福光股份：关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的公告2019-08-17
证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2019-003
福建福光股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的/借款主体名称：福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光
天瞳”）
增资金额：募集资金 25,000 万元
无息借款金额：募集资金不超过 13,038.91 万元
本次使用募集资金向全资子公司增资并提供借款事项已经福建福光股份
有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）第二届董事会第十次会议及第二
届监事会第七次会议审议通过。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币
25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03
元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董
事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况
详见 2019 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建
福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司在《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》披露，本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目总投 募集资金
序号 项目名称 实施主体
资额 投资额
全光谱精密镜头智能制
1 福光天瞳 48,067.56 38,038.91
造基地项目（一期）
AI 光学感知器件研发及
2 福光股份 10,561.03 10,561.03
产业化建设项目
精密及超精密光学加工
3 福光股份 16,507.80 16,507.80
实验中心建设项目
合计 75,136.39 65,107.74
三、本次增资并提供借款的情况概述
公司首次公开发行股票的募投项目中“全光谱精密镜头智能制造基地项目
（一期）”项目的实施主体为公司全资子公司福光天瞳。为满足“全光谱精密镜
头智能制造基地项目（一期）”项目实施的资金需求，公司拟使用募集资金人民
币 25,000 万元向福光天瞳进行增资。本次增资完成后，福光天瞳注册资本变更
为 35,000 万元，公司持股 100%。
同时，公司拟使用不超过人民币 13,038.91 万元的募集资金向福光天瞳提供
无息借款，借款期限 3 年。公司将根据该募投项目实施进展及实际资金需求，在
上述借款金额范围内一次或分期向福光天瞳提供借款，借款期限自实际借款发生
之日起算。借款到期后可滚动使用，亦可提前还款。
本次增资及提供借款的募集资金将专项用于“全光谱精密镜头智能制造基地
项目（一期）” 募投项目的实施建设。
以上事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审
议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次增资并提供借款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
四、本次增资并提供借款对象的基本情况
公司名称：福建福光天瞳光学有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园
法定代表人： 倪政雄
注册资本：
增资前：10,000 万元
增资后：35,000 万元
成立日期：2007 年 10 月 22 日
经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器件、光电仪器、光学电子产品
开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
股东情况：公司持股 100%。
主要财务数据
单位：人民币万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 19,146.72 23,878.36
负债总额 5,648.31 10,530.81
净资产 13,498.41 13,347.55
2018 年度 2019 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,329.19 3,209.91
净利润 324.11 -150.86
扣除非经常性损益后净利
269.50 -156.29
润
注：福光天瞳 2018 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
五、本次增资并提供借款对公司的影响
本次公司使用募集资金向全资子公司福光天瞳增资并提供无息借款是基于
募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划
及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方
向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增资完成后，
福光天瞳仍为公司全资子公司。
六、本次增资并提供借款后的募集资金管理
本次增资及借款资金到达全资子公司福光天瞳后，将存放于福光天瞳募集资
金专项账户。公司及全资子公司福光天瞳已与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监
管。
公司及全资子公司福光天瞳将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等规定要求规范使用募集资金。
七、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司福光天瞳增资并提供无
息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，不会改变募
集资金用途，不会影响募集资金的使用计划，符合公司战略发展及公司的整体利
益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存损害股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次使用募集资金向全资子公司增资并
提供借款实施募投项目的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司福光天瞳增资并提供无息
借款是基于募投项目建设需要，符合公司战略发展及公司的整体利益，不存在变
相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定。同意本次使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的事
项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相
关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金向全资子公司增
资并提供借款实施募投项目的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的有关规定，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募投项目建设和募集资金使
用，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，兴业证券对福光股份使用募集资金向全资子公司增资并提供借款
实施募投项目的事项无异议。
八、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
2、兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用募集资金向全资
子公司增资并提供借款实施募投项目的核查意见。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 17 日
