均数的孰低值,协商确定本次发行价格为25.22元/股,发行数量为
3,880万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为1,940,000股,占本次发行总
量的5%。网下初始发行数量为25,900,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.27%;网上初始发行数量为10,960,000股,占扣除初始战略配售数量后发行
数量的29.73%。

                                   1
    回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,586,042股,占本次发行总数量的
4.09%。网下最终发行数量为22,532,458股,占扣除最终战略配售数量后发行数量
的60.55%;网上最终发行数量为14,681,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数
量的39.45%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 12 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,666,672
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):369,893,467.84
    3、网上投资者放弃认购数量(股):14,828
    4、网上投资者放弃认购金额(元):373,962.16

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):22,532,458
    2、网下投资者缴款认购的金额(元):568,268,590.76
    3、网下投资者放弃认购数量(股):0
    4、网下投资者放弃认购金额(元):0
    5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,841,340.32


二、网下配售摇号结果

   根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告》《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2019 年 7 月 15 日(T+3 日)上午在
上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了福光股份首
次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
                                    2
                末尾位数                            中签号码
               末“1”位数                             3


   凡参与网下发行申购福光股份 A 股股票的公募产品、社保基金、养老金、企
业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,046
个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 105 个。根据
摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对
应的股份数量为 1,768,244 股,占网下最终发行数量的 7.85%,占扣除最终战略配
售数量后本次公开发行股票总量的 4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情
况请详见“附表:福光股份网下摇号中签配售明细”。


三、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 14,828 股,包销金额为 373,962.16 元,包销比
例为 0.04%。

    2019 年 7 月 16 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余
股包销资金与战略投资者、网下投资者、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承
销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。


四、保荐机构(主承销商)联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:021-20370807、20370808
    联系人:资本市场业务总部


                                             发行人:福建福光股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
                                                           2019 年 7 月 16 日


                                    3
附表:
                          福光股份网下摇号中签配售明细

                                                   配售对象     最终配售数量
序号      投资者名称          配售对象名称                                     限售期
                                                     代码           (股)
         东方基金管理有   东方盛世灵活配置混合
 1                                                 D890038428      17,276        6
           限责任公司         型证券投资基金
         东方基金管理有   东方鼎新灵活配置混合
 2                                                 D899904231      17,276        6
           限责任公司           型证券投资基金
         广发基金管理有   广发中证军工交易型开
 3                                                 D890057846      6,774         6
             限公司       放式指数证券投资基金
         广发基金管理有   广发大盘成长混合型证
 4                                                 D890764008      17,276        6
             限公司               券投资基金
         银河基金管理有   银河银泰理财分红证券
 5                                                 D890713277      17,276        6
             限公司                 投资基金
                          银河转型增长主题灵活
         银河基金管理有
 6                        配置混合型证券投资基     D890000954      17,276        6
             限公司
                                        金
         银河基金管理有   银河研究精选混合型证
 7                                                 D890711178      17,276        6
             限公司               券投资基金
                          万家社会责任 18 个月定
         万家基金管理有
 8                        期开放混合型证券投资     D890164889      17,276        6
             限公司
                                  基金(LOF)
         万家基金管理有   万家新利灵活配置混合
 9                                                 D890818700      17,276        6
             限公司             型证券投资基金
         圆信永丰基金管   圆信永丰兴源灵活配置
 10                                                D890093127      17,276        6
           理有限公司       混合型证券投资基金
         泰康资产管理有   泰康资产丰利股票型养
 11                                                B881282531      17,276        6
           限责任公司               老金产品
                          泰康人寿保险有限责任
         泰康资产管理有
 12                       公司投连创新动力型投     B882959013      17,276        6
           限责任公司
                                    资账户
         泰达宏利基金管   泰达宏利中证 500 指数
 13                                                D890790504      17,276        6
           理有限公司         分级证券投资基金
                          泰达宏利价值优化型周
         泰达宏利基金管
 14                       期类行业混合型证券投     D890711673      17,276        6
           理有限公司
                                    资基金
         华富基金管理有   华富竞争力优选混合型
 15                                                D890733316      17,276        6
               限公司           证券投资基金
         光大保德信基金   光大保德信新增长混合
 16                                                D890757912      17,276        6
           管理有限公司         型证券投资基金
         中华联合人寿保   中华联合人寿保险股份
 17                                                B880562962      17,276        6
         险股份有限公司   有限公司-传统保险产品
                          长城久嘉创新成长灵活
         长城基金管理有
 18                       配置混合型证券投资基     D890686713      17,276        6
             限公司
                                        金
         长安基金管理有   长安裕盛灵活配置混合
 19                                                D890113529      15,243        6
             限公司             型证券投资基金
         工银瑞信基金管   工银瑞信添祥混合型养
 20                                                B880760803      17,276        6
           理有限公司               老金产品

                                             4
                                                配售对象     最终配售数量
序号    投资者名称         配售对象名称                                     限售期
                                                  代码           (股)
                        工银瑞信新材料新能源
       工银瑞信基金管
 21                     行业股票型证券投资基    D899905067      17,276        6
         理有限公司
                                    金
       工银瑞信基金管   工银如意养老 1 号企业
 22                                             B882943826      17,276        6
         理有限公司         年金集合计划
       工银瑞信基金管   工银瑞信精选平衡混合
 23                                             D890755716      17,276        6
         理有限公司         型证券投资基金
       博时基金管理有   博时新兴成长混合型证
 24                                             D890268434      17,276        6
           限公司             券投资基金
                        博时荣享回报灵活配置
       博时基金管理有
 25                     定期开放混合型证券投    D890148396      17,276        6
           限公司
                                资基金
       博时基金管理有   中国石油化工集团公司
 26                                             B882584070      17,276        6
           限公司           企业年金计划
                        博时中证央企结构调整
       博时基金管理有
 27                     交易型开放式指数证券    D890150288      17,276        6
           限公司
                                投资基金
       国华人寿保险股   国华人寿保险股份有限
 28                                             B883080451      17,276        6
         份有限公司         公司—传统一号
       中信保诚基金管   信诚新机遇混合型证券
 29                                             D890788450      17,276        6
         理有限公司       投资基金(LOF)
                        华泰优选一号股票型养
       华泰资产管理有
 30                     老金产品—中国工商银    B881221763      17,276        6
           限公司
                            行股份有限公司
       中银基金管理有   中银健康生活混合型证
 31                                             D890822408      13,888        6
           限公司             券投资基金
       中银基金管理有   中银研究精选灵活配置
 32                                             D899886881      17,276        6
           限公司       混合型证券投资基金
       中银基金管理有   中银量化精选灵活配置
 33                                             D890066594      17,276        6
           限公司       混合型证券投资基金
       中银基金管理有   中银收益混合型证券投
 34                                             D890757988      17,276        6
           限公司               资基金
       中银基金管理有   中银产业精选混合型证
 35                                             D890163697      17,276        6
           限公司             券投资基金
       招商基金管理有   招商中证全指证券公司
 36                                             D899883134      17,276        6
           限公司       指数分级证券投资基金
       招商基金管理有   招商行业精选股票型证
 37                                             D890828577      17,276        6
           限公司             券投资基金
       招商基金管理有   招商制造业转型灵活配
 38                                             D890025077      17,276        6
           限公司       置混合型证券投资基金
       招商基金管理有   全国社保基金一一零组
 39                                             D890728175      17,276        6
           限公司                   合
       建信基金管理有   建信鑫利回报灵活配置
 40                                             D890112395      17,276        6
         限责任公司     混合型证券投资基金
       中信证券股份有   中国中信集团公司企业
 41                                             B882062400      17,276        6
           限公司               年金计划
                        中国再保险(集团)股
       中再资产管理股
 42                     份有限公司-集团本级-    B881024205      17,276        6
         份有限公司
                            集团自有资金

                                          5
                                                配售对象     最终配售数量
序号    投资者名称          配售对象名称                                    限售期
                                                  代码           (股)
       中邮创业基金管   中邮乐享收益灵活配置
 43                                             D890005776      14,904        6
       理股份有限公司     混合型证券投资基金
       中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-
 44                                             B881023770      17,276        6
         理有限公司           传统-普通保险
       鹏华基金管理有   基本养老保险基金一零
 45                                             D890114517      17,276        6
           限公司                 零四组合
       鹏华基金管理有   鹏华弘惠灵活配置混合
 46                                             D890061170      17,276        6
           限公司             型证券投资基金
       鹏华基金管理有   鹏华中证信息技术指数
 47                                             D890822042      17,276        6
           限公司           分级证券投资基金
       鹏华基金管理有   鹏华弘和灵活配置混合
 48                                             D890002574      17,276        6
           限公司             型证券投资基金
       鹏华基金管理有   鹏华医疗保健股票型证
 49                                             D890830207      17,276        6
           限公司               券投资基金
       鹏华基金管理有   鹏华策略优选灵活配置
 50                                             D890023703      17,276        6
           限公司         混合型证券投资基金
       华宝基金管理有   华宝新活力灵活配置混
 51                                             D890059296      17,276        6
           限公司           合型证券投资基金
       华宝基金管理有   华宝生态中国混合型证
 52                                             D890824858      17,276        6
           限公司               券投资基金
       华宝基金管理有   华宝先进成长混合型证
 53                                             D890758374      17,276        6
           限公司               券投资基金
       国海富兰克林基   富兰克林国海中小盘股
 54                                             D890783345      17,276        6
       金管理有限公司       票型证券投资基金
                        红塔红土盛弘灵活配置
       红塔红土基金管
 55                     混合型发起式证券投资    D890154397      17,276        6
         理有限公司
                                    基金
                        大成多策略灵活配置混
       大成基金管理有
 56                         合型证券投资基金    D890057537      17,276        6
           限公司
                                  (LOF)
       大成基金管理有   大成积极成长混合型证
 57                                             D890245313      17,276        6
           限公司               券投资基金
       天弘基金管理有   天弘中证医药 100 指数
 58                                             D890007914      17,276        6
           限公司       型发起式证券投资基金
       天弘基金管理有   天弘永定价值成长混合
 59                                             D890766212      17,276        6
           限公司             型证券投资基金
       长信基金管理有   长信新利灵活配置混合
 60                                             D899900091      17,276        6
         限责任公司           型证券投资基金
       申万菱信基金管   申万菱信安鑫优选混合
 61                                             D890065637      17,276        6
         理有限公司           型证券投资基金
       海富通基金管理   海富通欣荣灵活配置混
                                                D890059563      17,276        6
 62       有限公司        合型证券投资基金

       海富通基金管理   海富通股票混合型证券
 63                                             D890740305      17,276        6
           有限公司           投资基金
                        中国建设银行—融通领
       融通基金管理有
 64                     先成长混合型证券投资    D890328420      17,276        6
           限公司
                            基金(LOF)


                                           6
                                                配售对象     最终配售数量
序号    投资者名称         配售对象名称                                     限售期
                                                  代码           (股)
       融通基金管理有   融通新机遇灵活配置混
 65                                             D890028198      17,276        6
           限公司         合型证券投资基金
                        受托管理中国平安人寿
       平安资产管理有
 66                     保险股份有限公司—投    B881036139      17,276        6
         限责任公司
                            连—个险投连
       东吴基金管理有   东吴多策略灵活配置混
 67                                             D890803399      17,276        6
           限公司         合型证券投资基金
       嘉实基金管理有   全国社保基金六零二组
 68                                             D890740428      17,276        6
           限公司                 合
       嘉实基金管理有   嘉实优质企业混合型证
 69                                             D890721068      17,276        6
           限公司             券投资基金
       嘉实基金管理有
 70                      上海铁路局企业年金     B882381155      10,162        6
           限公司
       嘉实基金管理有   嘉实低价策略股票型证
 71                                             D890018444      10,162        6
           限公司             券投资基金
       嘉实基金管理有   中国银河证券股份有限
 72                                             B882770299      10,162        6
           限公司         公司企业年金计划
       嘉实基金管理有   嘉实核心优势股票型发
 73                                             D890128540      17,276        6
           限公司         起式证券投资基金
       诺安基金管理有   诺安精选回报灵活配置
 74                                             D890037854      16,259        6
           限公司       混合型证券投资基金
       诺安基金管理有   诺安中证 100 指数证券
 75                                             D890776796      17,276        6
           限公司               投资基金
       国泰基金管理有   全国社保基金四二一组
 76                                             D890147586      17,276        6
           限公司                   合
                        中国建设银行股份有限
       国泰基金管理有   公司-国泰中证申万证
 77                                             D890088350      17,276        6
           限公司       券行业指数证券投资基
                              金(LOF)
                        中国建设银行股份有限
       国泰基金管理有   公司-国泰中证全指证
 78                                             D890043562      17,276        6
           限公司       券公司交易型开放式指
                            数证券投资基金
       国泰基金管理有   国泰新经济灵活配置混
 79                                             D890830419      17,276        6
           限公司         合型证券投资基金
       国泰基金管理有   国泰成长优选混合型证
 80                                             D890792328      17,276        6
           限公司             券投资基金
       国泰基金管理有   金鑫股票型证券投资基
 81                                             D890077922      17,276        6
           限公司                   金
                        中国太平洋人寿保险股
       太平洋资产管理
 82                     份有限公司—分红—个    B881038369      17,276        6
         有限责任公司
                                人分红
       国联安基金管理   国联安优选行业混合型
 83                                             D890786610      17,276        6
           有限公司         证券投资基金
       西部利得基金管   西部利得量化成长混合
 84                                             D890167625      17,276        6
         理有限公司     型发起式证券投资基金
                        农银汇理主题轮动灵活
       农银汇理基金管
 85                     配置混合型证券投资基    D899905342      16,598        6
         理有限公司
                                    金

                                          7
                                                   配售对象     最终配售数量
序号       投资者名称         配售对象名称                                     限售期
                                                     代码           (股)
         国联人寿保险股   国联人寿保险股份有限
 86                                                B881728503      17,276        6
           份有限公司       公司-分红产品一号
         诺德基金管理有   诺德周期策略混合型证
 87                                                D890792166      12,872        6
             限公司             券投资基金
                          华夏睿磐泰利六个月定
         华夏基金管理有
 88                       期开放混合型证券投资     D890114143      17,276        6
             限公司
                                    基金
         华夏基金管理有   华夏基金华益 2 号股票
 89                                                B881234897      17,276        6
             限公司           型养老金产品
         华夏基金管理有   华夏乐享健康灵活配置
 90                                                D890045433      17,276        6
             限公司       混合型证券投资基金
         华夏基金管理有   华夏领先股票型证券投
 91                                                D890000310      17,276        6
             限公司               资基金
         华夏基金管理有   中国石油化工集团公司
 92                                                B882584135      17,276        6
             限公司           企业年金计划
         华夏基金管理有   中国银行股份有限公司
 93                                                B882033671      17,276        6
             限公司           企业年金计划
         华夏基金管理有   全国社保基金四零三组
 94                                                D890764430      17,276        6
             限公司                   合
         富国基金管理有
 95                       全国社保基金 1501 组合   D890147895      17,276        6
             限公司
                          富国成长优选三年定期
         富国基金管理有
 96                       开放灵活配置混合型证     D890116909      17,276        6
             限公司
                                券投资基金
         富国基金管理有   中国银河证券股份有限
 97                                                B882770312      17,276        6
             限公司         公司企业年金计划
         富国基金管理有   富国新动力灵活配置混
                                                   D890017935      17,276        6
 98          限公司         合型证券投资基金

         富国基金管理有   富国中证国有企业改革
 99                                                D899886077      17,276        6
             限公司       指数分级证券投资基金
         富国基金管理有   富国低碳环保混合型证
100                                                D890788484      17,276        6
             限公司             券投资基金
         富国基金管理有   富国中证红利指数增强
101                                                D890258421      17,276        6
             限公司           型证券投资基金
         中融基金管理有   中融鑫起点灵活配置混
102                                                D890005572      17,276        6
             限公司         合型证券投资基金
                          前海开源一带一路主题
         前海开源基金管
103                       精选灵活配置混合型证     D899904794      17,276        6
           理有限公司
                                券投资基金
                          金信智能中国 2025 灵活
         金信基金管理有
104                       配置混合型发起式证券     D890042184      17,276        6
             限公司
                                  投资基金
105      兴业基金管理有   兴业聚鑫灵活配置混合     D890038729      17,276        6
             限公司          型证券投资基金
      注:限售期为自发行人首次公开发行并在上交所上市之日起 6 个月。




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   (本页无正文,为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之签字页)




                                                  福建福光股份有限公司

                                                            年 月 日




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   (本页无正文,为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之签字页)




                                                  兴业证券股份有限公司

                                                            年 月 日




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